Via l’écran Aperçu des planifications de facturation (Dossiers relations > Aperçu des planifications de facturation), vous voyez par relation (et mission) si une planification de facturation est défini, quel montant est appliqué et quel tableau des prix est utilisé. Vous pouvez facilement vérifier, modifier ou appliquer des planifications en masse grâce aux actions globales.
Cet article vous explique comment utiliser cet écran, filtrer selon des situations spécifiques et effectuer efficacement des actions pour plusieurs relations en une seule fois.
💡Plus d’explications sur les différents types de planifications de facturation et comment les ajouter à une relation se trouvent ici : Planification de la facturation par relation : configuration, consultation et modification
💡Créer et gérer des calendriers de facturation ? Découvrez comment : Créer et gérer des calendriers de facturation
Rechercher et filtrer dans l’écran Aperçu des planifications de facturation
En haut de l’écran, vous disposez de nombreuses options de filtres pour retrouver rapidement des relations ou des planifications spécifiques.
💡 Combinez intelligemment les filtres pour créer des listes de relations sur lesquelles vous pouvez ensuite appliquer des actions globales.
Filtres standards dans l’Aperçu des planifications de facturation
- Relation : Recherchez et sélectionnez une relation spécifique.
- Type : Filtrer sur le type de relation (Une société, Entreprise individuelle ou Une personne).
- Calendriers de facturation : Filtrer par exemple sur “Avec calendrier de facturation”, “Pas de calendrier de facturation”, “Forfait”, “Régie”, “Avec "facturer à"”, etc.
Filtres supplémentaires sous 'Plus de filtres' dans l’Aperçu des planifications de facturation
Cliquez sur Plus de filtres pour utiliser des critères supplémentaires et affiner votre recherche. Les filtres disponibles sont :
- Types de collaborateur : Sélectionner le type de collaborateur lié à la relation (ex. responsable, partenaire, facturation, remplaçant).
- Date de début relation de - Date de début relation à : Filtrer les relations créées dans une période donnée.
- Fin de l’exercice comptable : Filtrer les relations en fonction de leur date de clôture de l’exercice.
- Groupes de relation : Limiter aux relations faisant partie d’un groupe défini.
- Modèle de mission : Filtrer selon le modèle de mission utilisé.
- Montant de / Montant à : Filtrer sur un montant minimum, maximum ou les deux.
- Périodicité TVA : Filtrer selon l’indication TVA de la relation (mensuel, trimestriel, …).
- Propres entreprises : Limiter l’aperçu aux relations d’une propre entreprise spécifique.
- Relations inactives : Inclure les relations actuellement inactives.
- Tableau des prix : Filtrer selon le tableau des prix appliqué (par exemple “Défaut” ou tableaux spécifiques).
- Tags (avec) : Rechercher des relations ayant certains tags. Vous pouvez filtrer selon “ET” ou “OU”.
- Tags (sans) : Rechercher des relations n’ayant pas certains tags.
Réinitialiser les filtres
Cliquez sur Réinitialiser les filtres pour supprimer tous les filtres actifs et afficher à nouveau l’aperçu complet.
Tableau récapitulatif dans l’Aperçu des planifications de facturation
Le tableau récapitulatif affiche, par relation et mission, la planification de facturation appliquée. Vous y voyez également les informations suivantes :
- Mission : La mission assignée, si applicable.
- Calendrier de facturation : Le calendrier appliqué, “Pas de programmation de facturation” ou Facturé à — le cas échéant, la relation facturée.
- Montant : Le montant pour les planifications de type forfait ou acompte/décompte.
- Comment facturer les enregistrements 'hors forfait' ?
- Comment facturer les enregistrements 'hors provision' ?
- Tableau des prix : Le tableau tarifaire appliqué.
💡 Cliquez sur les titres de colonnes Relation, Mission ou Montant pour trier le tableau de manière ascendante ou descendante.
Actions dans l’écran Aperçu des planifications de facturation
Exporter vers Excel
Cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger l’aperçu des planifications au format Excel. Pratique pour traitement en interne, les rapports ou archivage.
