L’écran Planificateur hebdomadaire (Tâches > Planning de la semaine) affiche les tâches planifiées et les to-do d’un employé sélectionné dans un aperçu hebdomadaire. Chaque employé voit ainsi rapidement ce qui est prévu aujourd’hui, demain ou plus tard dans la semaine. Si vous avez connecté votre agenda Outlook, vos rendez-vous s’affichent également dans votre propre Planificateur hebdomadaire.

Le Planificateur hebdomadaire vous aide aussi à ajuster la planification à court terme, par exemple lorsqu’un employé est absent de manière imprévue, que vous devez déplacer des tâches ou que vous souhaitez voir rapidement ce qui reste à faire.

Cet écran fait partie de la planification à court terme dans le cadre de la planification de capacité. Utilisez le Planificateur hebdomadaire pour suivre, par employé, ce qui est prévu cette semaine, quelles tâches restent ouvertes et quelles échéances approchent.

Dans cet article, vous découvrez quelles tâches, quels to-do et quels rendez-vous Outlook apparaissent dans le Planificateur hebdomadaire, comment déplacer des tâches et des to-do, individuellement ou en groupe, comment planifier les éléments non planifiés, comment créer un nouveau to-do et quelles informations sont affichées sur une fiche.

👉 Cet écran fait partie du module Planification de capacité, disponible sur demande. Si vous souhaitez l’utiliser, faites-en la demande via la page consacrée à la planification de capacité.

Quand utiliser le Planificateur hebdomadaire ?

Le Planificateur hebdomadaire vous aide à préparer et à ajuster la planification de la semaine. Vous l’utilisez surtout pour voir ce qui est déjà planifié, ce qui doit encore l’être et ce qui doit être ajusté.

Quelques situations typiques :

Préparer le planning de la semaine : vérifiez en début de semaine ce qui est déjà prévu et utilisez -1 semaine pour contrôler s’il reste des tâches ou des to-do ouverts de la semaine précédente. Utilisez ensuite le panneau latéral Planifier les tâches pour planifier les tâches non planifiées.
Suivre les échéances urgentes : utilisez le filtre Date limite de - à dans le panneau latéral Planifier les tâches pour afficher les tâches qui doivent être terminées dans une période déterminée.
Planifier pour une relation ou un type de tâche spécifique : filtrez dans le panneau latéral sur Relation, Sélectionner une tâche ou Sélectionner une sous-tâche lorsque vous voulez planifier des tâches pour un client ou un type de travail précis. Vous pouvez ainsi planifier plus rapidement des tâches liées, par exemple, aux déclarations TVA, aux comptes annuels ou à d’autres échéances.
Suivre la planification d’un collègue : sélectionnez un collègue via Pour l’employé et vérifiez quelles tâches et quels to-do sont prévus cette semaine. Si vous disposez des droits nécessaires, vous pouvez aussi déplacer des tâches vers un autre jour ou ajouter des tâches non planifiées.
Gérer une absence imprévue : sélectionnez l’employé absent et vérifiez quelles tâches sont encore planifiées. Vous voyez ainsi rapidement quelles tâches doivent être déplacées, réattribuées ou suivies de plus près. Sélectionnez les tâches concernées et choisissez Action globale > Changement d’employé affecté pour les attribuer ensemble à un autre employé. Si vous devez déplacer plusieurs tâches, vous pouvez le faire en une seule fois. Consultez la section Modifier simultanément plusieurs tâches et to-do.
Ajouter du travail ad hoc pendant la semaine : créez directement un to-do via Créer un nouveau to-do pour un suivi ponctuel, comme demander des documents manquants, rappeler un client ou effectuer un contrôle interne.

Que voyez-vous sur l’écran Planificateur hebdomadaire ?

Le Planificateur hebdomadaire affiche par défaut cinq colonnes : une pour chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi. Avec le bouton à bascule Afficher week-end, vous ajoutez aussi le samedi et le dimanche.

Le titre de la colonne affiche le nom du jour et la date. En dessous, vous voyez un aperçu de la capacité du jour, avec le temps de travail, le temps prévu et le temps encore disponible.

