Les fonctions d’exportation d’AdminPulse vous permettent de télécharger les données d’un écran dans un fichier Excel pour les analyser, les transmettre ou les imprimer. Un export contient souvent aussi des données que vous ne pouvez pas afficher comme colonnes dans l’écran.

Dans cet article, vous découvrirez comment exporter des données, quels exports sont disponibles par écran et quelles données ils contiennent.

👉 Vous souhaitez envoyer des factures à votre logiciel de comptabilité ou importer des données dans AdminPulse ? Consultez la rubrique Autres exports et imports.

Exporter des données vers Excel

La plupart des écrans récapitulatifs proposent un bouton Exporter ou Exporter vers Excel pour télécharger les données au format Excel.

Comment fonctionne un export ?

Appliquez les filtres pour n’afficher que les données dont vous avez besoin.
Cochez les lignes à exporter si vous souhaitez limiter l’export à une sélection. La plupart des écrans ne reprennent alors que ces lignes. Les exceptions sont indiquées ci-dessous, dans Qu’est-ce qui détermine le contenu du fichier ?
Cliquez sur Exporter ou Exporter vers Excel. Si plusieurs exports sont disponibles, choisissez celui qui vous convient.
AdminPulse crée le fichier en arrière-plan. Vous pouvez continuer à travailler pendant ce temps. Le téléchargement démarre automatiquement dès que le fichier est prêt.

Qu’est-ce qui détermine le contenu du fichier ?

Filtres : l’export tient généralement compte de vos filtres et inclut les lignes des pages que vous n’avez pas ouvertes. Certains écrans font exception, comme Capacité des employés. Ces exceptions sont précisées dans les exports par écran.
Sélection : sur la plupart des écrans, l’export contient toute la liste filtrée si vous ne cochez rien, ou uniquement les lignes cochées si vous faites une sélection.
Tri : sur la plupart des écrans, les lignes suivent le même ordre qu’à l’écran.
Droits : certaines colonnes ne sont disponibles qu’avec les droits nécessaires, par exemple les montants dans l’export des enregistrements.

👉 Les écrans suivants exportent toujours toute la liste filtrée, même si vous cochez des lignes : Enregistrements, Budgets, Enregistrements planifiés, Enregistrements non liés, Matrice de planification des tâches par relation, Employés, Gestion de la formation, Tableaux des prix et Heures par employé. Pour exporter moins de données, affinez vos filtres.

Nombre maximal de relations ou de factures

👉 Certains exports sont limités :

Exporter les relations, Exporter les canaux de communication et Exporter les paramètres de communication : 30 000 relations ;
Factures dans l’écran Factures : 20 000 factures ;
Factures provisoires : 20 000 factures provisoires ;
Revue qualité : 10 000 relations.

Créer une vue personnalisée ou analyser des données

Vous souhaitez créer une vue avec une combinaison précise de données ? Utilisez d’abord les filtres de l’écran et vérifiez quelles colonnes sont disponibles via Modifier les colonnes.

Si vous ne pouvez pas créer la vue souhaitée dans AdminPulse ou si vous souhaitez effectuer des calculs supplémentaires, un export vers Excel peut vous aider, à condition que les données nécessaires figurent dans l’export. Dans Excel, vous pouvez choisir les colonnes, filtrer ou regrouper les données et effectuer des calculs. Ces opérations ne modifient pas les données dans AdminPulse.

Un export contient souvent plus de données que l’écran. L’export des relations comprend par exemple l’IBAN, les codes NACE et la date d’expiration de la carte d’identité. Pour en savoir plus, consultez Quelles données contient l’export ?

👉 Afficher ou masquer des colonnes via Modifier les colonnes ne modifie généralement pas l’export. Dans Aperçu des programmations des tâches et Matrice de planification des tâches par relation, le choix des colonnes détermine toutefois les modèles de tâche repris dans le fichier. D’autres paramètres peuvent aussi influencer l’export, comme l’affichage dans l’Aperçu des tâches ou les regroupements dans un rapport.

