Contenu
Consulter la ligne du temps relationnel
Informations sur la ligne du temps
Téléchargez et/ou partagez des informations avec la relation
Ajout d'une interaction à partir de l' enregistrement
Introduction
La ligne du temps fournit un aperçu pratique de toutes les communications que vous ou un collègue avez eues avec une relation. Sur la timeline, vous pouvez ajouter des notes, des rapports de réunion ou des appels téléphoniques. Il indique également les e-mails conservés dans AdminPulse pour cette relation.
De cette façon, vous pouvez facilement garder des notes et des informations importantes sur une relation et les partager avec vos collègues, sans outil externe.
Consulter la ligne du temps relationnel
Vous pouvez consulter la ligne du temps relationnel de deux façons, à partir du contexte d'une relation spécifique.
- Dans la synthèse des relations, vous pouvez naviguer jusqu'à la ligne de temps à l'aide du bouton ci-dessous.
- Sur le fichier de relation, vous pouvez cliquer sur la date du "dernier contact" de la relation pour naviguer vers la ligne du temps.
Informations sur la ligne du temps
Sur la ligne du temps, vous trouverez les interactions suivantes :
- Notes/remarques
- Rapports de réunion
- Appels téléphoniques
- E-mails:
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- que vous avez vous-même envoyé d'AdminPulse à la relation
- qui ont été téléchargés dans le DMS et liés à la relation
- qui ont été envoyés à votre boîte de réception AdminPulse. Pour plus d'informations, cliquez ici.
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En utilisant les boutons sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez ajouter un nouveau rapport. Un rapport se compose toujours d'une date, et contient au moins un titre ou une description
Outre l'interaction qui sera créée, vous pouvez également ajouter une saisie des temps à partir de cet écran. Ceci peut être utilisé, par exemple, lorsque vous souhaitez également enregistrer votre temps pendant un appel téléphonique.
En outre, vous pouvez également ajouter un tag de votre choix aux interactions. Il est ainsi encore plus facile de trouver certaines informations parmi toutes vos interactions. Une vue d'ensemble de tous les tags d'interaction utilisés est disponible via Paramètres généraux > Tags.
Téléchargez et/ou partagez des informations avec la relation
À partir de la ligne de temps contenant toutes les interactions avec la relation, vous pouvez les partager facilement avec la relation.
- Pour une interaction donnée, vous pouvez la télécharger en PDF ou l'envoyer immédiatement par e-mail au client. Les détails de l'interaction sont alors inclus dans l'e-mail en tant que pièce jointe au format PDF.
- Plusieurs interactions peuvent être téléchargées dans un fichier PDF
Ajout d'une interaction à partir de l'enregistrement
Il est également possible d'ajouter une interaction lors de l'enregistrement. Dans le formulaire d'inscription, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'une note, d'un rapport de réunion ou d'un appel téléphonique et cette interaction sera automatiquement ajoutée à la ligne de temps de la relation.
Ici aussi, vous devrez saisir au moins un titre ou une description. Vous pouvez également choisir d'ajouter une pièce jointe.