Important : modifier ou expérimenter avec un calendrier peut créer des tâches en double. Si vous souhaitez modifier un calendrier déjà actif, nous vous recommandons de créer un nouveau calendrier ou de dupliquer le calendrier existant, et d'effectuer les modifications dans ce nouveau calendrier. Vous pouvez filtrer les écrans de tâches d'AdminPulse par calendrier afin de supprimer toute tâche en double ou non souhaitée.
Gestion des périodicités des tâches
Trouvez les périodicités d'une tâche via ces boutons dans les modèles de tâches :
Conseil : Le numéro sur le bouton indique le nombre de périodicités pour cette tâche. Pour qu'une tâche soit disponible pour la planification automatique, vous devez disposer d'au moins une périodicité, sinon la tâche n'est disponible que pour la planification ad hoc dans le tableau des tâches.
Un clic sur le bouton ouvre une modale avec une liste des périodicités pour cette tâche :
Un clic sur une périodicité ouvre les types de ligne sous-jacentes :
Résumé des paramètres :
- Nom du schéma
- Planifier (jours) avant la date limite : le nombre de jours avant la date limite à laquelle la tâche sera planifiée. Ce paramètre détermine la date de planification calculée, mais ne compte plus lorsqu'une date de planification spécifique est entrée.
- Type ligne : Une ligne de type "Annuellement" sera répétée chaque année. Une ligne de type "Une fois" ne sera exécutée qu’à la date spécifiée. Des types spécifiques existent pour le "compte annuel" et pour le "ISOC" car la date limite doit être calculée selon une formule spécifique.
- Date limite : la date à laquelle une tâche doit être terminée.
- Date de planning : La date à laquelle une tâche apparaîtra sur le tableau de tâches. La date en italique est calculée en fonction de la "date limite" et du nombre de "Jours avant la date limite". La date que vous entrez vous-même n’est pas indiquée en italique et ne change plus avec le nombre de "Jours avant le date limite".
Supprimez une ligne via la corbeille. Pour ajouter une ligne, cliquez sur "+ Ajouter une règle". Une nouvelle ligne apparaît immédiatement avec une date limite suggérée, que vous devez vérifier et ajuster. Puis validez en cliquant sur la coche verte.
Changer quand une tâche est planifiée est donc possible de deux manières. Exemple: (déclaration de TVA trimestrielle)
Modifiez le nombre de jours avant la date limite en haut à droite. Vous verrez que la date de périodicité calculée changera dans les lignes ci-dessous. Egalement la date sur laquelle la tâche doit être planifiée peut être entrée sur chaque ligne séparément. Seule une date que vous avez entrée vous-même peut être modifiée ou effacée.
Créer les périodicités des tâches
Cliquez sur le bouton "+ Ajouter schéma" pour le faire.
Dans la boîte de dialogue, entrez tous les détails. Via le nombre de lignes, préparez immédiatement un certain nombre de lignes dans votre nouveau schéma. Il vous suffit alors de définir les données correctement. Cliquez sur "Ajouter" et le nouvel horaire apparaîtra sur votre liste :
Cliquez sur "+ Ajouter une règle", ajuster la date limite et confirmez en cliquant sur la coche verte.
Copier les périodicités des tâches
Créez votre propre périodicité à partir d'une copie: cliquez sur l'icône de copie à droite pour copier un horaire complètement.