Vous souhaitez ajouter des enregistrements à plusieurs relations ou tâches en une seule opération ? Dans AdminPulse, c’est possible de manière efficace via plusieurs méthodes. Cela vous permet de gagner du temps et d’éviter un travail manuel répétitif.
Vous pouvez créer des enregistrements en masse via :
- l’écran Relations
- l’Aperçu des tâches
- une importation Excel
- l’API AdminPulse
Choisissez l’approche qui correspond le mieux à votre situation et à votre façon de travailler.
Ajouter des enregistrements en masse via l’écran Relations
- Ouvrez l’écran Relations (Dossiers relations > Relations).
- Sélectionnez les relations : Utilisez les filtres et la barre de recherche pour repérer rapidement les relations souhaitées. Cochez celles auxquelles vous voulez ajouter le même enregistrement.
- Cliquez sur ‘Action globale’ > ‘Nouvel enregistrement’.
- Complétez les détails de l’enregistrement : Indiquez s’il s’agit de temps ou d’un coût, et remplissez les informations nécessaires. Veillez à ce que l’option ‘Par relation’ soit bien cochée.
- Cliquez sur ‘OK’ pour valider. L’enregistrement sera ajouté à toutes les relations sélectionnées.
Ajouter des enregistrements en masse via l’Aperçu des tâches
- Accédez à l’Aperçu des tâches (Tâches > Aperçu des tâches).
- Utilisez les filtres : Sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez ajouter un enregistrement identique. Choisissez ensuite les relations associées dans la liste.
- Cliquez sur ‘Action globale’ > ‘Nouvel enregistrement’.
- Complétez l’enregistrement : Saisissez les informations nécessaires telles que le type (temps/coût), la sous-tâche, la date, la durée, etc. Assurez-vous que l’option ‘Par relation’ soit cochée.
- Cliquez sur ‘OK’ pour ajouter l’enregistrement en masse à toutes les sous-tâches sélectionnées.
Importer des enregistrements via un fichier Excel
Vous avez un grand nombre d’enregistrements à transférer (depuis un autre système) ? Utilisez alors l’importation Excel. Chaque ligne de votre fichier correspondra à un enregistrement individuel.
Plus d’informations ici : Reconnaissance de documents - importer des enregistrements
Utiliser l’API pour ajouter des enregistrements
Vous souhaitez créer des enregistrements à grande échelle ou de manière automatisée ? L’API d’AdminPulse offre une solution flexible et puissante.
Découvrez comment cela fonctionne dans cet article : AdminPulse API