Pour assurer une migration fluide d'Admin-IS ou Admin-Consult vers AdminPulse, il est important que vos données soient à jour. Une bonne préparation de vos données facilitera la transition.

Vous trouverez ici les étapes à effectuer à l’avance ainsi que les points de contrôle à vérifier après la migration.

Préparations dans Admin-IS/Admin-Consult

Assurez-vous que vos relations sont correctement et entièrement renseignées. Plus les données sont détaillées, plus la migration sera fluide et moins de corrections seront nécessaires par la suite.

Relations

Relations inactives : Cochez 'N'est plus client' pour les relations qui ne sont plus actives.
Éviter les doublons : Vérifiez qu'il n'y a pas de doublons, par exemple un dirigeant d’entreprise également enregistré comme entreprise individuelle. Utilisez le rapport : Contrôle > Relations doubles
Date de l'Assemblée Générale : Pour les personnes morales (si applicable), introduisez la date ou la formule de l'Assemblée Générale.
Vérification des dates : Assurez-vous que la date de clôture et la date de clôture du premier exercice sont renseignées partout, y compris pour les entreprises individuelles.

Vérifications facultatives

Plans de facturation et coûts récurrents : Vérifiez si ceux-ci sont correctement configurés pour la migration. Contrôlez les montants, fréquences et relations associées.
Codes de prestations : Vérifiez si les descriptions des codes de prestations sont correctes. Décochez 'Utilisé' pour les codes qui ne doivent pas être migrés.
Migration DMS : Vérifiez que les noms des catégories et mots-clés dans le DMS sont conformes.

Vérifications après la migration vers AdminPulse

Après la migration, il est important de vérifier vos données et configurations. Les différents points mentionnés ci-dessous seront expliqués plus en détail lors de la formation.

Paramètres généraux et employés

Complétez les informations des employés : Ajoutez les données manquantes (Paramètres > Employés).
Initialisez le solde des congés : Vérifiez que les soldes de congés sont correctement paramétrés (Grh> Compteurs d'absences).
Vérifiez les paramètres généraux : Contrôlez vos réglages et connectez vos applications (Paramètres > Paramètres généraux & Applications connectées).

Facturation et enregistrements

Liste des prix et tableaux des prix : Créez de nouvelles Listes de prix et de nouveaux Tableaux des prix ou vérifiez-les si les existants ont été migrés (Enregistrement > Liste de prix & Tableaux des prix).
Calendriers de facturation et enregistrements planifiés : Assurez-vous qu'ils ont été correctement transférés et adaptez au besoin (Enregistrement > Aperçu des calendriers de facturation & Enregistrements planifiés).
Textes de factures et modèles : Vérifiez les textes de factures et la mise en page des factures (Paramètres > Textes de facture & Modèles de facture).

Suivi des tâches et documents

Suivi des tâches : Vérifiez et adaptez les suivis des tâches en fonction des besoins de votre bureau (Paramètres > Configuration du suivi des tâches).
Modèles de documents et d'e-mails : Vérifiez et personnalisez vos modèles (Paramètres > Modèles de lettre & Modèles d'e-mails).
Arborescence pour les documents : Vérifiez la structure des dossiers et ajustez-la si nécessaire (Paramètres > Arborescence)

Relations et contrôle qualité

Complétez les relations : Vérifiez et complétez les informations manquantes (Dossiers relations> Relations).
Revue qualité : Assurez-vous que la revue qualité est complète et correcte en complétant les données manquantes (Dossiers Relations > Contrôle qualité).

Actions facultatives

Créez des Propres entreprises et Équipes : Ajoutez des Propres entreprises ou des Équipes (Départements) supplémentaires si nécessaire (Paramètres > Entreprise propre & Équipes).
Créer des Missions : Ajoutez de nouvelles Missions (Projets) si vous utilisez cette fonctionnalité (Paramètres > Modèles de mission).
Saisissez les prestations non facturées (Enregistrement > Nouvel enregistrement)
Personnalisation des rappels : Adaptez les paramètres pour les rappels de paiement (Paramètres > Paramètres des rappels).

Ce guide vous aide à assurer une transition fluide et une configuration optimale de vos données dans AdminPulse.