Dans chaque colonne, vous voyez les tâches et les to-do prévus ce jour-là. Vous obtenez ainsi rapidement une vue sur la planification journalière et hebdomadaire de l’employé sélectionné.

Capacité par jour : temps de travail, prévu et disponible

Sous le titre de chaque colonne, vous voyez la charge de travail de l’employé sélectionné pour la journée. Le Planificateur hebdomadaire affiche trois lignes :

Temps de travail : le temps de travail attendu ce jour-là, selon l’horaire ou le planning annuel de l’employé, diminué des absences, récupérations ou formations enregistrées.
Prévu : la durée planifiée totale de toutes les tâches et de tous les to-do prévus ce jour-là. AdminPulse tient également compte des éléments accomplis, ainsi que de ceux masqués par les filtres Statut ou Modèles de tâche. Cette valeur représente donc la charge de travail planifiée totale de la journée.
Disponible : le temps de travail moins le temps prévu. Il s’agit du temps encore libre pour planifier d’autres tâches. Si cette valeur devient négative, la journée est surchargée et la valeur s’affiche en rouge.

Les durées sont affichées en heures et minutes. 7:30 signifie par exemple sept heures et trente minutes.

Les absences enregistrées apparaissent aussi sous forme de petits blocs en haut de la colonne. Le bloc affiche le type d’absence, le nom et la durée. Vous voyez ainsi immédiatement pourquoi le temps de travail disponible est plus faible ce jour-là.

Si le jour est un jour férié, la colonne affiche Jour férié à la place du temps de travail. Si aucune tâche n’est prévue ce jour-là, la colonne affiche uniquement Jour férié.

Afficher le week-end

Sous les filtres se trouve le bouton à bascule Afficher week-end. Par défaut, il est désactivé et le Planificateur hebdomadaire affiche uniquement les jours du lundi au vendredi. Si vous l’activez, des colonnes pour le samedi et le dimanche sont ajoutées. Vous pouvez alors aussi glisser des tâches et des to-do vers ces jours.

Si des tâches ou des to-do sont planifiés pendant le week-end de la semaine affichée, une icône d’avertissement jaune apparaît à côté du bouton à bascule. Passez la souris sur l’icône pour voir le nombre d’éléments concernés. Vous ne manquez ainsi aucune tâche ni aucun to-do du week-end lorsque celui-ci est masqué.

💡 Le bouton à bascule Afficher week-end compte comme un filtre. Réinitialiser les filtres le désactive à nouveau. Son état est aussi sauvegardé dans vos recherches sauvegardées.

Quelles tâches et quels to-do sont affichés ?

Les tâches principales, les sous-tâches et les to-do apparaissent dans le Planificateur hebdomadaire à leur date d’exécution.

Si une tâche ou un to-do n’a pas de date d’exécution, mais bien une date limite, l’élément apparaît le jour de sa date limite. Vous ne perdez ainsi pas de vue les tâches et les to-do non planifiés. La fiche indique alors qu’aucune date d’exécution n’est définie.

Tâches principales : tâches attribuées à l’employé sélectionné.
Sous-tâches : tâches qui font partie d’une tâche principale. Elles apparaissent à leur propre date d’exécution, ou à leur date limite si aucune date d’exécution n’est définie. Sur la fiche, le nom de la tâche principale associée est affiché en gris et entre parenthèses.
💡 Si la sous-tâche n’est pas attribuée à un employé, l’attribution de la tâche principale est utilisée pour le filtre Pour l’employé.
To-do : apparaissent à leur date d’exécution, ou à leur date limite si aucune date d’exécution n’est définie.
💡 Les to-do apparaissent uniquement si aucun filtre sur les modèles de tâche n’est défini, car les to-do ne sont pas liés à un modèle.

Si vous glissez une tâche ou un to-do sans date d’exécution vers un jour, ce jour devient la date d’exécution. La date limite ne change pas. Tant que vous ne définissez pas de date d’exécution, l’élément reste également visible dans le panneau latéral Planifier les tâches, à condition qu’il corresponde aux filtres. Pour afficher un to-do dans le panneau, activez aussi le filtre To-do's.