Où trouver le fichier d’export ?

Téléchargement automatique

Le téléchargement démarre automatiquement dès que le fichier est prêt, dans l’onglet du navigateur où vous avez lancé l’export, même si vous ouvrez un autre écran dans ce même onglet. Le nom du fichier contient la date de l’export, par exemple 2026-09-22-Relations.xlsx.

💡 Pour savoir où votre navigateur enregistre le fichier et comment le retrouver, consultez FAQ - Où retrouver les fichiers téléchargés et les exports ?

Télécharger le fichier via une notification

Si vous avez fermé ou actualisé l’onglet, ou si la connexion a été interrompue, le téléchargement ne démarre pas automatiquement. Ouvrez le panneau de notifications via l’icône de cloche et cliquez sur le lien de la notification Un fichier est prêt à être téléchargé. AdminPulse crée cette notification pour chaque export.

La notification reste visible deux jours dans le panneau de notifications, un jour pour les rapports et 90 jours pour les interactions.

Vous pouvez ensuite retrouver la notification via Aperçu. Activez Afficher l’historique et choisissez une période qui couvre la date de la notification. AdminPulse la supprime après trois mois.

💡 Vous ne recevez pas de notification ? Vérifiez dans vos paramètres de notifications que Votre fichier est prêt à être téléchargé est activé.

👉 Les exports n’apparaissent pas dans l’aperçu des processus en arrière-plan, accessible via l’icône du serveur. AdminPulse n’enregistre pas non plus le fichier dans les documents d’une relation.

Quels exports chaque écran propose-t-il ?

Dépliez les rubriques pour voir quels exports sont disponibles par écran et ce que représente une ligne dans le fichier exporté.

Dossiers relations

Relations (Dossiers relations > Relations), via Exporter :
- Exporter les relations : une ligne par relation ;
- Exporter les mandats : une ligne par relation et une colonne par type de mandat présent dans les dossiers exportés ;
- Exporter les relations liées : une ligne par lien entre deux relations, par exemple une société et son actionnaire ;
- Exporter les sections fiscales : un onglet par section fiscale cochée ;
- Exporter les canaux de communication : toutes les adresses (sauf les boîtes postales), adresses e-mail, numéros de téléphone, numéros de GSM et sites web, une ligne par canal ;
- Exporter les paramètres de communication : une ligne par adresse e-mail et par objectif.
Aperçu des programmations des tâches (Dossiers relations > Aperçu des programmations des tâches) : l’option Exporter les programmations des tâches crée un fichier avec une ligne par relation ou par mission et une colonne par modèle de tâche affiché. Exporter les mandats crée un fichier avec une ligne par relation.
Revue qualité (Dossiers relations > Revue qualité) : une ligne par relation, avec pour chaque critère suivi le statut et l’explication, ainsi que les données de l’analyse du risque.
Interactions (Dossiers relations > Interactions) : une ligne par interaction.
Budgets (Dossiers relations > Budgets) : une ligne par relation ou par mission. Si vous choisissez toutes les années, vous obtenez une ligne par année budgétaire.
Aperçu des planifications de facturation (Dossiers relations > Aperçu des planifications de facturation) : une ligne par relation ou par mission, toujours triée par relation. Les relations dont la date de fin est dépassée ne figurent pas dans le fichier, même si vous affichez les Relations inactives.
Enregistrements planifiés (Dossiers relations > Enregistrements planifiés) : une ligne par enregistrement planifié. Les relations ou missions sans enregistrement planifié ont aussi une ligne, sauf si vous filtrez sur le collaborateur, la catégorie ou la période.

