Dans AdminPulse, vous pouvez facilement répartir des enregistrements sur plusieurs relations, et aussi les ajouter en masse de manière simple et efficace, ce qui vous permet d'économiser à la fois du temps et des efforts.
Vous trouverez ci-dessous une brève explication sur la manière de procéder via l'écran Relations et l'Aperçu des tâches.
Répartition d'enregistrements via l’écran Relations
- Accédez à l’écran Relations (Dossiers relations > Relations).
- Filtrer et sélectionner les relations : Utilisez les options de recherche et de filtrage en haut de l’écran pour trouver des relations spécifiques. Cochez ensuite les relations souhaitées dans le tableau.
- Ajouter un enregistrement : Cliquez sur 'Action globale' et sélectionnez 'Nouvel enregistrement'.
- Remplissez les informations de l’enregistrement et choisissez :
- Si vous souhaitez ajouter la valeur en totalité à chaque relation (cochez alors 'Par relation').
- Ou si vous souhaitez répartir la valeur de manière équitable entre toutes les relations sélectionnées ('Par relation' décoché).
- Confirmez : Cliquez sur 'OK' pour enregistrer l’entrée. Les enregistrements seront créés.
Exemple avec 2 relations sélectionnées :
Répartition d'enregistrements via l’Aperçu des tâches
- Accédez à l’Aperçu des tâches (Tâches > Aperçu des tâches).
- Filtrer et sélectionner les tâches : Utilisez les filtres en haut de l’écran pour trouver des tâches spécifiques. Cochez ensuite les relations concernées dans le tableau.
- Ajouter un enregistrement : Cliquez sur 'Action globale' et sélectionnez 'Nouvel enregistrement'.
- Remplissez les informations de l’enregistrement et choisissez :
- Si vous souhaitez ajouter la valeur en totalité à chaque sous-tâche (cochez alors 'Par relation').
- Ou si vous souhaitez répartir la valeur de manière équitable entre toutes les sous-tâches sélectionnées ('Par relation' décoché).
- Confirmez : Cliquez sur 'OK' pour enregistrer l’entrée. Les enregistrements seront créés.
Exemple avec 2 relations sélectionnées :