Dans l’écran Relations (Dossiers relations > Relations), vous pouvez retrouver rapidement une relation de deux manières :
- Utilisez le champ de recherche général pour rechercher un nom, un code client, un numéro d’identification ou une autre caractéristique.
- Utilisez le filtre Canaux de communication (adresse, email, téléphone) pour effectuer une recherche sur les coordonnées.
Dans cet article, vous découvrez quelles données sont parcourues par ces deux méthodes de recherche et comment les utiliser.
Rechercher avec le champ de recherche général
Le champ de recherche général se trouve en haut de l’écran Relations.
Quelles données le champ de recherche général parcourt-il ?
Le champ de recherche général parcourt les champs suivants :
| Champ dans AdminPulse | Mode de recherche |
|---|---|
| Nom | Partielle - une partie du nom suffit |
| Prénom | Partielle - une partie du prénom suffit |
| Nom court / commercial | Partielle |
| Code client | Exacte - saisissez le code client complet |
| Identifiant comptable | Exacte - saisissez le numéro complet |
| Code identifiant unique | À partir de la fin - les derniers caractères du code suffisent |
Rechercher parmi les numéros enregistrés
Votre terme de recherche contient des chiffres ? AdminPulse recherche également dans les numéros enregistrés pour la relation. Les espaces et les signes de ponctuation, comme les points ou les tirets, n’ont aucune importance.
Le champ de recherche général peut notamment parcourir les numéros suivants :
- N° TVA
- N° d’entreprise
- N° de registre national
- N° carte d’identité
- N° de sécurité sociale
- Numéro de passeport
- Numéro ONSS
- Permis de conduire
- Titre de séjour
- Matricule (Luxembourg)
- Numéro d’identification fiscale
Rechercher avec plusieurs mots
Vous pouvez saisir plusieurs mots dans une même recherche. AdminPulse affiche uniquement les relations pour lesquelles chaque mot saisi est retrouvé.
Vous pouvez par exemple saisir le prénom et le nom ensemble, comme jean dupont.
💡 Bon à savoir : le champ de recherche général ne recherche pas dans les adresses e-mail, les numéros de téléphone ou les adresses. Utilisez pour cela le filtre Canaux de communication (adresse, email, téléphone).
Rechercher avec le filtre Canaux de communication (adresse, email, téléphone)
Le filtre Canaux de communication (adresse, email, téléphone) se trouve sous Plus de filtres.
Ce filtre est par exemple utile lorsque vous disposez uniquement d’un numéro de GSM et que vous ne savez pas à quelle relation il appartient.
Quelles données le filtre parcourt-il ?
Le filtre parcourt les coordonnées suivantes d’une relation :
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone
- Numéro de GSM
- Adresse, dont la rue et la commune ou la ville
Vous ne devez pas saisir la donnée complète. Une partie suffit. Les espaces et les signes de ponctuation n’ont aucune importance.
Vous retrouvez donc un numéro de téléphone, que vous le saisissiez sous la forme 0470 12 34 56, +32470123456 ou 0470/12.34.56.
Exemple : vous avez reçu un appel manqué du 0470 12 34 56, mais vous ne connaissez pas le nom de la personne. Saisissez le numéro ou une partie de celui-ci dans le filtre. AdminPulse affiche les relations pour lesquelles ce numéro est enregistré.
Quelle méthode de recherche utiliser ?
| Vous recherchez | Utilisez |
|---|---|
| Un nom, un prénom ou un nom commercial | Le champ de recherche général |
| Un code client, un identifiant comptable ou un code identifiant unique | Le champ de recherche général |
| Un numéro de TVA, d’entreprise ou un autre numéro enregistré | Le champ de recherche général |
| Une adresse e-mail, un numéro de téléphone, un numéro de GSM ou une adresse | Le filtre Canaux de communication (adresse, email, téléphone) |
💡 Conseil : vous ne retrouvez pas une relation ? Vérifiez si elle est inactive. Par défaut, l’écran Relations affiche uniquement les relations actives. Utilisez le filtre Relations inactives et sélectionnez Inactives incluses ou Uniquement les inactives pour afficher également les relations inactives.