Sur le document du confirmation de paiement des comptes anuels, le coût est mentionné. Grâce à AdminPulse, vous pouvez faire enregistrer automatiquement le montant de ce coût. Ainsi, le coût apparaîtra automatiquement sur votre prochaine facture.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Réglages nécessaires
Modèle de tâche
- Ajouter champ Montant
Dans votre modèle de tâche, vous devez ajouter le substituant "montant". Sous "champs ouverts", cliquez sur "nouveau champ de saisie". Vous y choisissez le champ prédéfini "états financiers - montant".
- Ajouter un coût à la sous-tâche - paramètres du coût
Ajoutez d'abord le coût à la sous-tâche:
Vous pouvez maintenant cliquer sur "modifier sous-tâche" via les points. Vous pouvez y indiquer que le montant des coûts doit être repris du champ de saisie :
Suivi des tâches
Créez un suivi des tâches qui, lorsqu'il reconnaît le document "compte annuel (confirmation de paiement)", définit la sous-tâche correcte comme étant "accomplie" :
Exemple
Vous chargez le document de confirmation de paiement du compte annuel dans AdminPulse. Ce document est lié à la relation et à la tâche correctes. Le suivi de tâches définit également la sous-tâche "compte annuel payé" comme étant "accomplie".
En ouvrant la tâche, on constate que ce montant a été saisi automatiquement et qu'un coût a été enregistré :
Si vous vérifiez ce coût dans l'aperçu des enregistrements, vous verrez qu'il a été créé pour 417 euros :