Introduction
AdminPulse vous offre la possibilité d'établir un calendrier de facturation pour chaque relation séparément. Vous trouverez dans cet article plus de détails sur les différents calendriers de facturation et sur la manière de les configurer pour une relation.
L'écran Aperçu des calendriers de facturation vous donne un aperçu de la relation pour laquelle un plan de facturation est établi et de quel plan de facturation il s'agit. Grâce aux actions globales, vous pouvez facilement ajouter un calendrier de facturation pour une ou plusieurs relations en même temps. En outre, vous pouvez également ajuster le montant fixe de la facture pour une relation dans l'écran lui-même.
Contenu
Calendriers de facturation
Actions globales
Ajout planification de facturation
Modifier le montant
Modifier le tableau des prix
Envoyer un e-mail
Calendriers de facturation
Filtres en haut de la page
En haut, vous trouverez les filtres habituels d'AdminPulse avec lesquels vous pouvez filtrer sur certaines relations. En outre, vous pouvez également filtrer sur un certain calendrier de facturation ou un certain tableau des prix. Vous avez également la possibilité de filtrer sur le montant via les filtres "montant de" ou "montant à".
Aperçu
Dans l'aperçu, toutes les relations existantes sont indiquées les unes sous les autres. Pour chaque relation, le calendrier de facturation est indiqué à droite. Le montant est également indiqué et, le cas échéant, de quelle manière les enregistrements sont enregistrés "hors forfait" ou "hors l'acompte". Vous verrez également quel tableau de prix est applicable pour cette relation.
Action globale
Dès que vous avez coché une ou plusieurs relations, le bouton Action globale devient actif. Ce bouton vous permet de réaliser les fonctionnalités suivantes:
Ajout planification de facturation
Avec cette option, vous établissez un (nouveau) calendrier de facturation. Selon le type de calendrier de facturation que vous choisissez, les détails correspondants à ce calendrier seront également demandés.
Notez en bas la coche "Remplacer le calendrier de facturation existant". Si vous effectuez cette action pour plusieurs relations en même temps, vous pouvez choisir de n'appliquer le nouveau calendrier de facturation qu'aux relations pour lesquelles il n'existe pas encore de calendrier de facturation.
Modifier le montant
Vous pouvez ajuster le montant de 3 manières différentes :
- pourcentage : indiquez dans le champ "pourcentage" de quel pourcentage vous voulez augmenter le montant existant. Vous pouvez également diminuer le montant en entrant un pourcentage négatif.
- Ajouter un montant : indiquez dans le champ "montant" combien vous voulez ajouter au montant existant. Vous pouvez également diminuer le montant en entrant un nombre négatif.
- Nouveau montant : entrez le nouveau montant dans le champ "montant".
Notez en bas de la case à cocher "remplacez le montant des lignes de calendriers dont le montant diffère du montant initialement défini". Cette coche est importante si vous avez déjà procédé à un ajustement manuel d'un système de facturation.
Supposons que vous ayez fixé un montant fixe de 800 euros dans un calendrier de facturation, mais que pendant un certain temps vous soyez déjà intervenu manuellement et que vous ayez changé ce montant pour, par exemple, 1000 euros. Vous pouvez maintenant choisir par exemple le nouveau montant de 850 euros via l'action globale, en cochant si vous souhaitez également changer ce montant de 1000 euros en 850 euros ou si ce montant doit être ignoré et 1000 euros doivent rester.
Modifier le tableau des prix
Vous pouvez facilement attribuer un nouveau tableau de prix à un groupe de relations/calendriers de facturation.
Envoyer un e-mail
Sélectionnez les relations souhaitées et vous pourrez ensuite leur envoyer rapidement un e-mail via cette action globale. Utile, par exemple, si vous voulez envoyer un e-mail à toutes vos relations qui sont facturées en régie.