Pour assurer le suivi de la déclaration au précompte professionel, vous pouvez utiliser le modèle de tâche ci-dessous.
Calendriers des tâches
Cette tâche peut être créée tous les trimestres ou tous les mois.
Attention: la modification ou l'expérimentation d'un calendrier peut entraîner la duplication des tâches. Si vous souhaitez modifier un calendrier déjà utilisé, nous vous recommandons de créer un nouveau calendrier ou de dupliquer le calendrier existant, et d'effectuer les modifications dans ce nouveau calendrier. Vous pouvez filtrer les écrans de tâches d'AdminPulse par calendrier afin de supprimer toute tâche en double ou indésirable.
Sous-tâches
- Précompte professionel contrôlé
- Précompte professionel déposé
- Copie envoyée au client
Cette dernière sous-tâche utilise un modèle d'e-mail pour informer le client. Ces tâches sont de type e-mail.
Exemple d'e-mail :
Cher client,
Nom de l'entreprise : {relationOrContact.lastName}
Veuillez trouver ci-joint les instructions de paiement pour le précompte professionnel sur les salaires pour la période écoulée.
Nous vous prions de bien vouloir payer avant le {subtask.deadline} afin d'éviter une augmentation.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
| {PaymentQR:Team Inning Bedrijfsvoorheffing;{Rekeningnummer ontvanger};{company.bic};{Verschuldigde bedrijfsvoorheffing};{Gestructureerde mededeling}} |
|
Vous pouvez scanner le code QR à l'aide de votre application bancaire mobile.
Sincères salutations,
{company.name}
Champs et suivi des tâches
Un certain nombre de substituants supplémentaires ont été fournis dans la tâche afin que vous puissiez compléter ces données dans la tâche. Ces substituants sont automatiquement lus via le document Le précompte professionel- instructions de paiement. Ils peuvent ensuite être utilisés dans votre modèle d'e-mail pour communiquer avec le client.
Champs prédéfenis
Suivi de tâches Précompte professionel - instruction de paiement
Vous pouvez télécharger le document "Le précompte professionnel - instructions de paiement" dans AdminPulse. Via le suivi de tâches, vous pouvez définir la sous-tâche "précompte professionel déposé" automatiquement sur "accomplie", le document sera lié à la tâche afin que vous puissiez l'envoyer au client, et les substituants ci-dessus seront remplis automatiquement.
Aperçu des tâches
Le modèle de tâche peut facilement être utilisé comme filtre dans l'aperçu de la tâche, où vous pouvez également choisir d'afficher les champs configurés.
Importer un modèle de tâche
Il est possible de télécharger le modèle de tâche à partir de l'attachement (en bas) de cet article pour l'importer dans votre AdminPulse et où les éléments ci-dessus (tâche principale, sous-tâche, modèle d'email, calendrier des tâches et champs et suivi de tâches) sont déjà appliqués. Vous pouvez encore modifier ce modèle pour l'adapter à vos besoins.