Dans AdminPulse, vous pouvez facilement indiquer pour chaque relation quel logiciel est utilisé. Cela se fait via les champs logiciels dans le dossier relation. Sur base de ces informations, AdminPulse crée automatiquement des raccourcis pratiques vers les logiciels.
👉 Vous ne trouvez pas un logiciel dans la liste ? Vous pouvez introduire une demande pour qu’il soit ajouté — plus d’informations à ce sujet en bas de page.
Où saisir les logiciels utilisés ?
Rendez-vous dans le dossier relation concerné et ouvrez la section Information comptable. Vous y trouverez quatre champs spécifiques pour attribuer les logiciels :
- Logiciel de réception des factures : logiciel utilisé par votre client pour traiter les factures entrantes.
- Logiciel d'envoi de factures : logiciel utilisé par votre client pour établir et envoyer les factures sortantes.
- Logiciel de comptabilité : le logiciel comptable avec lequel travaille votre client.
- Autre logiciel : logiciels supplémentaires ou complémentaires pertinents pour ce client.
Vous sélectionnez à chaque fois l’outil approprié via une liste déroulante.
Pourquoi indiquer les logiciels dans le dossier relation ?
Dès que vous remplissez un ou plusieurs champs logiciels, une icône représentant le logiciel apparaît dans la section Identification du dossier relation, à côté de Liens externes. Chaque icône est cliquable et ouvre le logiciel correspondant dans un nouvel onglet.
👉 Ces liens apparaissent automatiquement et sont mis à jour dès que vous modifiez les champs logiciels.
💡 Une seule configuration, un confort durable !
Quels sont les avantages ?
- Travail plus rapide : plus besoin de favoris ni de longues recherches pour accéder à un logiciel.
- Tout au même endroit : tous les outils pertinents regroupés en un seul endroit – dans AdminPulse.
- Gestion client plus efficace : vous êtes toujours bien préparé et pouvez passer d’un outil à l’autre sans effort.
Ajouter un nouveau logiciel ?
Un logiciel est manquant dans la liste de sélection ? Pas de souci.
Introduisez un ticket de support et mentionnez le logiciel manquant. Nous évaluons chaque demande en fonction de sa pertinence. Si le logiciel est approuvé, il sera ajouté lors d’une prochaine mise à jour. Vous recevrez également un retour via le ticket introduit.
💡Bon à lire
Vous souhaitez en savoir plus sur le dossier relation ou la section Information comptable ? Consultez :