👉 Si une tâche ou un to-do n’a ni date d’exécution ni date limite, l’élément n’apparaît pas dans l’aperçu hebdomadaire. En raison du filtre par défaut, il n’est pas non plus immédiatement visible dans le panneau latéral Planifier les tâches. Dans le filtre de date limite, effacez la date du champ De pour l’afficher. Vous retrouvez également ces tâches et ces to-do dans l’Aperçu des tâches ou le Tableau des tâches.

Afficher les rendez-vous de votre agenda Outlook

Vous avez connecté votre agenda Outlook ? Vos rendez-vous s’affichent alors automatiquement dans votre propre Planificateur hebdomadaire, le jour où ils ont lieu. Vous les reconnaissez à une icône de calendrier. Ils sont triés par heure de début.

Les rendez-vous sont affichés uniquement à titre informatif. Ils n’ont aucune incidence sur votre temps prévu ou disponible et ne sont pas pris en compte dans la capacité planifiée. Vos rendez-vous sont uniquement visibles dans votre propre Planificateur hebdomadaire. Lorsque vous consultez celui d’un collègue, vous ne voyez pas ses rendez-vous.

👉 Pour savoir comment configurer la connexion et quelles données sont affichées pour chaque rendez-vous, consultez Agenda Outlook : affichez vos rendez-vous dans le Planificateur hebdomadaire.

Naviguer entre les semaines

Dans les filtres, trois boutons permettent de naviguer entre les semaines : -1 semaine, Semaine en cours et +1 semaine. Vous passez ainsi rapidement à la semaine précédente, à la semaine en cours ou à la semaine suivante.

💡 Pensez aussi à consulter la semaine précédente pour vérifier s’il reste des tâches ou des to-do ouverts.

Déplacer des tâches et des to-do

Chaque tâche principale, sous-tâche ou to-do possède une date d’exécution. Celle-ci détermine le jour où l’élément est planifié. La date limite indique la date à laquelle il doit être terminé au plus tard.

Vous pouvez glisser une fiche d’un jour à un autre pour modifier la date d’exécution. La modification est immédiatement enregistrée, tandis que la date limite reste inchangée.

Vous pouvez aussi modifier la date d’exécution via le champ de date sur la fiche. Cette possibilité s’applique aux tâches principales, aux sous-tâches et aux to-do.

Si vous choisissez une date d’exécution en dehors de la semaine affichée, la tâche ou le to-do disparaît de l’aperçu actuel. Vous le retrouvez dans la semaine de la nouvelle date d’exécution.

💡 Vous devez disposer des droits de mise à jour sur les tâches planifiées pour ces modifications. Sans ces droits, les fiches ne peuvent pas être déplacées.

Modifier simultanément plusieurs tâches et to-do

Vous devez replanifier plusieurs tâches ou to-do, par exemple en raison de l’absence imprévue d’un employé ou d’une journée surchargée ? Sélectionnez-les et modifiez-les en une seule fois : faites glisser toute la sélection ou utilisez Action globale.

👉 La sélection est uniquement disponible si vous disposez au minimum de droits de mise à jour sur les tâches planifiées. Sans ces droits, les cases à cocher et le bouton Action globale ne sont pas affichés.

Sélectionner des tâches et des to-do

Une case à cocher apparaît au début de chaque fiche. Vous la retrouvez aussi bien sur les fiches des colonnes journalières que sur celles du panneau latéral Planifier les tâches. Vous pouvez ainsi sélectionner en même temps des tâches et des to-do, qu’ils soient planifiés ou non.

Vous pouvez effectuer une sélection de quatre manières :

Une tâche à la fois : cochez la case sur la fiche.
Sélectionner une série avec Maj-clic : sélectionnez la première fiche à l’aide de la case à cocher. Maintenez ensuite la touche Maj enfoncée et cliquez sur la dernière fiche. AdminPulse sélectionne également toutes les fiches sélectionnables situées entre les deux. Cette méthode fonctionne au sein d’une même colonne journalière ou du panneau latéral Planifier les tâches.
Une série ne peut pas s’étendre sur plusieurs colonnes journalières ni passer d’une journée au panneau latéral.
Une journée entière : cochez la case dans l’en-tête de la colonne, à côté du nom du jour. Toutes les fiches sélectionnables de cette journée sont alors sélectionnées.
Toute la semaine : cochez Sélectionner tout.

