En haut de la section 'Gestion des tâches', vous trouverez un aperçu des tâches encore à réaliser pour ce client. Vous pouvez cliquer sur le chiffre pour accéder directement aux tâches concernées. De plus, vous pouvez également ajouter rapidement une tâche ponctuelle si vous devez effectuer une action spécifique non récurrente.
Programmation des tâches
Dans le bloc 'Programmation des tâches', vous pouvez rapidement ajouter plusieurs programmations de tâches simultanément pour le client :
- Cliquez sur le bouton 'Ajouter la programmation des tâches courantes'
- Une fenêtre avec une liste de modèles de tâches disponibles apparaîtra.
- Supprimez les modèles qui ne sont pas nécessaires en cliquant sur l'icône de corbeille à la fin de la ligne, puis cliquez sur 'Sauver'.
Les tâches seront alors immédiatement créées et apparaîtront sur le Tableau des tâches pour cette relation. Vous trouverez plus d'informations sur la gestion des tâches dans cette section.
To-do's
Dans le bloc 'To-do's', vous trouverez un aperçu pratique des to-do's avec le statut 'À faire' ou 'En cours', qui sont liés à une relation. Vous pouvez également les gérer facilement à partir d'ici.
Le nombre total de to-do's pour cette relation est aussi affiché en haut de la page dans le ruban.