Certaines tâches ne peuvent être effectuées par vous, en tant que comptable, que si vous disposez des mandats nécessaires de votre client. Pensez par exemple au dépôt de la déclaration à l’impôt des personnes physiques. Pour chaque modèle de tâche, vous pouvez configurer les mandats requis. Lors de l’exécution de la tâche, AdminPulse affiche un avertissement si un mandat requis est encore manquant. Le processus reste ainsi plus clair et le risque d’erreurs est réduit.
Comment configurer les mandats requis ?
- Allez dans Paramètres généraux > Modèles de tâche et choisissez le modèle de tâche souhaité.
- Cliquez ensuite sur ouvrir les mandats obligatoires.
- Cliquez en bas sur ajouter pour sélectionner un nouveau mandat. Sélectionnez le mandat souhaité et cliquez à droite sur Sauver. Répétez ces étapes jusqu’à ce que tous les mandats souhaités soient ajoutés.
💡 Si vous avez configuré plusieurs mandats, vous pouvez décider s’ils sont tous requis ou non. Si vous désactivez le curseur tous les mandats sont obligatoires, un seul des mandats ajoutés suffit. Si vous activez le curseur tous les mandats sont obligatoires, la relation doit disposer de tous ces mandats pour être en ordre.
Comment voir s’il manque un mandat pour la tâche ?
AdminPulse vous aide à repérer rapidement les mandats manquants en affichant des alertes visuelles dans les différents écrans de tâches. Vous voyez ainsi en un coup d’œil pour quelles tâches un mandat fait encore défaut.
👉 Gardez à l’esprit que, dans la plupart des cas, seuls les mandats ajoutés à la relation sur laquelle la tâche a été créée sont pris en compte. Les mandats des relations liées ne sont pas pris en compte par défaut.
Il existe une exception pour la déclaration fiscale conjointe à l’impôt des personnes physiques : si le partenaire est correctement lié comme relation liée et si la tâche est reconnue comme une déclaration fiscale conjointe, AdminPulse contrôle aussi les mandats obligatoires du partenaire.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans l’article Conseils pour la déclaration fiscale conjointe IPP.
Tableau des tâches
S’il manque un mandat, un triangle rouge apparaît sur la tâche principale dans le Tableau des tâches. Si vous survolez le triangle avec la souris, vous voyez quel mandat est manquant.
Aperçu des tâches
S’il manque un mandat, un triangle rouge apparaît dans la colonne Mandat de l’Aperçu des tâches. Si vous survolez le triangle avec la souris, vous voyez quel mandat est manquant.
💡 Vous pouvez facilement filtrer sur la colonne Mandat. Cliquez sur l’entonnoir pour choisir si vous souhaitez voir uniquement les tâches avec un mandat manquant ou uniquement les tâches avec un mandat en ordre.
Liste de tâches
S’il manque un mandat, un triangle rouge apparaît à côté du nom de la relation dans la Liste de tâches. Si vous survolez le triangle avec la souris, vous voyez quel mandat est manquant.
💡 Via le bouton Plus de filtres en haut de l’écran, vous pouvez activer le filtre supplémentaire Mandats manquants. Vous pouvez ainsi filtrer facilement les tâches avec un mandat manquant ou les tâches avec un mandat en ordre.
Peut-on marquer la tâche comme accomplie s’il manque un mandat ?
Oui. Vous pouvez toujours modifier la tâche ou la marquer comme accomplie, même s’il manque un mandat. AdminPulse affiche un avertissement, mais ne bloque pas la tâche.
Que se passe-t-il lors d’une modification d’un mandat dans la fiche de relation ?
Les écrans de tâches tiennent automatiquement compte des mandats présents dans la fiche de relation. Si un mandat est modifié dans la fiche de relation, le résultat est immédiatement visible dans les écrans de tâches.
💡 Bon à lire
Consultez aussi cet article pour plus d’explications sur l’ajout, l’import CSAM et l’utilisation des mandats :