Sélectionner tout sélectionne uniquement les fiches des colonnes journalières visibles, pas les tâches et les to-do du panneau latéral Planifier les tâches. Vous devez sélectionner ces éléments séparément. Si vous décochez ensuite Sélectionner tout, les éléments sélectionnés dans le panneau latéral le restent.

Les fiches des tâches et des to-do au statut Accomplie n’affichent pas de case à cocher et ne peuvent pas être sélectionnées.

Dès qu’au moins une tâche ou un to-do est sélectionné et que le panneau latéral Planifier les tâches est ouvert, le bouton Tout désélectionner y apparaît avec le nombre de fiches sélectionnées. Cliquez dessus pour effacer toute la sélection.

Faire glisser plusieurs tâches et to-do à la fois

Faites glisser l’une des fiches sélectionnées vers un autre jour : toute la sélection est déplacée. Cette action s’applique également aux to-do sélectionnés. Pendant le déplacement, un compteur indique le nombre de tâches sélectionnées sur la fiche.

Le jour où vous déposez la sélection devient la date d’exécution de toutes les tâches et de tous les to-do sélectionnés. Les tâches sélectionnées dans le panneau latéral Planifier les tâches sont également planifiées en une seule fois.

Si vous faites glisser la sélection vers le panneau latéral Planifier les tâches, la date d’exécution de tous les éléments sélectionnés est supprimée. Ils apparaissent alors de nouveau parmi les tâches et les to-do non planifiés.

Appliquer des actions globales à plusieurs tâches et to-do

Vous souhaitez appliquer la même modification à plusieurs tâches ou to-do dans le Planificateur hebdomadaire ? Sélectionnez-les et cliquez sur Action globale. Le bouton devient actif dès qu’au moins une tâche ou un to-do est sélectionné.

Action globale : Définir la date d’exécution

Définissez la même date d’exécution pour toute la sélection. Choisissez une date et cliquez sur Ok.

Si vous laissez le champ de date vide, AdminPulse supprime les dates d’exécution. Ils réapparaissent alors parmi les tâches et to-do non planifiés.

👉 Si la date choisie est postérieure à la date limite d’au moins une tâche ou d’un to-do sélectionné, AdminPulse vous avertit et indique le nombre d’éléments concernés.

Action globale : Déplacer à la semaine suivante

Déplacez toute la sélection d’une semaine exactement. Les éléments qui apparaissent dans l’aperçu hebdomadaire conservent le même jour de la semaine.

Si une tâche ou un to-do sélectionné n’apparaît pas dans l’aperçu hebdomadaire, AdminPulse le planifie le lundi de la semaine suivante.

Action globale : Déplacer vers le prochain moment disponible

Laissez AdminPulse proposer une date d’exécution appropriée pour chaque tâche ou to-do sélectionné. Aucune modification n’est appliquée tant que vous n’avez pas confirmé la planification proposée.

Consultez la section Déplacer des tâches et des to-do vers le prochain moment disponible.

Action globale : Changement d’employé affecté

Dans le champ Utilisateur, choisissez comment attribuer les tâches et les to-do sélectionnés :

Non attribué ;
Comme défini dans le modèle de tâche ;
un profil ;
un collaborateur spécifique.

👉 Les to-do ne sont pas liés à un modèle de tâche. L’option Comme défini dans le modèle de tâche s’applique donc uniquement aux tâches.

AdminPulse exécute la modification en arrière-plan. Dès que l’action est terminée, le Planificateur hebdomadaire est automatiquement mis à jour.

Déplacer des tâches et des to-do vers le prochain moment disponible

Avec Action globale > Déplacer vers le prochain moment disponible, vous laissez AdminPulse proposer une date d’exécution appropriée pour chaque tâche ou to-do sélectionné. Aucune modification n’est appliquée tant que vous n’avez pas confirmé la planification proposée.

