Si vous souhaitez effectuer des tâches et des enregistrements pour une certaine relation, mais que vous voulez que la facturation passe par une autre relation, utilisez la fonction 'Facturer à'. Vous configurez 'Facturer à' dans le dossier relation de la relation que vous ne souhaitez plus facturer directement.
Cet article vous explique comment configurer 'Facturer à', quelles sont les conséquences pour les enregistrements et comment les identifier.
Conditions et limitations pour 'Facturer à'
- La relation d’origine et la relation de facturation doivent être actives. Elles ne peuvent pas avoir de date de fin, ou celle-ci doit être dans le futur.
- Il est uniquement possible de facturer à une relation avec le statut client.
- Une relation qui utilise elle-même 'Facturer à' ne peut pas être définie comme relation de facturation pour une autre relation.
Par exemple : si B facture à C, alors A ne peut pas utiliser B comme relation de facturation.
- Dès que vous configurez une relation de facturation, les paramètres de facturation de la relation d’origine sont désactivés.
- 'Facturer à' n’a aucun impact sur la création de tâches ou d’enregistrements : cela reste possible sur la relation d’origine.
Comment configurer 'Facturer à' ?
- Allez dans le dossier relation de la relation que vous ne souhaitez plus facturer directement.
- Ouvrez la section Facturation.
- Dans le bloc 'Facturer à ', cliquez sur l’icône de crayon à côté de 'À facturer à' et recherchez la bonne relation.
- La configuration est automatiquement sauvegardée dès que vous sélectionnez une relation.
Vous pouvez annuler cette configuration à tout moment en vidant le champ 'Facturer à'.
Sur le dossier relation de la relation de facturation choisie, vous verrez au même endroit la mention 'Facturé pour' et les relations associées. Cela vous permet d’avoir une vue complète des relations concernées.
Que se passe-t-il avec les enregistrements après configuration de 'Facturer à' ?
Nouveaux enregistrements
Dès que 'Facturer à' est configuré, les nouveaux enregistrements sont liés à la relation d’origine, mais sont facturés via la relation de facturation choisie.
Enregistrements existants
Les enregistrements d'avant la configuration de 'Facturer à' restent associés à la relation d’origine et ne sont pas facturés automatiquement à la nouvelle relation de facturation. Vous souhaitez quand même les facturer via une autre relation ? Modifiez l’enregistrement manuellement.
Enregistrements dans des factures provisoires ou finalisées
Les enregistrements déjà inclus dans des factures provisoires restent associés à leur relation d’origine ainsi qu’à leur facture provisoire initiale, et ne sont pas automatiquement facturés à la relation de facturation.
Les enregistrements présents dans les factures finalisées ne peuvent plus être modifiés.
Comment reconnaître les enregistrements facturés via 'Facturer à' ?
Dans Facturation > Enregistrements non liés, une icône de lien () s’affiche à côté du nom d’une relation lorsqu’elle contient des enregistrements liés à d’autres relations. Cliquez sur le triangle (
) à gauche d’une ligne pour afficher les détails des enregistrements. Pour chacun d’eux, la relation d’origine est indiquée.
Vous pouvez également consulter la relation d’origine d’un enregistrement dans les écrans Factures provisoires et Factures, en cliquant sur le même triangle () en début de ligne.
Comment les enregistrements apparaissent-ils sur la facture ?
Tous les enregistrements sont regroupés sur la facture de la relation définie dans ' Facturer à '. Rien ne change dans la mise en page de la facture.
Cependant, le lien entre l’enregistrement et sa relation d’origine étant conservé, vous pouvez choisir d’afficher des informations supplémentaires par relation sur la facture. Dans ce cas, ajoutez un regroupement par relation dans votre modèle de facture afin d’afficher un total par relation. Les substituants à utiliser sont :
{BeginGroup:Relations}{Name}{TotalAmount}{EndGroup:Relations}
Voici une illustration de la section correspondante dans un modèle de facture :
C'est ainsi que cela apparaîtra finalement sur la facture :
Utiliser 'Facturer à' en combinaison avec des missions
Vous utilisez le module Missions dans AdminPulse ? Alors, vous pouvez aussi configurer 'Facturer à' par mission.
- Allez dans le dossier relation de la relation que vous ne souhaitez plus facturer directement.
- Ouvrez la section Facturation.
- Faites défiler jusqu’au bloc Planification de la facturation.
- Cliquez sur l’icône de crayon dans la colonne 'Facturer à' en face de la mission souhaitée.
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la bonne relation et la mission (s’il y en a plusieurs).
👉 Attention : vous pouvez uniquement configurer une relation 'Facturer à' sur une mission si aucun calendrier de facturation n’y est lié.
Bon à lire
Vous souhaitez en savoir plus sur la personnalisation de votre mise en page de facture ? Consultez : Mise en page de la facture