Si vous constatez que vous ne pouvez pas effectuer d’enregistrements sur une relation, cela est généralement dû au statut défini pour cette relation dans AdminPulse. Les relations ayant le statut 'Autre' ne permettent pas d’enregistrements. Ce statut est prévu pour des dossiers qui servent uniquement à conserver certaines informations, comme des contacts, et non pour des clients actifs.
Solution : Modifier le statut en 'Client'
Pour permettre les enregistrements, vous devez modifier le statut de la relation en 'Client'. Suivez ces étapes :
- Ouvrez le dossier de la relation – Recherchez la relation dans AdminPulse et ouvrez son dossier (Dossiers relations > Relations)
- Vérifiez le statut actuel – Vérifiez si le statut est défini sur 'Autre' (ce champ est disponible dans la section 'Identification' du dossier relation). Si c’est le cas, vous ne pourrez pas effectuer d’enregistrements.
- Modifiez le statut en 'Client' – Sélectionnez 'Client' comme nouveau statut et enregistrez la modification.
- Confirmez la modification – Vérifiez, après l’enregistrement, si le statut a bien été modifié. Vous pourrez ensuite effectuer des enregistrements sur cette relation.
💡Astuce
Le statut 'Autre' est idéal pour des relations qui ne sont pas des clients actifs, comme des personnes de contact. Pour les relations sur lesquelles vous souhaitez effectuer des enregistrements ou des facturations, définissez toujours le statut 'Client'.