Pour établir la planification, AdminPulse tient compte des éléments suivants :

Temps disponible : la durée planifiée est adaptée au temps disponible de l’employé. Les jours fériés et les journées complètes d’absence ou de récupération ne sont pas pris en compte.
Dates limites : les tâches et les to-do dont la date limite est la plus proche sont planifiés en premier. Les éléments sans date limite sont placés à la fin.
Planification existante : les tâches et les to-do non terminés restent pris en compte, même s’ils sont masqués par des filtres. Sans date d’exécution, une tâche ou un to-do est pris en compte à sa date limite. Les tâches sélectionnées ne sont pas prises en compte : leur emplacement actuel est libéré.
Ordre des sous-tâches : AdminPulse regroupe autant que possible les tâches qui vont ensemble et suit l’ordre défini dans le modèle de tâche. La tâche principale est planifiée à la même date que les sous-tâches ou à une date ultérieure. Une sous-tâche ultérieure n’est pas proposée avant une sous-tâche antérieure déjà planifiée.

AdminPulse effectue la recherche à partir du lendemain, sur une période maximale de huit semaines. Les jours qui n’offrent pas suffisamment de temps disponible sont ignorés.

💡 Si aucune durée planifiée n’est définie pour une tâche, AdminPulse utilise la durée par défaut du modèle de tâche. Pour un to-do, AdminPulse utilise la durée du to-do.

Vérifiez les dates proposées dans l’écran Planning proposé :

Vérifiez la date d’exécution proposée pour chaque tâche ou to-do. Les propositions pour lesquelles AdminPulse a trouvé une date appropriée sont approuvées par défaut.
Si une date proposée se situe après la date limite ou si aucun moment disponible n’a été trouvé dans les huit semaines, une icône d’avertissement apparaît sur la ligne concernée.
Modifiez une date si nécessaire, ou approuvez ou refusez une proposition. Utilisez Tout approuver ou Tout rejeter pour appliquer le même choix à toute la liste.
Cliquez sur OK pour appliquer les modifications approuvées.

👉 La date limite détermine l’ordre de planification des tâches et des to-do, mais ne garantit pas qu’ils seront planifiés avant leur échéance. Vérifiez donc les avertissements et les dates d’exécution proposées avant de confirmer.

👉 Si AdminPulse ne trouve aucun moment approprié dans les huit semaines, la proposition affiche Aucun moment disponible trouvé dans les 8 prochaines semaines. Vous pouvez choisir vous-même une date d’exécution ou refuser la proposition.

Après le traitement, AdminPulse indique combien d’éléments ont été planifiés et combien ont été ignorés. Toute tâche ou tout to-do pour lequel vous n’avez choisi aucune modification est également comptabilisé comme ignoré.

Planifier des tâches et to-do non planifiés dans le panneau latéral Planifier les tâches

Avec le bouton Planifier les tâches en haut à droite, vous ouvrez ou fermez un panneau latéral à droite du Planificateur hebdomadaire. Utilisez ce panneau pour retrouver les tâches et to-do non planifiés et les placer directement un jour de la semaine affichée. Le panneau reste affiché à côté de l’aperçu hebdomadaire et dispose de sa propre barre de défilement.

Les to-do non planifiés ne sont pas affichés par défaut. Activez le filtre To-do's pour les afficher dans le panneau latéral.

Le panneau latéral suit l’employé sélectionné en haut du Planificateur hebdomadaire. Si vous consultez la planification d’un collègue, le panneau affiche donc les tâches et les to-do non planifiés de ce collègue.

Une tâche ou un to-do est considéré comme non planifié s’il n’a pas de date d’exécution, n’est pas accompli et n’est pas bloqué. Les sous-tâches marquées comme Non applicable ou Non exécuté ne sont pas affichées non plus. Les éléments associés à une relation inactive dont la date de fin est passée n’apparaissent pas dans le panneau latéral. Aucun filtre ne permet de les afficher.

La liste des tâches et to-do est triée par date limite. Les éléments les plus urgents ou dont la date limite est dépassée depuis le plus longtemps apparaissent en haut. Lorsque vous faites défiler la liste, AdminPulse charge progressivement des tâches et to-do supplémentaires.

