Comment créer et utiliser des modèles de rapports de réunion ?

Les modèles de rapport de réunion peuvent être utilisés comme outil pour rédiger des rapports de réunion. Dans le modèle, vous pouvez déjà prévoir à l'avance un texte standard qui sera prédéfini lorsque vous créerez un rapport de réunion pour une relation. 

Comment créer un modèle de rapport de réunion ?

1. Allez dans Paramètres généraux > Modèles d'e-mail et d'interaction
2. Allez dans l'onglet Modèles de rapport de réunion et cliquez sur le bouton "ajouter".
3. Complétez le modèle avec : 
   1. un nom clair : ainsi, vous pourrez facilement sélectionner le bon modèle de rapport de réunion lors de la création d'un rapport de réunion
   2. des tags d'interaction : vous pouvez éventuellement ajouter une étiquette d'interaction, de sorte que chaque fois qu'un rapport de réunion est créé avec ce modèle, le rapport de réunion reçoive automatiquement ce tag d'interaction
   3. pour chaque langue ajoutée, vous pouvez entrer votre texte prédéfini
      

Comment modifier un modèle de rapport de réunion ?

Cliquez sur l'icône de crayon dans la colonne Actions pour modifier un modèle. 

 Un éditeur s'ouvre dans lequel vous pouvez ajuster le texte du modèle de rapport de réunion à votre guise. Dans le ruban en haut avec des boutons, vous reconnaîtrez diverses fonctions standard dans la plupart des logiciels de traitement de texte. Après l'édition, cliquez en bas sur Sauver pour sauvegarder les modifications.

 

Si vous êtes familier avec le code HTML, vous pouvez également modifier directement ce code. Cliquez pour cela sur le bouton Code source. Assurez-vous de revenir au mode normal avant de cliquer sur Enregistrer sinon les modifications en HTML ne seront pas enregistrées.

Le modèle contient le texte (sujet et contenu) dans différentes langues. Via la liste de sélection "Ajouter une langue", vous pouvez définir le texte pour une langue supplémentaire. 

 

Comment copier un modèle de rapport de réunion ?

Il est également possible de copier un modèle de rapport de réunion existant. Vous copiez un modèle de rapport de réunion simplement en cliquant sur le bouton de copie dans la colonne de droite Actions.

Comment supprimer un modèle de rapport de réunion ? 

Vous pouvez supprimer un modèle de rapport de réunion en cliquant sur le bouton de la corbeille dans la colonne de droite Actions. 

💡Vous ne supprimez alors que ce modèle de rapport de réunion. Les rapports de réunion créés dans une relation sur la base de ce modèle existeront toujours. 

Comment utiliser un modèle de rapport de réunion ?

Via la Chronologie des interactions, cliquez à gauche sur "nouveau rapport de réunion". Dans le champ "modèle", choisissez dans la liste le modèle de rapport de réunion souhaité. Le texte du modèle de rapport de réunion sélectionné apparaîtra alors. Vous pouvez ensuite le compléter comme vous le souhaitez.