Les rôles d'utilisateurs définissent quelles actions un utilisateur peut effectuer et quelles informations cette personne peut consulter dans AdminPulse. Il existe deux types de rôles :
- Rôles par défaut : rôles prédéfinis proposés par AdminPulse.
- Rôles personnalisés : rôles que vous pouvez créer et configurer vous-même.
Les rôles personnalisés vous permettent de créer vous-même des rôles et d’attribuer des droits de lecture et/ou d’écriture par fonctionnalité spécifique. De cette manière, vous définissez exactement ce qu’un collaborateur peut ou ne peut pas faire dans AdminPulse. Cet article vous explique comment créer et gérer des rôles d'utilisateurs personnalisés dans AdminPulse.
👉 Vous souhaitez utiliser des rôles personnalisés ? Faites-en la demande via un ticket de support. Nous activerons cette fonctionnalité pour vous.
💡 En savoir plus sur les rôles par défaut ? Consultez l’article Gestion de comptes employés
Comment créer un nouveau rôle d’utilisateur ?
Suivez ces étapes pour créer un nouveau rôle d'utilisateur ou copier un rôle existant :
- Accédez à Paramètres > Rôles d'utilisateurs.
- Choisissez l’une des options suivantes :
- Cliquez sur +Ajouter pour créer un rôle totalement nouveau.
- Cliquez sur la flèche à côté de +Ajouter et choisissez un rôle par défaut à copier.
💡 Les droits du rôle par défaut sélectionné seront automatiquement repris dans la copie.
- Un nouvel écran s’ouvrira automatiquement avec une liste des fonctionnalités disponibles pour ce nouveau rôle.
- Donnez un nom identifiable au nouveau rôle.
- Configurez les droits souhaités :
- Choisissez entre Lire et Écrire.
- Activez en option les droits d’écriture avancés en cochant la case 'Utiliser des droits d'écriture avancés' en bas de la fenêtre.
💡 Consultez la liste complète des fonctionnalités configurables à la fin de cet article : Vue d’ensemble des fonctionnalités configurables
💡 Les droits d’écriture avancés vous donnent accès à trois options supplémentaires : Créer, Mise à jour et Supprimer.
Cela vous permet par exemple de permettre à un rôle d'utilisateur de créer et de modifier des documents, mais pas de les supprimer.
👉 Une coche dans la colonne Écrire accorde automatiquement les droits complets d'écriture, de création, de mise à jour, et de suppression.
- Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le rôle.
Attribuer un rôle d’utilisateur à un(e) employé(e)
Vous souhaitez affecter un rôle à un(e) employé(e) ? Suivez ces étapes :
- Accédez à Paramètres > Employés pour ouvrir la liste des employés.
- Ouvrez le profil de la personne concernée.
- Sélectionnez le rôle souhaité dans le champ Rôle.
Vue d’ensemble et gestion de vos rôles d’utilisateurs personnalisés
Dans l’écran Rôles d’utilisateurs, vous trouvez un aperçu de tous les rôles que vous avez créés. Ils sont affichés par ordre alphabétique. Pour chaque rôle, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Copier : une copie du rôle est créée, que vous pouvez immédiatement modifier et enregistrer.
- Modifier : adaptez le nom, les fonctionnalités et les options du rôle.
- Supprimer : un rôle peut uniquement être supprimé s’il n’est pas attribué à un collaborateur actif.
💡 Conseils pour créer de nouveaux rôles
- Attribuez à chaque rôle un nom clair et explicite.
- Commencez par des droits minimaux et n’accordez des droits supplémentaires qu’en cas de besoin.
- Testez d’abord les nouveaux rôles avec un utilisateur test avant de les affecter à d’autres.
- Documentez la raison de la création ou de la modification du rôle.
- Informez les collaborateurs concernés en cas de changement de leurs droits.
- Évitez la multiplication de rôles pour garder une vue d’ensemble claire.
- N’accordez jamais plus de droits que nécessaire.
- Réévaluez régulièrement les rôles actifs et leur pertinence.
- Supprimez les rôles qui ne sont plus utilisés.
Vue d’ensemble des fonctionnalités configurables
La liste ci-dessous présente toutes les fonctionnalités disponibles que vous pouvez configurer pour un rôle d’utilisateur. Les fonctionnalités sont regroupées par thème et accompagnées d’explications supplémentaires pour vous aider à attribuer les bons droits d’accès. Les termes en gras correspondent aux libellés affichés dans le panneau de gestion des rôles.
- Relations
- Relations : Dossiers relations + Revue qualité + Enregistrements planifiés
- Budgets : Budgets + budgets dans les dossiers relations en heures + budgets dans les dossiers clients en euros (si la fonctionnalité Liste des prix est également autorisée)
- Facturation
- Factures provisoires
- Factures
- Factures libres / Notes de crédit libres
- Facturation interne
- Transactions
- Enregistrements
- Enregistrements personnels : Aperçu des enregistrements + Nouvel enregistrement + Grh > Heures par employé
- Enregistrements d’autrui : Aperçu des enregistrements + Nouvel enregistrement + Grh > Heures par employé
- Interactions
- Interactions personnelles
- Interactions des autres
- Tâches
- Tâches : ajouter une tâche unique + Liste des tâches + Dashboard + Tableau des tâches + Aperçu des tâches + Exécuter une ligne de programmation de tâche
- Programmation de tâches : gérer la programmation des tâches dans les dossiers relations
- Modèles de tâches : configurer des modèles de tâches
- To-do’s
- Administration
- Propre entreprise : Gestion des licences + Rôles d’utilisateurs + Profils de prix
- Équipes : configurer les équipes
- Paramètres : Paramètres généraux + Modèles d'e-mails et d’interactions + Préférences des rappels + Configuration du suivi des tâches + Modèles de missions + Modèles de lettres + Modèles de factures + Calendriers de facturation + Arborescence
- Étiquettes : configurer les tags
- Liste des prix : Liste des prix + Tableaux des prix
- Employés coût interne
- Rapports
- Absences : absences par employé + calendrier des absences
- Vérification avant facturation
- Rentabilité client
- Enregistrements par ... : relation + employé + article de la liste des prix + modèle de tâche
- Grh
- Absences et compteurs
- Employés : gestion de Paramètres > Employés
- Documents : gestion de documents
💡 Bon à lire
- Pour en savoir plus sur la gestion des collaborateurs et les rôles par défaut disponibles, consultez : Gestion de comptes employés