Glissez une tâche ou un to-do du panneau latéral vers un jour pour le planifier. Ce jour devient la date d’exécution et l’élément disparaît du panneau latéral. La date limite ne change pas.

Vous souhaitez planifier plusieurs tâches ou to-do non planifiés en une seule fois ? Sélectionnez-les dans le panneau latéral, puis choisissez Action globale > Déplacer vers le prochain moment disponible. Vous pouvez par exemple filtrer sur un modèle de tâche pour les déclarations TVA, sélectionner plusieurs tâches et laisser AdminPulse proposer une planification. Consultez la section Déplacer des tâches et des to-do vers le prochain moment disponible.

💡 Les to-do non planifiés disparaissent du panneau latéral dès que vous filtrez sur un modèle de tâche ou un modèle de sous-tâche. En effet, les to-do ne sont pas liés à un modèle de tâche.

Si vous glissez une tâche ou un to-do d’une journée vers le panneau latéral, sa date d’exécution est supprimée. L’élément réapparaît alors parmi les tâches et les to-do non planifiés. Si sa date limite se situe dans la semaine affichée, il reste également visible le jour de cette date limite.

Vous souhaitez déplacer une tâche ou un to-do vers une autre semaine ? Modifiez la date d’exécution via le champ de date sur la fiche ou dans les détails. Vous pouvez uniquement glisser une fiche vers un jour visible dans la semaine affichée.

Filtrer dans le panneau latéral

Le bouton Filtres dans le panneau latéral ouvre les options de filtre. Ces filtres permettent de garder la liste des tâches et des to-do non planifiés lisible, surtout lorsqu’un employé en a beaucoup.

Vous pouvez filtrer sur :

Tâches principales, Sous-tâches et/ou To-do's : choisissez les éléments à afficher. Par défaut, les options Tâches principales et Sous-tâches sont activées. Activez To-do's pour afficher également les to-do non planifiés.
Seulement les tâches que je peux commencer : affiche uniquement les tâches pour lesquelles l’employé sélectionné est le prochain à intervenir. Cette option est activée par défaut. Vous voyez ainsi en priorité les tâches qu’il peut effectivement commencer.
Uniquement les tâches avec une durée planifiée : affiche uniquement les tâches pour lesquelles une durée planifiée est définie. C’est pratique si vous souhaitez surtout voir le travail planifiable et exclure les tâches sans véritable durée de travail.
Sélectionner une tâche et Sélectionner une sous-tâche : filtrez sur un ou plusieurs modèles de tâche. Le filtre Sélectionner une sous-tâche apparaît uniquement si vous sélectionnez exactement un modèle de tâche.
Date limite de - à : limitez la liste aux tâches et aux to-do dont la date limite se situe dans une période déterminée. Le champ De contient par défaut la date d’il y a un an. Les tâches et to-do non accomplis dont la date limite est antérieure ne sont donc pas affichés par défaut. Modifiez cette date pour rechercher plus loin dans le passé.
Relation : affichez uniquement les tâches et les to-do non planifiés d’une relation déterminée.

💡 Les filtres disponibles dépendent de vos droits de lecture. Si vous ne disposez pas de droits de lecture pour les to-do, le filtre To-do's n’est pas disponible.

Cliquez sur Cacher les filtres pour replier les options. Dès qu’un filtre diffère de sa valeur par défaut, le bouton Réinitialiser les filtres apparaît. Il rétablit les valeurs par défaut de tous les filtres du panneau latéral. Le nombre de filtres qui diffèrent de leur valeur par défaut est indiqué sur le bouton. La sélection par défaut de Tâches principales et de Sous-tâches, ainsi que la date par défaut du champ De, ne sont donc pas comptabilisées comme filtres actifs.

Créer un nouveau to-do

Avec le bouton Créer un nouveau to-do en haut à droite, vous créez directement un nouveau to-do depuis le Planificateur hebdomadaire. C’est pratique pour ajouter du travail ad hoc pendant que vous planifiez la semaine.

Dans la fenêtre, vous pouvez définir une date d’exécution et une durée planifiée en plus de la date limite.

Si la date d’exécution se situe dans la semaine affichée, le to-do apparaît immédiatement ce jour-là dans l’aperçu hebdomadaire. Si vous ne définissez pas de date d’exécution, le to-do apparaît à sa date limite lorsque celle-ci se situe dans la semaine affichée.

