Dans les paramètres du flux de tâches, il existe une option permettant de configurer le suivi de tâches pour qu'il ne se déclenche que lorsque le document en question est signé.
Pour ce faire, il suffit de cocher la case suivante dans les paramètres du suivi de tâche :
Ainsi, dans AdminPulse, vous pouvez configurer un suivi de tâche distinct pour le document original et le document signé.
Exemple : signer compte annuel
Vous pouvez configurer AdminPulse de manière à ce que, lorsque vous téléchargez le document original, le document soit lié à la relation et à la tâche correctes, et que la sous-tâche "télécharger le document" sur "fait". Vous pouvez ensuite envoyer le document pour signature par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires pour les signatures numériques. Lorsque le document revient signé, la sous-tâche "documents signées" est automatiquement réglée sur "accomplie".
Paramètres requis :
1. Suivi de tâches pour le compte annuel original
2. Suivi de tâches pour le compte annuel signé
3. L'un de nos partenaires en matière de signature numérique
Méthode de travail
1. Charger le document compte annuel dans AdminPulse.
Résultat :
- type de document = compte annuel
- le document est lié à la bonne relation
- date du document est mis à jour
- le suivi de tâche lie le document à la tâche et met la sous-tâche "compte annuel" à "accomplie".
2. A travers l' Aperçu des tâches, vous pouvez facilement envoyer ce document pour une signature.
3.Une fois que le document est signé par le client, il se retrouve automatiquement dans les documents d'AdminPulse.
Résultat :
- le suivi de tâche pour le document signé se met en marche et met la sous-tâche "documents signés" à "accomplie".