Introduction
AdminPulse vous permet de définir certains calendriers de tâches pour chaque relation.
L'écran "Aperçu des programmation des tâches" vous donne une vue d'ensemble pratique qui vous permet de voir, par rapport, quelles tâches ont été planifiées. Via les actions globales de cet écran, vous pouvez également établir des programmes de tâches supplémentaires ou supprimer des programmes existants.
Aperçu des programmations des tâches
Filtres en haut de la page
Tout comme dans les autres écrans d'AdminPulse, vous avez en haut un certain nombre de filtres que vous pouvez utiliser pour filtrer facilement sur certaines relations.
Aperçu
Dans l'aperçu, vous pouvez voir toutes les relations entre les uns et les autres. En plus des colonnes "Fin de l'exercice comptable" et "Prochaine Assemblée Générale", chaque modèle de tâche existant est indiqué dans une colonne séparée. Si un modèle de tâche a été mis en place pour une relation, il sera affiché dans la vue d'ensemble. De cette façon, vous obtenez une vue d'ensemble claire par rapport au calendrier des tâches qui a été fixé.
Vous pouvez filtrer par colonne, et donc par modèle de tâche, sur qui a ce calendrier de tâches et, selon le modèle de tâche, pour quelle période il est prévu. Par exemple, pour la tâche "Déclaration de TVA", vous pouvez filtrer sur les relations sans cette tâche programmée, les relations pour lesquelles elle est programmée annuellement ou trimestriellement.
Vous pouvez également choisir les modèles de tâches qui s'affichent à l'écran. Si vous cliquez sur "Personnaliser les colonnes", vous obtenez un écran où vous pouvez sélectionner les tâches que vous souhaitez voir apparaître dans l'aperçu.
Dès que vous sélectionnez une ou plusieurs relations, le bouton "Action globale" devient disponible. Ce bouton vous permet d'établir rapidement un calendrier des tâches supplémentaires pour les relations sélectionnées ou de supprimer un calendrier des tâches existant.
Vous pouvez également ouvrir les données à l'écran dans un fichier excel via "Exporter vers Excel".