Vous ne définissez pas de date d’exécution et la date limite se situe en dehors de la semaine affichée ? Vous retrouvez alors le to-do dans le panneau latéral Planifier les tâches, à condition qu’il corresponde aux filtres. Activez le filtre To-do's pour l’afficher.

Quelles informations trouve-t-on sur une fiche ?

Chaque tâche ou to-do apparaît sous forme de fiche. Celle-ci indique ce qui doit être fait, la relation concernée, la date prévue et le statut.

En haut de la fiche

En haut de la fiche se trouve le nom de la tâche ou du to-do, précédé d’une icône qui indique son type. Pour les sous-tâches, le nom de la tâche principale associée est affiché entre parenthèses. Si une durée planifiée est définie, elle est également affichée.

Les sous-tâches marquées comme Non applicable ou Non exécuté affichent le nom de la tâche barré.

Si vous disposez de droits de mise à jour sur les tâches planifiées, une case à cocher apparaît aussi au début de la fiche. Elle permet de sélectionner la tâche ou le to-do pour le déplacer avec d’autres tâches et to-do. Consultez la section Modifier simultanément plusieurs tâches et to-do.

À droite du nom se trouve un indicateur de statut. Il permet de modifier le statut sans ouvrir les détails. Cliquez sur le nom pour ouvrir l’écran de détail.

Sous le nom se trouve la relation à laquelle la tâche ou le to-do est lié.

Dates sur la fiche

En bas de la fiche, vous voyez les dates pertinentes :

Date d’exécution : le jour où la tâche ou le to-do est planifié. Si vous disposez des droits de mise à jour sur les tâches planifiées, vous pouvez modifier cette date. Si la tâche ou le to-do apparaît le jour de sa date limite parce qu’aucune date d’exécution n’est définie, ce champ est vide.
Date limite : la date limite de la tâche ou du to-do. Si vous disposez des droits de mise à jour sur les tâches planifiées, vous pouvez modifier cette date pour les éléments ouverts. Pour les éléments accomplis, la date limite est affichée, mais ne peut pas être modifiée. Le champ est vide si aucune date limite n’est définie.

Icônes sur la fiche

Une ou plusieurs icônes peuvent apparaître en bas à droite d’une fiche. Vous n’avez pas besoin de connaître chaque icône par cœur pour utiliser le Planificateur hebdomadaire. Elles donnent du contexte supplémentaire ou permettent d’effectuer une action plus rapidement.

Passez la souris sur une icône pour voir une brève explication.

Icône	Signification
Signe d’interdiction rouge	La tâche est bloquée.
Trombone	La tâche contient des pièces jointes. Passez la souris sur l’icône pour voir le nom du document.
Bulle de texte	Une remarque est disponible. Passez la souris sur l’icône pour lire le contenu.
Horloge	Cliquez pour créer un enregistrement de temps. Cette icône n’est pas visible pour les tâches de type Condition ni lorsque le minuteur est actif.
Lecture / Pause	Démarre ou arrête le minuteur pour l’enregistrement automatique de temps. Cette icône est visible pour les tâches en cours avec méthode d’enregistrement automatique, ainsi que pour les tâches dont le minuteur est déjà lancé.
Livre	La tâche ou la sous-tâche contient de la documentation. Passez la souris sur l’icône pour lire le contenu.
Icône personne	La tâche est de type Tâche actuelle.
Sablier	La tâche est de type Tâche avec un temps par défaut.
Point d’interrogation	La tâche est de type Condition. L’enregistrement de temps n’est pas possible pour ce type.
Enveloppe	La tâche est de type Courrier électronique. Cliquez pour envoyer l’e-mail lorsqu’il s’agit d’une tâche ouverte. Pour une tâche terminée, le clic ouvre l’historique des e-mails dans l’écran de détail de la tâche.
Calendrier + enveloppe	La tâche est de type E-mail - Automatique.

Code couleur de la barre gauche de la fiche

La barre colorée à gauche de chaque fiche indique l’urgence ou le statut de la tâche.

