Dans AdminPulse, il y a des champs disponibles dans le fichier des relations dans lesquels vous pouvez indiquer qui effectue le travail pour cette relation. Vous pouvez filtrer ces informations lorsque vous recherchez une relation et vous pouvez également utiliser ces champs lors de l'attribution des tâches.
Les champs suivants sont disponibles:
Partenaire: le propriétaire ou l'associé du bureau
Responsable du dossier: le gestionnaire du dossier de cette relation
Collaborateur: un employé de votre bureau qui effectue un travail dans le cadre de cette relation
Collaborateur (remplaçant): vous pouvez designer un remplaçant au cas où le collaborateur permanent serait (temporairement) indisponible
Pour ne voir que les fichiers attribués à un utilisateur spécifique, vous pouvez filtrer la liste des relations sur ces profils.
Dans les modèles de tâches, une tâche ou une sous-tâche peut être assignée à l’un de ces profils. Quand une tâche est planifiée, elle sera attribuée à l’utilisateur indiqué dans le dossier de la relation correspondant.
Cliquez ici pour plus de détails sur les modèles de tâches.
