Comment créer et utiliser des modèles d'appel ?

Les modèles d'appel peuvent être utilisés comme outil pour rédiger des appels. Dans le modèle, vous pouvez déjà prévoir à l'avance un texte standard qui sera prédéfini lorsque vous créerez un appel pour une relation. 

Comment créer un modèle d'appel ?

1. Allez dans Paramètres généraux > Modèles d'e-mail et d'interaction
2. Allez dans l'onglet Modèles d'appel et cliquez sur le bouton "ajouter".
3. Complétez le modèle avec : 
   1. un nom clair : ainsi, vous pourrez facilement sélectionner le bon modèle d'appel lors de la création d'un appel
   2. des tags d'interaction: vous pouvez éventuellement ajouter une étiquette d'interaction, de sorte que chaque fois qu'un appel est créé avec ce modèle, l'appel reçoive automatiquement ce tag d'interaction
   3. pour chaque langue ajoutée, vous pouvez entrer votre texte prédéfini
      

Comment modifier un modèle d'appel ?

Cliquez sur l'icône de crayon dans la colonne Actions pour modifier un modèle. 

 Un éditeur s'ouvre dans lequel vous pouvez ajuster le texte du modèle d'appel à votre guise. Dans le ruban en haut avec des boutons, vous reconnaîtrez diverses fonctions standard dans la plupart des logiciels de traitement de texte. Après l'édition, cliquez en bas sur Sauver pour sauvegarder les modifications.

 

Si vous êtes familier avec le code HTML, vous pouvez également modifier directement ce code. Cliquez pour cela sur le bouton Code source. Assurez-vous de revenir au mode normal avant de cliquer sur Enregistrer sinon les modifications en HTML ne seront pas enregistrées.

Le modèle contient le texte (sujet et contenu) dans différentes langues. Via la liste de sélection "Ajouter une langue", vous pouvez définir le texte pour une langue supplémentaire. 

 

Comment copier un modèle d'appel ?

Il est également possible de copier un modèle d'appel existant. Vous copiez un modèle d'appel simplement en cliquant sur le bouton de copie dans la colonne de droite Actions.

Comment supprimer un modèle d'appel ? 

Vous pouvez supprimer un modèle d'appel en cliquant sur le bouton de la corbeille dans la colonne de droite Actions. 

💡Vous ne supprimez alors que ce modèle d'appel. Les appels créés dans une relation sur la base de ce modèle existeront toujours. 

Comment utiliser un modèle d'appel ?

Via la Chronologie des interactions, cliquez à gauche sur "nouvel appel". Dans le champ "modèle", choisissez dans la liste le modèle d'appel souhaité. Le texte du modèle d'appel sélectionné apparaîtra alors. Vous pouvez ensuite le compléter comme vous le souhaitez.