Comment mettre en place la facturation par tâche ?

Vous pouvez également baser votre calendrier de facturation sur une tâche particulière. Pensez, par exemple, au traitement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pendant plusieurs mois, les employés enregistrent occasionnellement sur cette tâche. Ce n'est que lorsque la tâche est complètement terminée que tous les enregistrements peuvent être facturés.

👉 Vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité ? Demandez-la via un ticket. Nous l’activerons pour vous.

Comment configurer un calendrier de facturation avec la facturation par tâche ? 

1. Allez dans Paramètres > Calendriers de facturation.
2. Cliquez sur "+Ajouter" en haut.  
3. Renseignez les informations complémentaires et cochez 'Facturation par tâche'.
   
4. Vous pouvez maintenant désigner une tâche principale et une sous-tâche.
   
   

   💡Vous pouvez combiner la facturation par tâche avec tous les types de calendriers de facturation. Si vous souhaitez facturer les heures enregistrées à votre client, vous optez par exemple pour une régie. En revanche, si vous aviez déjà convenu d'un montant spécifique avec votre client à l'avance, vous choisissez un forfait.

   💡Via Paramètres > Textes de facture, vous pouvez créer un texte de facture spécifique pour la facturation de cette tâche.

5. Ajoutez le calendrier de facturation avec la facturation par tâche aux relations pertinentes.
   Si vous utilisez un schéma avec un forfait ou un acompte, saisissez à ce moment le montant à facturer.
   

Quand la facture provisoire est-elle créée pour la facturation par tâche ? 

La facture provisoire est automatiquement créée chaque nuit. Si vous terminez votre tâche aujourd'hui, la facture provisoire sera créée cette nuit.

Quels enregistrements seront inclus dans la facture provisoire avec la facturation par tâche ? 

AdminPulse récupère tous les enregistrements liés à la tâche chaque nuit. Il s'agit donc des enregistrements liés à la tâche principale ou à l'une des sous-tâches. Peu importe comment ces enregistrements ont été créés, tant les enregistrements manuels qu'automatiques sont inclus.

👉 Attention : lors de la création de la facture provisoire pendant la nuit, AdminPulse récupère les enregistrements jusqu'à cette date. Les enregistrements avec une date d'enregistrement future ne sont donc pas inclus. Concrètement, cela signifie que si vous constatez une semaine plus tard qu'un enregistrement manquait, il ne sera plus automatiquement ajouté à la facture provisoire.

'Facturer à' en combinaison avec la facturation par tâche

Vous pouvez continuer à utiliser 'Facturer à' en combinaison avec la facturation par tâche. Pensez par exemple à l'impôt sur le revenu des personnes morales pour les dirigeants d'entreprise. Sur la relation du dirigeant, vous définissez 'Facturer à' une mission spécifique de la société. Sur la mission de la société, vous établissez un calendrier de facturation avec la facturation par tâche pour l'impôt sur le revenu des personnes morales.

👉 Attention : s'il y a plusieurs dirigeants d'entreprise configurés, une facture provisoire distincte sera créée pour chaque dirigeant lorsque la tâche sera terminée.

💡 Bon à lire

• Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de configurer les calendriers de facturation (via Paramètres > Calendriers de facturation) ? Lisez : Créer et gérer des calendriers de facturation
• Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion ou la configuration des textes de facture ? Consultez : Textes de facture
• Vous voulez savoir comment appliquer concrètement un calendrier de facturation à une relation ? Consultez cet article : Planification de la facturation par relation : configuration, consultation et modification
• Vous souhaitez consulter et gérer les planifications de facturation de toutes vos relations depuis un seul écran ?  Aperçu : consulter et gérer les calendriers de facturation
• Facturer via une autre relation que celle utilisée pour les enregistrements ? Consultez : Facturer à : enregistrer sur une relation, facturer via une autre