Tâches

Aperçu des tâches (Tâches > Aperçu des tâches) : l’option Exporter vers Excel crée un onglet Aperçu avec une ligne par tâche principale et une colonne par sous-tâche, et un onglet Details avec une ligne par sous-tâche. Exporter les mandats crée un fichier avec une ligne par relation.
Liste de tâches (Tâches > Liste de tâches) : une ligne par tâche principale, sous-tâche ou to-do. Les boutons To-do's, Tâches principales et Sous-tâches déterminent quels types de tâches figurent dans le fichier.
Matrice de planification des tâches par relation (Tâches > Matrice de planification des tâches par relation) : une ligne par relation ou par mission et une colonne par tâche principale affichée, avec la durée planifiée en minutes. Si vous sélectionnez une seule tâche principale dans le filtre, vous obtenez une colonne pour cette tâche et une pour chacune de ses sous-tâches.
Capacité des employés (Tâches > Capacité des employés) : une ligne par collaborateur, plus les lignes Non attribué et Totaux. Les filtres sur les collaborateurs, notamment par Propre entreprise, équipe ou tags, ne s’appliquent pas à l’export.

💡 Matrice de planification des tâches par relation et Capacité des employés font partie du module planificateur de capacité.

Enregistrement et facturation

Enregistrements (Enregistrement > Aperçu), via Exporter :
- Exporter les enregistrements vers Excel : une ligne par enregistrement ;
- Exporter les enregistrements avec modèle de détail : un document Word ou PDF pour une seule relation, créé à partir d’un modèle de détail de facture. Cet export ne produit pas de fichier Excel.
Liste de prix (Enregistrement > Liste de prix) : une ligne par article de la liste de prix et par sous-classe, avec notamment le code. Si vous activez Montrer l’historique avant l’export, les articles supprimés sont aussi repris.
Tableaux des prix (Enregistrement > Tableaux des prix) : tous vos tableaux des prix dans un seul fichier, avec une ligne par article de la liste de prix et par tableau des prix, et une colonne par profil de prix.
Enregistrements non liés (Facturation > Enregistrements non liés) : une ligne par relation ou par mission ayant des enregistrements non liés.
Factures provisoires (Facturation > Factures provisoires) : une ligne par facture provisoire.
Factures (Facturation > Factures), via Exporter vers Excel :
- Factures : une ligne par facture ou note de crédit ;
- Factures avec lignes de facture : une ligne par ligne de facture.

💡 Pour une facture ou une facture provisoire contenant des enregistrements, vous pouvez aussi choisir Exporter les enregistrements. Vous obtenez les enregistrements correspondants, dans le même format que Exporter les enregistrements vers Excel.

Grh et paramètres

Employés (Paramètres > Employés), via Exporter :
- Exporter les employés vers Excel : une ligne par collaborateur ;
- Exporter les corrections d’heures supplémentaires vers Excel : vous choisissez d’abord une période et obtenez une ligne par correction.
Gestion de la formation (Grh > Gestion de la formation), via Exporter :
- Exporter les formations : une ligne par formation et par collaborateur qui y participe. Une formation sans participants occupe une ligne ;
- Exporter les enregistrements de temps : une ligne par enregistrement lié à une formation. Une formation sans enregistrements occupe une ligne.
Modèles de tâche (Paramètres > Modèles de tâche), via Exporter les modèles de tâches :
- Exporter la documentation de tâche (PDF) ou (Word) : la documentation de tous vos modèles de tâche ;
- Exporter les modèles de tâche (Excel) : tous vos modèles de tâche avec leurs sous-tâches et la personne à qui ils sont attribués par défaut.

💡 Vous souhaitez transférer un modèle de tâche vers un autre environnement AdminPulse ? Consultez Importer et exporter un modèle de tâche.

Rapports

Enregistrements par relation, Enregistrements par employé, Enregistrements par article de la liste de prix et Enregistrements par modèle de tâche (Rapports) : via Exporter vers Excel, vous choisissez entre Exporter vers Excel, pour le tableau avec les regroupements et les totaux, et Exporter les détails, pour une liste détaillée avec une colonne distincte par regroupement.
Vérification avant facturation (Rapports) : via Exporter vers Excel, vous choisissez entre Exporter vers Excel, pour une ligne par relation ou par mission avec une colonne par mois, et Exporter les détails, pour l’historique de facturation et les enregistrements par relation ou par mission.
Rentabilité client (Rapports), Heures par employé et Absences par employé (Grh) : via Exporter vers Excel.

