Un paramètre de tâche est un champ propriétaire défini qui peut être utilisé dans le flux complet d'utilisation des tâches dans AdminPulse. Concrètement, cela signifie :
- Définition du paramètre dans le modèle de job.
- Remplissez le paramètre pendant l'exécution de la tâche.
- Utilisez le paramètre complété dans la communication par e-mail au client.
Définir les paramètres
Les paramètres sont définis sur un modèle. Pour ajouter un paramètre, allez dans les modèles de tâches et cliquez sur le bouton en bas.
Dans cet exemple, nous travaillons sur le modèle de tâches "Déclaration TVA".
Un paramètre se compose de 3 propriétés:
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Le nom du paramètre qui sera affiché dans la fenêtre de détail de la tâche.
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Le type de paramètre : texte, numérique, date, oui/non ou liste de sélection. Cette propriété assure la visualisation correcte de la valeur que vous donnez au paramètre.
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Paramètre système : ici vous pouvez choisir que ce paramètre soit le solde TVA. Dans la prochaine version d'AdminPulse, ce paramètre peut alors être rempli automatiquement lors de la lecture des reçus TVA.
- Pour le type de liste de sélection: vous saisissez vous-même les options.
Pour cet exemple, nous ajoutons deux paramètres :
- solde TVA
- échéance de paiement
Deux paramètres ont été définis sur le modèle.
Utilisation dans les tâches
Tout paramètre défini sur le modèle de tâche peut maintenant être saisi dans les fenêtres détaillées des tâches basées sur ce modèle.
Dans notre exemple, toutes les tâches avec le modèle "déclaration TVA" qui se trouvent sur le tableau des tâches, la synthèse des tâches ou la liste des tâches contiennent maintenant ces paramètres. Le paramètre sera visible à la fois sur la tâche principale (déclaration TVA) et sur chaque sous-tâche (par exemple, finition TVA).
E-mails
1. Ajout de paramètres au modèle de e-mail
Tous les paramètres ajoutés aux modèles de tâches peuvent également être utilisés dans les modèles de e-mail.
Une liste complète de tous les paramètres qui peuvent également être utilisés comme champs de saisie peut être consultée via le bouton {Substituants}. Veuillez noter que ces paramètres ne seront affichés que lorsque vous aurez indiqué que le modèle d'e-mail est destiné au "Gestionnaire des tâches".
2. Envoi de l'e-mail à partir du tableau des tâches
La première étape de l'envoi d'un e-mail avec les paramètres complétés au client consiste à lier le modèle d'e-mail à la sous-tâche correcte. Dans cet exemple, nous lions le nouveau modèle d'e-mail à la sous-tâche "Solde TVA Mail".
A partir du tableau des tâches, vous pouvez maintenant envoyer un e-mail pour cette partie de la déclaration TVA.
L'éditeur d'e-mail sera ouvert et les champs de saisie que nous avons préalablement définis dans le modèle d'e-mail seront remplacés par les valeurs saisies dans la tâche. Après une vérification manuelle, vous pouvez ensuite choisir d'envoyer l'e-mail au client.