Comment configurer un calendrier de facturation basé sur une année de référence ?

Vous pouvez configurer un calendrier de facturation de manière à ce qu’AdminPulse attribue automatiquement la bonne année de référence à la facture lors de la création des factures provisoires.

Dans cet article, vous découvrirez comment configurer un calendrier de facturation basé sur l’année de référence, où contrôler l’année de référence et ce qui se passe pour les calendriers de facturation existants, les planifications de facturation et les factures fusionnées.

👉 La fonctionnalité de l’année de référence n’est pas disponible par défaut dans AdminPulse. Vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité ? Contactez notre support en soumettant un ticket.

Activer l’année de référence sur un calendrier de facturation

Activez le paramètre sur le calendrier de facturation pour lequel AdminPulse doit déterminer automatiquement l’année de référence.

1. Allez dans Paramètres > Calendriers de facturation.
2. Ouvrez le bon calendrier de facturation et cliquez sur modifier.
3. Cochez l’option Basé sur l’année de réf..

Dans les lignes du calendrier de facturation, une colonne supplémentaire apparaît : Année de réf.

Lors de la création de la facture provisoire, AdminPulse détermine l’année de référence sur la base de la date dans Enregistrement jusqu’au. AdminPulse regarde l’exercice de la relation dans lequel cette date tombe. L’année de référence de la facture correspond alors à l’année de début de cet exercice.

Exemple : l’exercice de la relation s’étend du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. La facture provisoire de janvier 2026 a le 31/12 comme date dans Enregistrement jusqu’au. Comme le 31/12 tombe dans l’exercice 2025 pour cette relation, la facture provisoire reçoit l’année de référence 2025.

Dévier de la date dans Enregistrement jusqu’au

Dans la colonne Année de réf., vous pouvez dévier de la date dans Enregistrement jusqu’au. Pour cela, ajoutez ou soustrayez un certain nombre de jours à la date dans Enregistrement jusqu’au.

Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin d’utiliser cette déviation. Exceptionnellement, vous pouvez par exemple avoir une ligne en janvier où la date dans Enregistrement jusqu’au est le 3 janvier, alors que la ligne concerne en réalité encore l’année de référence précédente.

Exemple : pour cette ligne, vous pouvez indiquer -4. AdminPulse détermine alors l’année de référence sur la base du 31/12.

💡 Si aucun exercice n’a été défini pour une relation, AdminPulse utilise par défaut l’année civile comme exercice.

Activer l’année de référence sur un calendrier de facturation déjà utilisé

Vous pouvez également cocher Basé sur l’année de réf. pour les calendriers de facturation déjà utilisés. Le paramètre s’appliquera alors lors de la création de nouvelles factures provisoires.

💡 Dans le dossier relation, vous pouvez cliquer sur le i à côté du calendrier de facturation configuré. Vous y verrez quand AdminPulse créera les factures provisoires et pour quelle année de référence.

Consulter l’année de référence d’une facture provisoire ou d’une facture

Dans les écrans Factures provisoires et Factures, vous pouvez afficher l’année de référence via les colonnes de l’aperçu.

1. Cliquez sur Modifier les colonnes.
2. Sélectionnez Année de réf..
3. Cliquez sur OK.

La colonne supplémentaire Année de réf. est maintenant visible et affiche l’année de référence de la facture.

💡 Vous pouvez encore adapter manuellement l’année de référence. Pour cela, cliquez sur l’année et remplacez-la par la bonne année. Cette modification est possible aussi bien dans la facture provisoire que dans la facture.

Comment l’année de référence filtre les enregistrements dans les factures provisoires

Lors de la création d’une nouvelle facture provisoire, AdminPulse filtre automatiquement les enregistrements sur l’année de référence de la facture.

Exemple : en janvier 2026, des collaborateurs effectuent, pour une certaine relation, des enregistrements pour l’année de référence 2026, mais aussi encore quelques enregistrements pour l’année de référence 2025. À la facture provisoire forfaitaire de février, qui a déjà l’année de référence 2026, seuls les enregistrements avec l’année de référence 2026 sont automatiquement liés.

Vous souhaitez tout de même encore facturer les enregistrements avec l’année de référence 2025 ? Ajoutez alors ces enregistrements manuellement à une facture provisoire.

Année de référence lors de la fusion de factures provisoires

Lorsque vous fusionnez des factures provisoires, vous choisissez manuellement quelle facture devient la facture principale. L’année de référence de cette facture principale est alors utilisée comme année de référence pour la facture fusionnée.

💡 Bon à lire

• Vous souhaitez en savoir plus sur la création d’enregistrements pour la bonne année de référence ? Lisez : Qu’est-ce qu’une année de référence et comment la saisir ?.
• Vous souhaitez en savoir plus sur la création et la gestion des calendriers de facturation ? Consultez : Créer et gérer des calendriers de facturation.
• Vous souhaitez en savoir plus sur l’application d’un calendrier de facturation à une relation ? Vous trouverez plus d’explications dans : Planification de facturation par relation : configurer, consulter et modifier.