Contenu
Configuration de la périodicité des tâches
Ajouter la programmation des tâches courantes
Ajouter la programmation d'une tâche spécifique
Gestion des périodicités des tâches
Introduction
L'automatisation de la planification des tâches dans AdminPulse est réalisée en liant un modèle de tâche à une péridiocité de tâche dans un dossier relation. Selon cette planification, AdminPulse ajoutera des tâches au tableau de tâches. Nous appelons une tâche figurant sur le tableau des tâches "une tâche planifiée".L'ajout de tâches se fait la nuit, très tôt à la date de planification.
Configuration de la périodicité des tâches
La planification d'une tâche automatisée est effectuée dans la section Gestion des tâches / Programmation des tâches du dossier relation. Il y a deux options pour commencer :
Ajouter la programmation des tâches courantes
Avec cette option, la liste des tâches courantes pour ce type de relation est chargée. Supprimez des tâches non souhaitées ou définissez une programmation différente pour une tâche avant d'enregistrer les planifications de tâches.
Ajouter la programmation d'une tâche specifique
Cliquez ce bouton pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir la programmation des tâches pour une tâche spécifique.
Résumé des propriétés:
- Modèle de tâche : la tâche que vous souhaitez planifier automatiquement. Voyez Modèles de tâches.
- Schéma : la liste des dates de programmation et des dates limites. Seules les programmations ayant le même contexte que celui de la tâche sont affichées dans cette liste. Par exemple, ça n’a aucun sens de lier une autre tâche aux dates limites de la déclaration de TVA. Mais pour la déclaration de TVA, choisissez entre un calendrier de déclaration trimestrielle et mensuelle. Voyez Modèles de tâches.
- Début de programmation : les tâches seront créées avec une date limite à partir de cette date. Ce champ vous permet donc d'établir un calendrier de tâches dès maintenant, mais de le faire débuter plus tard. Vous pouvez également créer des tâches pour le passé (jusqu'à un an en arrière).
- Fin de programmation : avec cette propriété, définissez au préalable la fin de la planification automatisée de la tâche.
- Date limite: certains programmations des tâches prévoient une date limite spécifique à la relation en question
Remarque : si vous ajoutez un nouveau planning à la date d'aujourd'hui, la prochaine ligne de planning sera programmée immédiatement.
Remarque : si la date de planification est par exemple le 01/02, la tâche sera créée dans la nuit du 31/01 au 01/02. Ainsi, le 01/02 au matin, cette tâche est créée par AdminPulse.
Gestion des périodicités des tâches
Après avoir configuré la programmation des tâches, vous voyez la liste des tâches pour lesquelles la planification est automatisée dans la section Gestion des tâches / Programmation des tâches du fichier relation.
Entrez une date de fin ici ou en cliquant sur les boutons d’action :
Supprimer un planning, consulter le planning ou faire exécuter la ligne suivante du planning : la prochaine itération de la tâche sera placée sur le tableau des tâches immédiatement.
AdminPulse planifie les tâches en fonction d'un calendrier. Les tâches apparaîtront sur le tableau des tâches uniquement à leur date de planification. Mais si vous souhaitez placer une tâche spécifique auparavant sur le tableau des tâches, vous pouvez le faire avec le troisième bouton.
Conseil: Pour que l’échéance soit correctement calculée pour certaines tâches, renseignez correctement les propriétés "Fin de l’exercice" et "Prochaine assemblée générale".(Dans le dossier relation, section Information comptable.)