Avec AdminPulse, vous pouvez rendre votre Programmation des tâches plus efficace en désactivant les sous-tâches non pertinentes pour des relations spécifiques. Cela permet de gagner du temps et d’organiser votre travail de manière plus claire. Dans cet article, nous expliquons pas à pas comment procéder.
💡 Les mêmes étapes peuvent être utilisées si une sous-tâche doit directement recevoir le statut 'Accomplie' ou un autre statut spécifique. La procédure reste inchangée.
Pourquoi désactiver une sous-tâche ?
Toutes les sous-tâches ne sont pas pertinentes pour chaque relation. En les marquant comme "non applicable", vous pouvez économiser du temps et optimiser votre Programmation des tâches automatique. Voici quelques exemples :
- Pour la tâche "Déclaration TVA", la sous-tâche "Demander les documents" peut être inutile si une relation traite déjà elle-même ses factures.
- De même, la sous-tâche "Envoyer le solde au client" peut être superflue si le solde est déjà correct ou géré par le client directement.
Comment configurer une sous-tâche avec un statut spécifique dans une Programmation des tâches ?
Suivez les étapes ci-dessous pour désactiver une sous-tâche ou lui attribuer directement un statut spécifique pour une relation :
- Ouvrez la section Programmation des tâches dans le dossier relation (Relation > Gestion des tâches > Programmation des tâches)
- Cliquez sur la roue à côté du Modèle de tâche pour ouvrir la configuration des sous-tâches.
- Localisez la sous-tâche pertinente dans la liste.
- Sélectionnez le statut souhaité (par exemple, 'Sous-tâche non applicable' ou 'Sous-tâche accomplie') dans le menu déroulant correspondant :
- Enregistrez les modifications.
Désormais, la sous-tâche sera automatiquement créée avec le statut choisi lors de la planification automatique de cette tâche.
Statuts possibles pour les sous-tâches
Dans le menu déroulant, vous pouvez attribuer différents statuts de cette manière à une sous-tâche. Voici les options disponibles :
- Créer une sous-tâche : La sous-tâche est créée.
- Ne pas créer de sous-tâche : La sous-tâche n’est pas créée.
- Sous-tâche accomplie : La sous-tâche est directement marquée comme terminée.
- Sous-tâche non applicable : La sous-tâche est créée avec le statut 'Non applicable'.
- Sous-tâche non exécutée : La sous-tâche est créée avec le statut 'Non exécuté'.
Remarques importantes
👉 Attention : Ces paramètres s’appliquent uniquement aux tâches créées dans le futur. Les tâches déjà existantes au moment de la modification resteront inchangées.
💡Bon à savoir
Vous souhaitez en savoir plus sur la Programmation des tâches, les sous-tâches et leurs statuts ? Consultez les articles complémentaires ci-dessous.