👉 Calendrier d’absences et Compteurs d’absences (Grh) ne proposent pas d’export.

Quelles données contient l’export ?

Vous trouverez ci-dessous les colonnes de quatre exports détaillés, regroupées par thème. Les noms correspondent aux en-têtes du fichier Excel. Certaines colonnes dépendent de vos droits, des paramètres ou des données exportées.

Exporter les relations

Identification : Code d’identification unique, Nom, Prénom, Nom de famille, Salutation, Forme juridique, Nom court / commercial, Numéro d’entreprise, Numéro du registre national, Numéro de TVA, Numéro de répertoire, Type, Statut, Actif, Code client, Identifiant comptable, Langue, Date de naissance, Nationalité ;
Adresse et contact : Rue, Numéro de la maison, Boîte, Code postal, Lieu, Pays, Téléphone, GSM, E-mail ;
Documents d’identité : N° carte ID, Date d’expiration carte ID, Date d’expiration du passeport ;
Collaborateurs : par rôle, le collaborateur de la relation (par défaut Collaborateur partenaire, Collaborateur responsable du dossier, Collaborateur senior, Collaborateur, Collaborateur (remplaçant) et Collaborateur facturation) ;
Profession et données sociales : Profession, Activité complémentaire, Date de la première occupation indépendante, Secteur, Secrétariat social, Identifiant secrétariat social, Caisse d’assurances sociales, Identifiant caisse d’assurances sociales, Nombre d’employés ;
Société et fiscalité : Périodicité TVA, Fin de l’exercice comptable, Date de clôture du premier exercice comptable, Prochaine Assemblée Générale, Date de constitution, Date de dépôt constitution, Dernière modification des statuts, Date de liquidation, Registre des actions, RPM, Codes NACE, Registre du commerce (RCS) ;
Logiciels : Logiciel de comptabilité, Comptabilité chez le client, Logiciel de réception des factures, Boîte aux lettres comptable, Logiciel autre, Logiciel d’envoi de factures, Comptabilité tenue par le client ;
Facturation : Communication structurée, Communication structurée prépaiement, Informations de facturation, Mode de paiement, Nom de banque, IBAN, BIC ;
UBO : Dernier calcul du UBO sur, Dernier UBO en ligne depuis, Dernier UBO en ligne date d’expiration, Méthode de calcul situation UBO ;
Anti-blanchiment : PEP (personne politiquement exposée), PEP (lié à une PEP), Synthèse du risque ;
Peppol : Peppol : prêt pour l’envoi des factures, Statut Peppol, Peppol obligatoire ;
Organisation : Date de création, Date de début, Date de fin, Propre entreprise, Groupe de relations, Tags, Equipes, Remarque dossier relation, Numéro de cabinet, Référent.

Parmi les coordonnées, l’export reprend uniquement l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de GSM et l’adresse e-mail marqués comme favoris. Pour les comptes bancaires, seul le compte standard est repris. La colonne Remarque dossier relation reprend la remarque générale de la relation, pas celles des autres sections du dossier.

💡 Pour exporter toutes les coordonnées, choisissez Exporter les canaux de communication. Cet export contient toutes les adresses (sauf les boîtes postales), les numéros de téléphone et de GSM, les adresses e-mail et les sites web.

