Cet article vous explique comment configurer et appliquer des ristournes dans AdminPulse. Celles-ci peuvent être définies en montant fixe ou en pourcentage, et peuvent s'appliquer au niveau de la relation, de l’enregistrement, de la planification de la facturation ou de la facture elle-même. Nous vous montrons comment procéder, dans quelles sections intervenir et à quoi faire particulièrement attention.
Types de ristournes
Vous pouvez ajouter une ristourne sous deux formes :
- En pourcentage (0 % – 100 %)
- En montant fixe (uniquement directement sur une facture)
Restrictions et conditions d'application des ristournes
Vous ne pouvez pas appliquer de ristourne dans les cas suivants :
- Sur les factures internes
- Sur les factures déjà définitives ou contrôlées (bloquées)
- Si le montant de la ristourne est supérieur au montant de la facture
💡 Attention :
- Les ristournes ne sont possibles que pour les relations ayant le statut Client.
- Les ristournes négatives ne sont pas autorisées.
Configurer une ristourne par relation
Vous souhaitez appliquer une ristourne par défaut à un client sans devoir l’encoder manuellement ? Dans ce cas, paramétrez-la au niveau du dossier relation :
- Allez dans le Dossier relation > section Facturation > encadré Données et paramètres de facturation.
- Cherchez le champ ristourne.
- Indiquez un pourcentage (p. ex. 10).
💡 Effet automatique : à chaque nouvelle proposition de facture pour ce client, une ligne de ristourne sera automatiquement ajoutée.
Configurer une ristourne via la planification de facturation
Vous souhaitez attribuer une ristourne par planification de facturation ? Suivez les étapes ci-dessous :
- Allez dans le Dossier relation > section Facturation > encadré Planification de la facturation.
- Ouvrez les paramètres d'une planification de facturation existante.
- Indiquez le pourcentage de ristourne souhaité dans le champ Ristourne.
💡 Vous pouvez définir un pourcentage de ristourne différent pour chaque planification de facturation. Celui-ci sera automatiquement appliqué lors de la génération des factures.
Appliquer une ristourne lors de la facturation
Vous souhaitez accorder une ristourne exceptionnelle sur une facture spécifique ? Cela se fait directement dans la proposition de facture.
- Allez dans Facturation > Factures provisoires.
- Ouvrez la proposition de facture via la flèche située à gauche de la ligne de facture (
).
- Cliquez sur +Ajouter une ristourne.
- Choisissez entre un pourcentage ou un montant fixe (TVA incluse ou exclue).
- Indiquez la valeur souhaitée. La modification est automatiquement enregistrée.
💡 Vous souhaitez modifier la ristourne ? Cliquez sur le champ de ristourne à modifier et modifiez la valeur directement.
Appliquer une ristourne lors de l'enregistrement
Vous pouvez également définir une ristourne lors de l’enregistrement de prestations ou de coûts.
- Allez dans Enregistrement > Nouvel enregistrement.
- Ajoutez les données que vous souhaitez enregistrer.
- Repérez le champ Ristourne.
- Indiquez un pourcentage. Le système calcule automatiquement le montant ajusté.
💡 Vous pouvez modifier la ristourne ultérieurement en éditant l'enregistrement. Le montant sera mis à jour automatiquement.
Conseils & bonnes pratiques
- 💡 Revoyez régulièrement les ristournes appliquées aux clients – surtout en cas de modifications tarifaires.
- 💡 Documentez les accords de ristourne exceptionnels dans le dossier relation.
- 💡 Utilisez des ristournes en pourcentage pour de simples calculs évolutifs.
- 👉 Soyez attentif à la distinction entre montants TVAC et HTVA pour les ristournes fixes.
Bon à savoir
- Découvrez comment gérer les données clients et les paramètres de facturation : Le dossier relation - section Facturation
- Consultez comment paramétrer et suivre une planification de facturation : Planification de la facturation