Boutons d’action par ligne de planification
À la fin de chaque ligne du tableau figure un bouton d’action :
-
Ouvrir l’historique de facturation
: Consultez les montants déjà facturés et d’autres informations liées à la facturation pour cette relation.
Actions globales dans l’Aperçu des planifications de facturation
Vous souhaitez modifier les planifications de facturation de plusieurs relations à la fois ? Les actions globales sont idéales. Elles permettent d'ajouter en masse des planifications, de modifier des montants, de changer des collaborateurs ou d’informer des clients efficacement.
Comment appliquer une action globale ?
- Sélectionnez une ou plusieurs relations à l’aide de la case à cocher au début de la ligne ou en haut du tableau.
Dès qu’une relation est sélectionnée, le bouton des actions globales devient actif.
- Cliquez sur le bouton Action globale et choisissez l’action souhaitée.
Action globale : Ajout planification de facturation
L’action Ajout planification de facturation vous permet d’assigner une planification à plusieurs relations en une seule fois. Vous choisissez le type de calendrier (forfait, acompte/décompte, régie ...), la date de début, un montant éventuel, un compte grand livre spécifique et si vous souhaitez écraser les plannings existants (ou uniquement cibler les relations sans planning).
Cette action globale est idéale pour appliquer une même méthode de facturation à plusieurs clients, par exemple lors de l’onboarding de nouveaux clients ou pour standardiser votre fonctionnement.
Action globale : Modifier le montant
L’action globale Modifier le montant vous permet de modifier en masse les montants forfaitaires ou acomptes. Pratique pour corriger, indexer ou harmoniser les montants.
👉 Explications complètes disponibles ici : FAQ - Comment modifier ou indexer des montants forfaitaires dans AdminPulse ?
Action globale : Modifier le tableau des prix
Grâce à Modifier le tableau des prix, vous pouvez modifier les tableaux des prix associés aux plannings de facturation, par relation ou mission. Vous pouvez aussi effacer celui d’une mission pour faire appliquer celui de la relation.
Utilisez Modifier le tableau des prix lorsque vous commencez à travailler avec un nouveau tableau des prix, que certains services ont été réévalués ou que vous souhaitez harmoniser vos structures tarifaires auprès de vos clients.
Action globale : Modifier collaborateur
L’action globale Modifier collaborateur vous permet de modifier en masse un type spécifique de collaborateur pour plusieurs relations ou missions. Dans le menu déroulant, vous indiquez le type de collaborateur que vous souhaitez modifier — comme le responsable, le collaborateur en facturation, le remplaçant, l’associé ou un autre type. Pour les missions, vous pouvez également indiquer qu’un collaborateur doit être supprimé, afin que celui configuré au niveau de la relation soit automatiquement repris.
Vous avez par ailleurs la possibilité d’appliquer ces modifications aux tâches existantes où ce collaborateur est actuellement assigné. Vous gérez ainsi aussi les responsables de tâches en une seule action.
Cette action globale est particulièrement utile lors de changements d’équipe internes, de redistribution de travail ou en cas de remplacement temporaire du personnel.
Action globale : Envoyer e-mail
Avec Envoyer e-mail, vous pouvez envoyer un message identique à plusieurs relations sélectionnées, en utilisant un modèle ou en saisissant votre propre texte.
Pratique pour informer rapidement vos clients de changements de méthode de facturation, d’ajustements de prix ou de communications importantes.
Action globale : Recréer les factures provisoires
L'action globale Recréer les factures provisoires vous permet de régénérer les factures provisoires précédemment supprimées, par calendrier de facturation. Vous sélectionnez vous-même quelle facture doit être recréée et avec quelle date de création.
Action globale : Exécuter la prochaine planification de facturation
Avec Exécuter la prochaine planification de facturation, vous générez la prochaine facture provisoire pour plusieurs relations.
À utiliser par exemple avant une période de congé ou un week-end.
👉 Attention : Les enregistrements postérieurs à la génération ne sont pas inclus automatiquement et doivent être ajoutés manuellement.