Exporter les enregistrements vers Excel

Enregistrement : Date, Utilisateur, Type, Code article de la liste de prix, Article de la liste de prix, Tâche, De, Jusqu’à, Durée en minutes, Durée, Quantité, Ristourne (pourcentage), Remarque, Remarque interne, Année de réf. ;
Relation : Code client, Code d’identification unique, Relation, Mission (uniquement si au moins un enregistrement porte sur une mission), Propre entreprise ;
Collaborateurs : par rôle, le collaborateur de la relation ou de la mission (par défaut Collaborateur partenaire, Collaborateur responsable du dossier, Collaborateur senior, Collaborateur, Collaborateur (remplaçant) et Collaborateur facturation) ;
Montants et facturation (uniquement avec des droits de lecture sur la liste de prix) : Tarif, Montant original, Facturable, Inclus dans le forfait, TVA, Temps facturé, Temps facturé en minutes, Quantité facturée, Tarif facturé, Montant facturé, Facturé, Facturé inclus dans le forfait ;
Facture (uniquement avec des droits de lecture sur les factures provisoires) : Numéro de facture, Date de facture, État de la facture ;
Création et modifications : Date de création, Créé par, Dernière modification, Dernière modification par.

Les colonnes de facturation, de Temps facturé à Facturé inclus dans le forfait, sont remplies uniquement pour les enregistrements liés à une facture provisoire ou à une facture. Elles restent vides pour les enregistrements imputés en interne.

👉 La colonne Facturé indique si l’enregistrement est porté en compte sur la facture, et non s’il a déjà été facturé. Pour le savoir, consultez État de la facture.

👉 Formation et Taux fixe ne figurent pas dans le fichier. Ne jamais facturer n’a pas de colonne dédiée : ces enregistrements ont la valeur Ne jamais facturer dans la colonne État de la facture.

Aperçu des tâches : Exporter vers Excel

Onglet Aperçu

Cet onglet contient une ligne par tâche principale.

Relation : Relation, Forme juridique, Code client, Code d’identification unique, Mission (uniquement si au moins une tâche porte sur une mission) ;
Tâche principale : Mandats manquants, Statut, Date limite, Date d’exécution (uniquement avec Montrer date d’exécution), Date accomplie, Utilisateur ;
Collaborateurs : par rôle, le collaborateur de la relation ou de la mission (par défaut Collaborateur partenaire, Collaborateur responsable du dossier, Collaborateur senior, Collaborateur, Collaborateur (remplaçant) et Collaborateur facturation), et Propre entreprise ;
Remarques : Remarque, Remarque dossier relation ;
Champs : une colonne par champ du modèle de tâche, uniquement avec Montrer les champs ;
Sous-tâches : une colonne par sous-tâche.

Onglet Details

Cet onglet contient une ligne par sous-tâche.

Relation, Forme juridique, Mission (uniquement si au moins une tâche porte sur une mission), Sous-tâche, Statut, Utilisateur, Non applicable, Non exécuté, Date limite, Date accomplie, Propre entreprise ;
Date d’exécution et Durée planifiée, uniquement avec le module planificateur de capacité.

Particularités de cet export

La colonne Remarque dossier relation contient la remarque récurrente de la programmation des tâches de la relation.

La colonne Mandats manquants contient les noms des mandats requis par le modèle de tâche qui manquent, arrivent bientôt à expiration ou ont expiré. Leur statut n’est pas indiqué.

Les paramètres suivants de l’Aperçu des tâches influencent le contenu du fichier :

Montrer les champs : ajoute une colonne pour chaque champ du modèle de tâche, comme les champs de saisie et les champs de relation ;
Montrer la date accomplie, Montrer date limite, Montrer date d’exécution ou Afficher attribué à : l’option choisie détermine le contenu des colonnes des sous-tâches. Si aucune option n’est activée ou si aucune valeur n’est disponible, l’export affiche le statut.

👉 Les to-dos et la colonne Année de réf. ne figurent pas dans le fichier.

