AdminPulse peut reconnaître automatiquement la fiche 274 et lire Revenus imposables, Précompte professionnel, Numéro de compte du destinataire et le Message structuré à partir du document. Vous pouvez ensuite facilement envoyer ces données à votre client.
Modèle de tâche
Vous pouvez créer une tâche séparée. Cet article contient un modèle de tâche détaillé que vous pouvez importer dans AdminPulse.
Veillez à ce que les champs suivants soient renseignés dans la rubrique « ouvrir les champs » afin qu'AdminPulse puisse compléter ces données dans la tâche : Revenus imposables, Précompte professionnel, Numéro de compte du destinataire et le Message structuré:
Paramètres du suivi des tâches
Dans les paramètres du suivi des tâches, vous devez configurer un suivi de tâches qui lie le document à votre (sous-)tâche. Vous pouvez choisir de faire en sorte que la tâche secondaire, telle que « télécharger un document », devienne automatiquement « acccomplie » lorsque le document est téléchargé.
Modèle d'e-mail
Vous pouvez également utiliser les champs de saisie du modèle de tâche dans l'e-mail que vous envoyez à votre client.
Voici un exemple de configuration possible d'un e-mail:
Bonjour {relationOrContact.firstName} {relationOrContact.lastName},
Dans le document ci-joint, vous trouverez les informations suivantes:
| Revenus imposables | EUR {Revenus imposables} |
| Précompte professionnel | EUR {Précompte professionnel} |
Veuillez effectuer le paiement du précompte mobilier ci-dessous.
| Montant | EUR {Précompte professionnel} |
| Nom du bénéficiaire | Team Précompte Professionnel |
| IBAN | {Numéro de compte du destinataire} |
| Communication | {Message structuré} |
Ou scannez le code QR ci-dessous avec votre app de banque mobile.
{PaymentQR:Team Précompte Professionnel;{Numéro de compte du destinataire};PCHQBEBB;{Précompte professionnel};{Message structuré}}
Avec mes salutations distinguées,
{user.fullname}
{company.signature}