Si vous constatez que vous ne pouvez pas enregistrer de prestations pour une relation, cela est généralement lié au statut défini. Les relations avec le statut 'Autre' n’autorisent aucun enregistrement. Ce statut est destiné aux dossiers qui ne contiennent que des informations de base, comme des contacts, et non à des clients actifs.
Solution : modifier le statut
Pour pouvoir enregistrer des prestations, vous devez modifier le statut de la relation et le passer de 'Autre' à 'Prospect' ou 'Client'. Suivez les étapes suivantes :
- Ouvrez le dossier de la relation – Recherchez la relation dans AdminPulse et ouvrez son dossier (Dossiers relations > Relations).
- Vérifiez le statut actuel – Dans la section Identification, consultez le champ 'Statut'. Si celui-ci est défini sur 'Autre', vous ne pourrez pas ajouter de prestations.
- Modifiez le statut – Sélectionnez 'Prospect' ou 'Client' comme nouveau statut et enregistrez la modification.
- Confirmez la modification – Après l’enregistrement, vérifiez que le statut a bien été actualisé. Vous pourrez ensuite enregistrer des prestations pour cette relation.
💡 Ce que vous devez retenir
- Le statut 'Autre' convient aux relations qui ne sont pas des clients actifs, comme des personnes de contact.
- Le statut 'Prospect' permet l’enregistrement de prestations et la facturation. Seules les planifications de facturation sont impossibles pour les prospects.
- Si vous souhaitez enregistrer des prestations, facturer et également configurer des planifications de facturation automatiques, utilisez toujours le statut 'Client'.