Liste de tâches : Exporter vers Excel

Tâche : Tâche (le nom de la tâche), Tâche (le type : Tâche, Sous-tâche ou To-do), Statut, Date limite, Date accomplie, Durée en minutes, Durée. Le module planificateur de capacité ajoute Date d’exécution et Durée planifiée ;
Relation : Relation, Code client, Code d’identification unique, Mission (uniquement si au moins une tâche porte sur une mission) ;
Collaborateurs : Utilisateur, par rôle le collaborateur de la relation ou de la mission (par défaut Collaborateur partenaire, Collaborateur responsable du dossier, Collaborateur senior, Collaborateur, Collaborateur (remplaçant) et Collaborateur facturation), et Propre entreprise ;
Remarques : Remarque, Remarque dossier relation (uniquement pour les tâches principales) ;
Mandats : Mandats manquants ;
Création et modifications : Date de création, Créé par, Date de modification, Modification par.

Durée en minutes et Durée indiquent le temps enregistré. Pour une tâche principale, AdminPulse inclut le temps enregistré sur ses sous-tâches.

👉 La colonne Année de réf. ne figure pas dans le fichier.

Quelles sont les limites et les alternatives ?

E-mails vers Excel : l’export des Interactions contient uniquement l’objet de l’e-mail, dans la colonne Titre. Le contenu, les destinataires et les pièces jointes n’y figurent pas. Pour obtenir l’e-mail au format PDF, choisissez Exporter vers PDF pour l’interaction dans l’écran Interactions, ou Exporter les résultats de la recherche vers PDF dans les interactions d’une relation. Vous pouvez aussi télécharger les fichiers e-mail via Documents > E-mails et Action globale > Télécharger fichier ZIP.
Modèles d’e-mail : vous ne pouvez pas les exporter séparément. Lorsque vous exportez un modèle de tâche via Exporter le modèle de tâche, l’option Exporter les modèles d’e-mail permet d’inclure les modèles d’e-mail associés dans le fichier.
Tâches en PDF : vous exportez les tâches uniquement vers Excel, via l’Aperçu des tâches ou la Liste de tâches. Vous pouvez en revanche exporter la documentation de vos modèles de tâche en PDF ou en Word, via Paramètres > Modèles de tâche.
Compteurs d’absences : Grh > Compteurs d’absences ne propose pas d’export. Le rapport Absences par employé exporte en revanche les absences par employé et, le cas échéant, les heures supplémentaires.
Licences : l’écran Gestion des licences ne propose pas d’export.
Calendrier d’absences : cet écran ne propose pas d’export.
Réimporter un export Excel : vous ne pouvez pas réimporter dans AdminPulse les modifications apportées à un fichier d’export Excel. Pour connaître les fichiers que vous pouvez importer, consultez Autres exports et imports.

Autres exports et imports

Exporter des factures vers votre logiciel de comptabilité

L’envoi de factures à votre logiciel de comptabilité utilise un autre export que l’export Excel. Consultez ces articles :

Pour exporter des factures vers votre logiciel de comptabilité, consultez Exporter des factures.
Pour connaître les données exportées par une intégration directe, consultez Intégration avec les logiciels de comptabilité.

Importer ou transférer des données

Ces articles expliquent comment importer ou transférer des données :

Pour importer des enregistrements à partir d’un modèle Excel, consultez Importer des enregistrements.
Pour importer une liste de mandats CSAM, consultez Mandats - ajout, import CSAM et utilisation.
Pour faire migrer votre liste de clients, consultez Transfert de clients vers AdminPulse - Explication de l'importation Excel.
Pour transférer un modèle de tâche vers un autre environnement, consultez Importer et exporter un modèle de tâche.

💡 Bon à lire

Pour en savoir plus sur les exports des relations, consultez Aperçu : travailler avec l’écran Relations.
Quelles données contient l’export des mandats ? Consultez Exporter les mandats vers Excel.
Pour retrouver une notification, consultez Aperçu : le panneau de notifications et l’écran de notifications expliqués.
Vous souhaitez télécharger des documents au format ZIP ou effectuer d’autres actions globales ? Consultez Documents - action globale.

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