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Créer lettre et envoyer par e-mail
Signature via Adobe Acrobat Reader
Charger le document dans le DMS
Résultat dans la section Lettres
Introduction
L'Adobe Acrobat Reader DC (https://www.adobe.com) est une visionneuse PDF gratuite que vous pouvez également utiliser pour signer des documents.
Dans les étapes suivantes, nous allons vous expliquer comment utiliser Adobe Acrobat Reader pour signer numériquement un document. Vous créez d'abord le document dans AdminPulse, puis vous l'envoyez par e-mail à la personne qui doit signer. Une fois signé, vous téléchargez le document dans l'écran des documents. AdminPulse reconnaîtra alors qu'il a été signé et le reliera immédiatement à la bonne relation.
Créer lettre et envoyer par e-mail
Pour rédiger la lettre, rendez-vous dans la section "Lettres" de la relation.
Choisissez-y le modèle de lettre souhaité. Veillez également à ajouter un code QR à la lettre. AdminPulse a besoin de ce code QR pour reconnaître le document par la suite.
Seulement envoyer par e-mail
Vous pouvez maintenant choisir d'envoyer la lettre directement par e-mail.
L'avantage de cette méthode est que vous ne devez pas passer par l'étape intermédiaire de la sauvegarde de la lettre. L'inconvénient est que dans la section "Lettres", vous ne verrez pas que vous avez déjà créé cette lettre.
Sauvegarder la lettre et l'envoyer par e-mail
L'autre option est donc de sauvegarder d'abord la lettre.
Vous pouvez maintenant cliquer sur "envoyer le document PDF par e-mail" sous "Plus d'actions".
Vous pouvez maintenant envoyer le document. Notez que le statut de la signature est défini comme étant "en attente".
Signature via Adobe Acrobat Reader
Signature manuelle
Pour ajouter votre propre signature au document, cliquez sur la plume en haut du ruban.
Le ruban apparaît et vous pouvez l'utiliser pour créer une signature. Pour ce faire, cliquez à nouveau sur le stylo-plume.
Puis ajoutez votre signature :
Vous faites ensuite glisser la signature au bon endroit sur le document.
Signature par eID
1) Ouvrez le document avec le logiciel Adobe Acrobat Reader. En bas à droite, cliquez sur Plus d'outils.
2) Cliquez ensuite sur Certificats.
3) Un ruban supplémentaire apparaît maintenant en haut d'Adobe Acrobat Reader où vous pouvez cliquer sur "Dessin numérique".
4) Cliquez maintenant sur votre document à l'endroit où vous voulez placer la signature.
5)Sélectionnez ensuite la signature numérique que vous souhaitez placer :
6) Vous pouvez ensuite cliquer sur "Signer" pour signer numériquement le document.
7) Si ce n'est pas déjà fait, il vous sera maintenant demandé d'insérer la carte d'identité dans le lecteur de cartes.
8) Sauvegardez le document.
9) Saisissez le code pin de votre carte d'identité.
10) Votre signature apparaît maintenant dans le document et le document est signé.
Charger le document dans le DMS
Vous pouvez télécharger le document signé dans l'écran des documents.
Grâce au code QR, AdminPulse peut relier le document à la bonne relation. Il reconnaîtra également la signature et indiquera que le document est "signé".
Résultat dans la section Lettres
Dans la section lettres, vous verrez désormais également que le document a le statut "signé".
