Les to-do’s sont des actions simples et ponctuelles que vous pouvez facilement ajouter et gérer dans AdminPulse. Elles sont parfaites pour noter des petites actions rapides, comme effectuer un changement d’adresse ou rappeler quelqu’un.
Pour des actions récurrentes ou plus complexes, les Tâches constituent un meilleur choix. Vous hésitez entre un to-do, une tâche ou une sous-tâche ? Consultez l'article suivant pour faire le bon choix : Quelle est la différence entre tâches, sous-tâches et to-do’s ?
Ajouter un to-do
Créer un nouveau to-do est simple et rapide. Suivez ces étapes :
- Cliquez sur 'Créer un nouveau to-do' dans la Liste des tâches (Tâches > Liste de tâches)
- Remplissez les détails dans le formulaire :
- Description : Fournissez une explication claire de l'action, par exemple : "Actualiser l’adresse"
- Relation : Associez le to-do à une relation spécifique
- Date limite : Fixez une échéance pour vous aider à accomplir l'action à temps
- Tags : Ajoutez des tags pour organiser vos to-do’s par catégorie, comme Urgent ou Administration
- Attribué à : Désignez qui sera responsable de cette action
- Remarque : Ajoutez une explication si cela peut être utile
- Documents : Téléchargez ou liez des fichiers pertinents si nécessaire
- Cliquez sur 'OK' pour enregistrer votre to-do
Votre to-do est maintenant ajouté et facilement accessible dans la Liste des tâches.
Gérer les to-do’s dans la Liste des tâches
Dans la Liste des tâches, vous pouvez naviguer et gérer vos to-do’s de manière efficace. Voici quelques fonctionnalités utiles :
- Filtrer les to-do’s (1) : Utilisez des filtres pour rechercher vos to-do’s en fonction de leur statut, de la personne à qui ils sont attribués, de la relation, etc.
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Mettre à jour le statut (2) : Chaque to-do possède un statut :
- À faire (point gris) : L’action n’a pas encore été démarrée
- En cours (point orange) : L'action est en cours de réalisation
- Terminée (point vert) : L'action est complétée
- Gérer les enregistrements (3) : Vous pouvez associer des enregistrements de temps aux to-do’s, ce qui est pratique pour suivre vos heures de travail.
-
Modifier ou supprimer des to-do’s (4) : Cliquez sur les boutons d’action à droite pour ouvrir et modifier, partager ou supprimer un to-do.
💡 Plus d’informations sur le partage de to-do’s : Comment partager un(e) tâche/to-do/interaction/document avec un(e) collègue.
Exemple de scénario
Imaginez : un client demande une copie d’une facture. Créez un nouveau to-do intitulé "Envoyer copie de facture". Liez le client dans le champ Relation, fixez une échéance pour aujourd’hui et, si besoin, ajoutez un document. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps et maintiendrez une vue d’ensemble !
To-do’s sur la Page d’accueil
Besoin d’un aperçu rapide de vos to-do's ? Utilisez le widget 'Mes to-do’s' sur votre Page d’accueil. Avec ce widget, vous pouvez :
- Créer rapidement de nouveaux to-do’s
- Mettre à jour leur statut
- Afficher, modifier et supprimer des to-do’s
- Enregistrer du temps sur vos to-do’s
Le widget garantit que vos to-do’s restent toujours à portée de main.
💡 Dès qu’un to-do obtient le statut Accomplie, il disparaît automatiquement du widget, mais reste accessible via la Liste des tâches.
Plus d’informations sur la Page d’accueil et les widgets sont disponibles ici : Aperçu : Page d’accueil
Messages de to-do’s
Lorsqu’un to-do vous est attribué, vous recevez une notification dans AdminPulse.
- Cliquez sur l’icône de notification en haut à droite de l’écran
- Consultez les détails de la notification : vous verrez en quoi consiste le to-do, qui l’a attribué et quelle est la date limite pour le réaliser
De cette manière, vous restez toujours informé de vos to-do’s.