AdminPulse vous offre la possibilité de configurer des programmations de tâches par dossier relationnel, pour faire créer automatiquement et régulièrement des tâches et sous-tâches.
Dans l’écran Aperçu des programmations des tâches (Dossiers relationnels > Aperçu des programmations des tâches), vous disposez d’un aperçu complet pour gérer toutes les programmations existantes, ainsi que d’outils pratiques pour les filtrer, les modifier ou les exporter.
Filtres en haut de l’écran Aperçu des programmations des tâches
Comme pour d’autres écrans, l’écran Aperçu des programmations des tâches propose des filtres pour afficher rapidement et précisément les informations souhaitées.
Les filtres standard sont :
- Type de relation : Filtrez sur Société, Entreprise individuelle ou Personne.
- Statut de la relation : Choisissez parmi les options Client, Prospect, Propre entreprise ou Autre.
Plus de filtres : Pour une visualisation plus spécifique, cliquez sur le bouton 'Plus de filtres' pour affiner votre recherche.
Tableau récapitulatif dans l’écran Aperçu des programmations des tâches
Dans l’écran Aperçu des programmations des tâches, les informations liées aux programmations sont affichées dans un tableau. Les colonnes du tableau permettent de visualiser les programmations par relation et mission, permettant d’avoir une vue d’ensemble des programmations existantes. Les colonnes sont :
- Relation (première colonne) : Le nom de la relation.
- Mission (deuxième colonne) : Type de mission, comme "Mission standard" ou "Conseil".
- Dates importantes :
- Date de clôture du premier exercice comptable
- Fin de l’exercice comptable
- Prochaine Assemblée Générale
- Modèles de tâches : Pour chaque modèle de tâche ("Déclaration TVA", "Précompte professionnel", etc.), une colonne spécifique est disponible. Elle affiche les calendriers appliqués pour cette tâche (par exemple, 'Trimestrielle' ou 'Annuelle').
Pour chaque colonne, vous pouvez utiliser l’icône d’entonnoir pour appliquer des filtres supplémentaires. Vous pouvez filtrer par calendrier, ou encore voir les relations sans calendrier. Si un filtre de colonne est appliqué, l’icône d’entonnoir devient rouge. Par exemple, pour la tâche "Déclaration TVA", vous pouvez filtrer sur les relations sans tâche programmée, celles prévues annuellement, ou celles programmées trimestriellement.
Les colonnes 'Fin de l'exercice comptable' et 'Prochaine Assemblée Générale' peuvent être triées par ordre ascendant ou descendant en cliquant sur leurs intitulés.
💡 En cliquant sur le nom du calendrier, un raccourci vers le Tableau des tâches et l’Aperçu des tâches apparaît.
Options supplémentaires dans l’écran Aperçu des programmations des tâches
Modifier les colonnes
Grâce au bouton 'Modifier les colonnes', vous pouvez ajuster facilement les informations affichées dans le tableau. Cet outil est particulièrement utile pour garder une vue d’ensemble claire en masquant les données superflues. Par exemple, vous pouvez choisir d’afficher uniquement les colonnes liées au modèle "Déclaration TVA".
Exporter les programmations des tâches et mandats vers Excel
Vous souhaitez conserver une vue d’ensemble ou créer des rapports ? En cliquant sur 'Exporter les programmations des tâches' ou 'Exporter les mandats', vous pouvez exporter les données filtrées vers un fichier Excel. Cette méthode est particulièrement utile pour des analyses externes à AdminPulse.
Actions globales dans l’écran Aperçu des programmations des tâches
L’écran Aperçu des programmations des tâches permet d’établir ou de supprimer des programmations pour plusieurs relations en une seule fois, grâce à des Actions globales. Cette fonctionnalité vous évite d’avoir à ouvrir chaque dossier relationnel séparément.
Une fois qu’une ou plusieurs relations sont sélectionnées via la case à cocher au début de la ligne correspondante, le bouton Action globales devient accessible.
Actions globales disponibles dans l’écran Aperçu des programmations des tâches :
- Ajouter / supprimer une planification de tâche : Ajoutez une nouvelle programmation ou supprimez les programmations existantes pour les relations sélectionnées.