Documents Silverfin signés par Penneo

Les documents créés par Silverfin et signés via Penneo entrent dans AdminPulse. Les tâches associées peuvent ainsi être cochées automatiquement.

Paramètres

Activer Penneo via Admin-Connect

• Allez dans Paramètres généraux > Applications connectées ou Mon profil > Admin-Connect.
• Cliquez à Penneo sur "connect"
  1. Introduisez la clé client et le secret que vous trouverez dans l'application Penneo via a https://app.penneo.com/settings/profile/user/integration 
  2. Vous pouvez spécifier un dossier dans lequel les documents seront envoyés à Penneo.
  3. Vous pouvez définir un rappel de sorte que les destinataires qui n'ont pas encore signé reçoivent un e-mail après x jours.
  4. Vous pouvez autoriser les 'Simple Electronic Signatures' , telles qu'une signature manuelle, une image ou un texte. Lorsque vous autorisez ces signatures, elles doivent également être paramétrées dans l'application Penneo.
  5. Cochez l'option pour ajouter les documents d'états financiers de Silverfin.
  6. Cochez l'option pour ajouter également tous les autres documents signés AdminPulse.

Établir la connexion avec Silverfin dans Penneo

Dans l'application Penneo, allez via configurer - entreprise - intégrations pour "gérer les intégrations tierces". Choisissez Silverfin et entrez les détails de votre compte Silverfin pour activer la connexion.

Fonctionnement

Dans Silverfin, vous placez les documents prêts à être signés. Dans les documents d'un dossier, vous sélectionnez un dossier de documents pour que les documents soient envoyés à Penneo via les actions 'Envoyer à Penneo'. Vous pouvez ensuite cliquer sur "Ouvrir le brouillon dans Penneo" pour ouvrir la version préliminaire du dossier dans l'environnement Penneo.

Les données de Silverfin sont introduites dans le dossier :

• un titre est rempli, que vous pouvez modifier
• le flux de signatures (quels documents doivent être signés par qui) est renseigné.
• les documents sont ajoutés
• les destinataires, toutes les personnes qui doivent signer, sont ajoutés
• dans le courrier adressé aux destinataires, vous pouvez ajouter un message personnel si nécessaire.

Vous pouvez toujours modifier les détails de ce projet de fichier dans Penneo avant de l'envoyer. Dans la dernière étape, choisissez "réviser et envoyer" pour envoyer les documents pour signature.

Taskflow

Lorsqu'un document signé entre dans AdminPulse, il est possible de préparer automatiquement certaines tâches sur ce document. Lisez l'article 'Suivi de tâche basé sur un document signé'.