Comment créer et utiliser des modèles de remarque ?

Les modèles de remarque peuvent être utilisés comme outil pour rédiger des remarques. Dans le modèle, vous pouvez déjà prévoir à l'avance un texte standard qui sera prédéfini lorsque vous créerez une remarque pour une relation. 

Comment créer un modèle de remarque ?

1. Allez dans Paramètres généraux > Modèles d'e-mail et d'interaction
2. Allez dans l'onglet Modèles de remarque et cliquez sur le bouton "ajouter".
3. Complétez le modèle avec : 
   1. un nom clair : ainsi, vous pourrez facilement sélectionner le bon modèle de remarque lors de la création d'une remarque
   2. des tags d'interaction: vous pouvez éventuellement ajouter une étiquette d'interaction, de sorte que chaque fois qu'une remarque est créée avec ce modèle, la remarque reçoive automatiquement ce tag d'interaction
   3. pour chaque langue ajoutée, vous pouvez entrer votre texte prédéfini
      

Comment modifier un modèle de remarque ?

Cliquez sur l'icône de crayon dans la colonne Actions pour modifier un modèle. 

 Un éditeur s'ouvre dans lequel vous pouvez ajuster le texte du modèle de remarque à votre guise. Dans le ruban en haut avec des boutons, vous reconnaîtrez diverses fonctions standard dans la plupart des logiciels de traitement de texte. Après l'édition, cliquez en bas sur Sauver pour sauvegarder les modifications.

 

Si vous êtes familier avec le code HTML, vous pouvez également modifier directement ce code. Cliquez pour cela sur le bouton Code source. Assurez-vous de revenir au mode normal avant de cliquer sur Enregistrer sinon les modifications en HTML ne seront pas enregistrées.

Le modèle contient le texte (sujet et contenu) dans différentes langues. Via la liste de sélection "Ajouter une langue", vous pouvez définir le texte pour une langue supplémentaire. 

 

Comment copier un modèle de remarque ?

Il est également possible de copier un modèle de remarque existant. Vous copiez un modèle de remarque simplement en cliquant sur le bouton de copie dans la colonne de droite Actions.

Comment supprimer un modèle de remarque ? 

Vous pouvez supprimer un modèle de remarque en cliquant sur le bouton de la corbeille dans la colonne de droite Actions. 

💡Vous ne supprimez alors que ce modèle de remarque. Les remarques créées dans une relation sur la base de ce modèle existeront toujours. 

Comment utiliser un modèle de remarque ?

Via la Chronologie des interactions, cliquez à gauche sur "nouvelle remarque". Dans le champ "modèle", choisissez dans la liste le modèle de remarque souhaité. Le texte du modèle de remarque sélectionné apparaîtra alors. Vous pouvez ensuite le compléter comme vous le souhaitez.