Vert : la tâche est terminée.
Violet : la tâche est bloquée.
Rouge : la date limite est dépassée.
Jaune : la date limite tombe dans les cinq jours ouvrables.
Pas de couleur : la tâche est ouverte et n’a pas de date limite, ou la date limite est dans plus de cinq jours ouvrables.

💡 Les tâches bloquées sont toujours affichées en violet, même si la date limite est déjà dépassée.

Quels filtres pouvez-vous utiliser dans le Planificateur hebdomadaire ?

Au-dessus des colonnes, vous pouvez définir des filtres pour affiner l’aperçu hebdomadaire.

Période : choisissez la semaine pour laquelle vous voulez consulter la planification. Le Planificateur hebdomadaire affiche les jours de la semaine sélectionnée. La semaine en cours est sélectionnée par défaut.
💡 Une semaine est toujours sélectionnée.
Pour l’employé : sélectionnez l’employé dont vous voulez voir les tâches et les to-do. Par défaut, votre propre nom est sélectionné afin de pouvoir consulter rapidement votre propre planning.
💡 Un employé est toujours sélectionné.
Modèles de tâche : filtrez sur un ou plusieurs modèles de tâche pour voir uniquement les tâches de ce type. Lorsque ce filtre est actif, les to-do ne sont pas affichés, car ils ne sont pas liés à un modèle. Par défaut, ce filtre est vide.
Statut : filtrez sur le statut des tâches. Les options disponibles sont : A faire, En cours, Accomplie, Non accomplie, Non applicable et Non executé. Le statut Non accomplie affiche à la fois les tâches au statut A faire et les tâches au statut En cours. Par défaut, ce filtre est vide.
💡 Utilisez Non accomplie pour afficher les tâches sur lesquelles il reste du travail.

Sous les filtres se trouve aussi le bouton à bascule Afficher week-end. Il permet d’afficher ou de masquer le samedi et le dimanche.

Vous voulez effacer les filtres ? Cliquez sur Réinitialiser les filtres. Ce bouton apparaît uniquement si les filtres actifs diffèrent des valeurs standard.

💡 Les filtres sont sauvegardés et restent actifs tant qu’AdminPulse est ouvert. Ils sont effacés lorsque vous fermez AdminPulse. Ce que vos collègues voient sur cet écran n’est pas influencé par vos filtres.

Sauvegarder des recherches

Si des filtres sont actifs et que vous n’avez pas encore de recherches sauvegardées, le bouton Sauvegarder recherche apparaît. Cliquez dessus pour sauvegarder la combinaison de filtres actuelle sous un nom.

Si vous avez déjà au moins une recherche sauvegardée, le menu déroulant Sélectionnez la recherche apparaît. Ce menu vous permet d’activer une recherche sauvegardée, de la renommer, de l’écraser avec les filtres actuels ou de la supprimer.

Vous pouvez aussi sauvegarder une nouvelle recherche via cette même liste déroulante, mais uniquement si les filtres actuels diffèrent d’une recherche déjà sauvegardée.

👉 Les recherches sauvegardées sont liées à votre compte. Vos collègues ne voient pas vos recherches sauvegardées.

💡 Bon à lire

Cet article fait partie de la série consacrée à la planification de capacité. Utilisez les articles ci-dessous pour mieux comprendre le module étape par étape.

Commencez ici
- Vous souhaitez d’abord obtenir un aperçu général du module ? Consultez : Planificateur de capacité dans AdminPulse : de l’approximation à la maîtrise.
- Vous souhaitez savoir quels paramètres, notions et bonnes habitudes sont importants pour obtenir des résultats fiables ? Consultez : Tirer le meilleur parti du planificateur de capacité : notions, configuration et conseils.
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- Avancement des tâches par employé
Planification à court terme
- Planificateur hebdomadaire
Planification de capacité dans les écrans de tâches
- Aperçu : planificateur de capacité dans les écrans de tâches — champs et options supplémentaires
Vous souhaitez en savoir plus sur la différence entre les tâches, les sous-tâches et les to-do ? Consultez aussi : En bref - Quelle est la différence entre les tâches, les sous-tâches et les to-do ?.

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