Il y a des tâches que vous, en tant que comptable, ne pouvez effectuer que si vous disposez des mandats nécessaires de votre client. Pensez par exemple au dépôt de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour chaque modèle de tâche, vous pouvez configurer quels mandats sont requis. Lors de l'exécution de la tâche, un avertissement s'affichera si ces mandats sont encore absents. Cela rend le processus plus clair et réduit le risque d'erreurs.
Comment configurer les mandats requis ?
- Allez dans Paramètres généraux > Modèles de tâche > et choisissez le modèle de tâche.
- Cliquez ensuite sur "ouvrir les mandats obligatoires"
- Cliquez en bas sur "ajouter" pour sélectionner un nouveau mandat. Sélectionnez le mandat souhaité et cliquez sur "sauver" à droite. Répétez ces étapes jusqu'à ce que tous les mandats souhaités soient ajoutés.
💡Si vous avez configuré plusieurs mandats, vous pouvez décider si ils sont tous requis ou non. Si vous désactivez le curseur "tous les mandats sont obligatoires", alors un seul des mandats saisis suffit. Si vous activez le curseur "tous les mandats sont obligatoires", alors la relation doit avoir tous ces mandats pour être conforme.
Comment voir s'il manque un mandat pour la tâche ?
Tableau des tâches
S'il manque un mandat, un triangle rouge apparaîtra sur la tâche principale dans le Tableau des tâches. Si vous survolez le triangle avec la souris, des informations supplémentaires sur le mandat manquant apparaîtront.
Aperçu des tâches
S'il manque un mandat, un triangle rouge apparaîtra dans la colonne "Mandat" de l'Aperçu des tâches. Si vous survolez le triangle avec la souris, des informations supplémentaires sur le mandat manquant apparaîtront.
💡Vous pouvez facilement filtrer sur la colonne "Mandat". Cliquez sur l'entonnoir pour choisir si vous souhaitez voir uniquement les tâches avec un mandat manquant ou uniquement les tâches avec un mandat en règle.
Liste de tâches
S'il manque un mandat, un triangle rouge apparaîtra à côté du nom de la relation dans la Liste de tâches. Si vous survolez le triangle avec la souris, des informations supplémentaires sur le mandat manquant apparaîtront.
💡Via le bouton Plus de filtres en haut de l'écran, vous pouvez activer le filtre supplémentaire Mandats manquants. Ainsi, vous pouvez facilement filtrer si vous souhaitez voir uniquement les tâches avec un mandat manquant ou uniquement les tâches avec un mandat en règle.
Peut-on marquer la tâche comme accomplie s'il manque un mandat ?
Oui, vous pouvez toujours modifier ou marquer la tâche comme accomplie, même s'il manque un mandat. AdminPulse fournit un avertissement sans bloquer la tâche.
Que se passe-t-il lors d'une modification d'un mandat dans la fiche de relation ?
Dans les écrans de tâche les mandats de la fiche de relation sont automatiquement pris en compte. Si une modification d'un mandat se produit dans la fiche de relation, le résultat est donc immédiatement visible dans les écrans de tâche.