Vous trouverez l'aperçu des enregistrements planifiés via le menu principal : Dossier relations > Enregistrements planifiés.
Avec les enregistrements planifiés, l'enregistrement d'un coüt ou d'un temps peut être automatisé. Une fois qu'une telle règle est définie, AdminPulse ajoutera les enregistrements en fonction du calendrier choisi. Ce système est utilisé par exemple pour facturer des coûts récurrents comme un abonnement de codabox ou des coûts fixes pour l'utilisation d'un logiciel comme Yuki.
Une telle règle consiste toujours en la combinaison d'un certain calendrier (par exemple, mensuel) et d'un article de la liste de prix et la quantité.
Dans cet aperçu, vous voyez une ligne par enregistrement planifié. Par défaut, les enregistrements planifiés d'un même dossier client sont regroupés.
Pour chaque ligne, vous pouvez voir à quelle relation elle appartient, le calendrier utilisé, quand la prochaine exécution est prévue, la date de début du planning (et éventuellement la date de fin), quel article de la liste de prix sera enregistré, la quantité, le tarif et le montant.
Vous pouvez exporter cet aperçu vers Excel en cliquant sur le bouton correspondant.
Outre les filtres qui se situent aussi dans la liste des relations, vous disposez de deux filtres supplémentaires pour sélectionner des dossiers.
- Avec article de liste de prix : Si vous sélectionnez un élément de liste de prix ici, seuls les dossiers relations pour lesquels un enregistrement planifié avec cet article est défini seront affichés.
- Sans article de liste de prix : Si vous sélectionnez un élément de liste de prix ici, seuls les fichiers de relation pour lesquels il n'y a pas d'enregistrement planifié avec cet article, seront affichés.
Vous pouvez ajouter un enregistrement planifié dans un dossier relation, dans l'onglet Facturation > Enregistrements planifiés ou avec les actions globales dans cet écran (Enregistrements planifiés).
Actions globales
Ajouter/supprimer enregistrement planifié
Si vous faites une sélection, vous pouvez utiliser le bouton "Actions globales" pour supprimer ou ajouter un enregistrement planifié dans les dossiers de relations dans cette sélection .
Remarque : Si vous sélectionnez le même dossiers plusieurs fois, l'enregistrement planifié ne sera ajoutée qu'une seule fois à ce dossier.
Par exemple, avec les choix ci-dessous, je vais ajouter à ma sélection de relations un enregistrement planifié qui va enregistrer le coût d'un abonnement Codabox, chaque mois, le 3 du mois.
Ajouter un seul enregistrement
Cette action globale est utile si vous ajoutez un enregistrement programmé pour une certaine sélection de relations à partir du mois prochain, mais que vous souhaitez également créer rapidement ces enregistrements pour aujourd'hui.
Envoyer un e-mail
Vous pouvez utiliser cette action globale pour envoyer rapidement un e-mail à votre sélection de relations avec un certain enregistrement planifié.
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