Les groupes de relations vous permettent d’organiser facilement vos relations en les regroupant dans des catégories spécifiques. Cela fournit une vue claire de toutes les relations associées à un même groupe et facilite le filtrage sur différents écrans. Par exemple, vous pouvez regrouper les entreprises faisant partie d’un même groupe ou holding, comme le groupe Visma.
Comment définir un groupe de relations ?
Associer une relation à un groupe de relations est simple et se fait directement depuis le dossier relation. Suivez les étapes ci-dessous :
- Ouvrez le dossier de la relation concernée
- Accédez à la section 'Information comptable'
- Saisissez le nom du groupe de relations dans le champ prévu à cet effet. Si le groupe de relations n’existe pas encore, il sera créé automatiquement.
Note : Une relation ne peut être associée qu’à un seul groupe de relations.
Comment gérer les groupes de relations ?
La gestion des groupes de relations existants s’effectue via l’option 'Tags' du menu Paramètres. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter, modifier ou supprimer un groupe de relations :
- Dans le menu Paramètres, sélectionnez Tags
- Allez à l’onglet Groupes de relations
- Gérez vos groupes de relations comme suit :
- Ajouter un groupe : cliquez sur le bouton 'Ajouter un groupe de relations'
- Modifier le nom : Cliquez sur le nom du groupe pour le modifier.
- Supprimer un groupe de relations : Cliquez sur l’icône de corbeille à côté du groupe pour le supprimer. Cela supprimera également l’association avec toutes les relations liées.
Important : Assurez-vous de vouloir vraiment supprimer un groupe de relations, car cette action est irréversible.
Comment utiliser les groupes de relations en tant que filtre ?
Pour obtenir rapidement une vue d’ensemble des relations appartenant à un groupe spécifique, vous pouvez appliquer un filtre. Le filtre "Groupe de relations" est disponible par défaut sur de nombreux écrans dans AdminPulse. Si ce filtre ne s’affiche pas, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez sur "Plus de filtres" ou "Filtres avancés"
- Dans la liste des filtres disponibles, sélectionnez "Groupe de relations"
- Le filtre apparaîtra alors, et vous pourrez y choisir le groupe de relations souhaité