La mise à jour manuelle des informations de contact à la fois dans AdminPulse et dans votre carnet d'adresses Outlook peut prendre du temps et introduire des erreurs. Lier AdminPulse à Outlook vous offre une solution intelligente qui vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la précision de vos informations de contact. Cette intégration garantit que les informations de contact sont synchronisées entre AdminPulse et votre carnet d'adresses Outlook et qu'elles sont toujours à jour. AdminPulse améliore ainsi l'efficacité de vos communications et la cohérence des données au sein de votre organisation, ce qui vous permet de communiquer plus facilement avec vos clients.
Important : cette intégration permet uniquement de créer de nouveaux contacts et de mettre à jour les contacts existants en cas de changement. Lors de l'activation de l'intégration, aucune synchronisation complète n'est effectuée. Si vous souhaitez toujours une synchronisation complète lors de la mise en place du lien, vous pouvez en faire la demande via un ticket.
Établir un lien
Chaque employé au sein du bureau peut configurer individuellement la connexion Outlook. Dans AdminPulse, allez dans Admin-Connect via 'mon profil'.
Cliquez sur " Connecter " dans la section Office 365 - Outlook qui synchronisera vos contacts. Veillez à choisir la bonne intégration. AdminPulse offre également la possibilité de synchroniser vos e-mails via l'intégration Office 365 - Outlook.
Ensuite, connectez-vous à votre environnement Outlook avec votre compte Microsoft. Lors de la connexion, vous devrez également autoriser AdminPulse à modifier les données dans votre Outlook. Une fois que vous aurez donné votre accord, vous serez redirigé vers la page Admin-Connect.
Pour vérifier que la connexion s'est déroulée correctement, vous pouvez cliquer sur "Validate la Connexion" sur la page Admin-Connect. Sur cette page, vous pouvez également activer l'option de synchroniser uniquement les contacts qui vous sont attribués. Cela signifie que les contacts pour lesquels vous êtes partenaire, manager, employé ou collaborateur (remplaçant) seront synchronisés.
Synchroniser les relations
Toute relation de type client ou prospect créée ou modifiée et pour laquelle une adresse électronique, une adresse, un numéro de téléphone et/ou le numéro de téléphone portable sont saisis dans AdminPulse sera synchronisée avec Outlook. Si le contact existe déjà dans Outlook, les données seront mises à jour. Si le contact n'existe pas encore dans Outlook, il sera créé.
Si une relation est inactive dans AdminPulse (= lorsque la relation a une date de fin introduite), cette relation ne sera plus synchronisée avec Outlook.
Lorsqu'un contact a été synchronisé d'AdminPulse vers Outlook, il se verra attribuer la catégorie 'AdminPulse' afin que vous puissiez filtrer dans Outlook les contacts qui sont également dans AdminPulse.
Champs inclus dans la synchronisation
- Nom
- Téléphone de l'entreprise
- Adresse de l'entreprise
- GSM