La revue qualité dans AdminPulse vous aide à respecter les lois et les réglementations. Elle vous offre une vue d'ensemble claire et met en évidence les points nécessitant votre attention, vous permettant ainsi d'agir de manière ciblée et de garder le contrôle sur vos dossiers.
Vue d’ensemble de l’écran de revue qualité
L’écran de revue qualité (accessible via Dossiers relations > Revue qualité) fournit une synthèse de la conformité aux différents critères pour toutes vos relations. Il vous aide à identifier rapidement les actions nécessaires pour atteindre un état "vert", c'est-à-dire conforme, pour chaque critère et chaque relation.
Structure de l’écran
L’écran est divisé en deux sections principales :
Partie supérieure : filtres et aperçu
- Aperçu des critères : Cette section affiche les différents critères accompagnés de leur pourcentage de conformité. Vous pouvez également les utiliser comme filtres.
- Filtres supplémentaires : Des filtres additionnels sont disponibles pour affiner votre sélection, par exemple par type de relation. Si un filtre n’est pas immédiatement visible, vous pouvez l’ajouter via le bouton 'Plus de filtres'.
Partie inférieure : affichage en tableau
Relations et code couleur des statuts : Cette section affiche toutes les relations avec un code couleur pour chaque critère :
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- Vert : Conforme
- Jaune : Avertissement – une étape est manquante ou le critère doit être vérifié
- Rouge : Non conforme – les exigences de ce critère doivent encore être satisfaites
- Gris : Non applicable – ce critère est exclu de la revue
Actions disponibles dans l’écran de revue qualité
Voici les différentes actions que vous pouvez effectuer depuis cet écran:
Consulter ou mettre à jour un statut
Vous ne savez pas ce qu’il manque pour valider un critère ? Passez votre souris sur l’icône colorée (jaune ou rouge) pour voir quelles actions sont nécessaires.
Vous souhaitez apporter des modifications immédiatement ? Cliquez sur le statut, cela vous dirigera directement vers la section correspondante du dossier relation pour mettre les informations à jour.
Envoyer des documents
À la fin de chaque ligne du tableau, vous trouverez un bouton avec une icône d’enveloppe. Cliquez dessus pour envoyer des documents sur base d'un modèle d’e-mail prédéfini.
Actions globales dans l’écran de revue qualité
Avec le bouton 'Action globale' (situé en haut à droite du tableau), vous pouvez exécuter une action pour plusieurs relations en une seule fois :
- Adapter 'Non applicable' : Vous pouvez marquer un critère comme étant ou non applicable.
- Envoyer des e-mails : Envoyez des e-mails à plusieurs relations en une seule fois en utilisant des modèles.
Vue d’ensemble de la revue qualité dans un dossier relation
Vous souhaitez vérifier l’état de la revue qualité tout en travaillant dans un dossier relation ? Le ruban en haut de la page de la relation vous offre deux options :
- Vue générale : Consultez le pourcentage affiché à côté de l’icône de compteur dans le ruban de la relation. Cliquez sur l’icône pour afficher une notification en bas à droite de votre écran, indiquant les actions en attente pour cette relation.
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Par statut : Dans le ruban de la relation, les critères sont représentés avec des codes couleurs. La couleur donne une indication de l’état général de chaque critère :
- Pour les statuts jaunes ou rouges, passez sur l’icône avec votre souris pour voir ce qu’il manque précisément.
- Cliquez sur le critère pour être redirigé directement vers la section correspondante du dossier relation et y ajouter les informations requises.
Gérer les exceptions : 'Non applicable'
Parfois, un critère spécifique n’est pas pertinent pour une relation, ou vous ne souhaitez pas le suivre. Dans ce cas, vous pouvez le marquer comme 'Non applicable'. Cela exclut le critère de la revue qualité et garantit un calcul précis de la conformité globale.
Comment marquer un critère comme 'Non applicable' ?
Depuis l’écran de revue qualité :
- Recherchez le critère dans le tableau.
- Passez la souris sur la ligne de la relation. Une icône en forme de triangle vers le bas apparaît à côté de chaque critère.
- Cliquez sur le triangle et sélectionnez 'Marquer comme non applicable'.
Depuis le ruban de la relation :
- Cliquez sur le triangle vers le bas à côté du critère.
- Sélectionnez 'Marquer comme non applicable'.
Présentation des critères de la revue qualité
👉 Vous trouverez ci-dessous un aperçu des critères de revue qualité utilisés dans AdminPulse. Nous travaillons actuellement à enrichir cette section avec des explications plus détaillées pour chaque critère. Ces informations seront bientôt disponibles.
Bénéficiaires
Pour des informations plus détaillées sur ce critère, consultez l’article suivant : Comment obtenir une coche verte pour les bénéficiaires dans la revue qualité?
Carte d'identité
Pour le critère 'Carte d'identité', vous devez, dans la section 'Information comptable' du dossier relation pour le dirigeant de l’entreprise, télécharger une eID (carte d'identité électronique). Si une eID n’est pas disponible, vous pouvez à la place indiquer la date d'expiration de la carte d'identité ou du passeport.
Conditions pour l’activation du critère 'Carte d'identité'
Pour qu’une relation ait le critère 'Carte d'identité', il faut qu’un dirigeant soit ajouté et qu’il respecte les conditions suivantes :
- Le dirigeant possède un mandat actif. Cela signifie que la date de fin du mandat est vide ou qu’elle se situe dans le futur.
- Le dirigeant peut être une personne physique ou une entreprise individuelle.
👉 Remarque importante :
Si, pour une relation (Relation A), vous ajoutez en tant que dirigeant une entreprise (ex. : Entreprise B), le critère 'Carte d'identité' ne sera pas activé pour la Relation A. À la place, ajoutez un dirigeant pour l’Entreprise B, et le suivi pour la 'Carte d'identité' sera réalisé dans le dossier relation de l’Entreprise B.
Identification
Lettre de mission
Assurez-vous de disposer d’une lettre de mission signée pour obtenir un statut vert pour ce critère.
Analyse des risques
Pour des informations détaillées sur ce critère, consultez l’article suivant : Comment obtenir une coche verte dans l'analyse du risque dans la revue qualité?
UBO
Pour des informations détaillées sur ce critère, consultez l’article suivant : Vue d’ensemble : Options pour le calcul de l’UBO
Lettre de mandat
Pour satisfaire au critère, il est essentiel que les lettres de mandat nécessaires soient présentes et correctement signées pour obtenir un statut vert.
- Assurez-vous que toutes les procurations aient le statut "Signé".
- Au moins une lettre de procuration correctement signée doit être présente.
Un statut vert peut également être obtenu en ajoutant un fichier CSAM. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article suivant : Reconnaissance de documents.