Dans AdminPulse, lors du contrôle des factures provisoires, vous pouvez effectuer différentes actions qui déterminent comment les enregistrements (temps, produits/coûts ou distances) se comportent dans le processus de facturation. Certaines actions peuvent sembler similaires par leur nom, mais elles produisent un effet différent.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des actions possibles, suivi d'une explication pour chaque action.
👉 Droits
Certaines actions nécessitent des droits spécifiques. Tous les utilisateurs ne pourront pas exécuter chaque action ou voir chaque bouton. Voir aussi : Gestion de comptes employés
Aperçu des actions
| Lié à une facture | Revient dans une facturation future ? | Visible dans les rapports | Où l'utiliser | |
|---|---|---|---|---|
| 🚫 Ne plus jamais facturer les enregistrements | ❌ Non | ❌ Non |
✅ Écrans "Enregistrements par..." ✅ Exports Excel ✅ Rentabilité client |
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| 🚫 Ne plus jamais facturer les avances et enregistrements | ❌ Non | ❌ Non |
✅ Écrans "Enregistrements par..." ✅ Exports Excel ✅ Rentabilité client |
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| ⬅️ 'Facturer sur la prochaine période de facturation' ou 'Remettre dans 'À facturer' | ⏳ À la prochaine | ✅ Oui | Pas d'impact direct |
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| Marquer un enregistrement comme "Non-facturable" | ✅ Oui | ❌ Non |
✅ Exports Excel ✅ Rentabilité client (= "Heures supprimées") |
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🚫 Ne plus jamais facturer les enregistrements
- Quand utiliser : Lorsqu'un enregistrement ne doit plus jamais être facturé (erreur interne, fin de collaboration avec le client, etc.).
- Effet : Exclu du cycle de facturation et n'est pas lié à une facture.
- Planification de la facturation : Complètement ignoré dans les futurs cycles de facturation.
🚫 Ne plus jamais facturer les avances et les enregistrements
- Quand utiliser : Cette option peut être un bon choix lorsqu'il ne reste qu'un montant minimal d'enregistrements que vous ne souhaitez plus facturer séparément.
- Effet : Les acomptes et enregistrements sont définitivement exclus de la facturation.
- Planification de la facturation : Ne sera plus repris dans de futures factures.
⬅️ 'Facturer sur la prochaine période de facturation' ou 'Remettre dans 'À facturer'
- Quand utiliser : En cas de report temporaire, par exemple lorsqu'un client doit encore approuver ou si vous choisissez délibérément de ne pas facturer immédiatement.
- Effet : Les enregistrements disparaissent de la facture provisoire actuelle, mais restent disponibles pour une prochaine facture.
- Planification de la facturation : Ils réapparaîtront automatiquement lors de la prochaine période de facturation.
Marquer un enregistrement comme "Non-facturable"
- Quand utiliser : Pour des activités internes ou des situations où du travail a été effectué sans qu'il doive être facturé. Néanmoins, utile pour le reporting.
- Effet : Lié à une facture, mais sans impact sur le montant.
- Planification de la facturation : Considéré comme traité. Ne revient pas dans les futures factures.
-
Détail de facture :
💡 Dans Paramètres > Paramètres généraux > Facturation: création de PDF, vous pouvez choisir d'afficher ces enregistrements sur le détail de facture grâce à l'option ‘Montrer les enregistrements non-facturables dans les détails’.
Décomptes : choix lors de la suppression
Lors de la suppression d'une facture provisoire de décompte, trois choix sont proposés :
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🚫 Ne plus jamais facturer les avances et les enregistrements
→ Exclusion définitive de tout. Voir explication ci-dessus. -
🚫 Ne plus jamais facturer les enregistrements
→ Seuls les enregistrements sont exclus. Les acomptes restent enregistrés et peuvent être régularisés ultérieurement. -
⬅️ Facturer sur la prochaine période de facturation
→ Tout (enregistrements et acomptes) est reporté.