Introduction
L'écran donne un aperçu général de toutes les relations avec leur "qualité" respective.
Benéficiaires
Comment obtenir une coche verte pour les bénéficiaires dans la revue qualité?
Lettre de mission
Assurez-vous d'avoir une lettre signée pour obtenir une indication verte.
Carte d'identité
- Vous pouvez choisir de charger une eID
- Si vous n'avez pas de carte d'identité électronique, vous pouvez choisir de remplir la carte d'identité avec date d'expiration.
Pour que la "carte d'identité" de la revue'qualité soit activée pour une relation, un dirigeant doit être ajouté aux relations liées avec un mandat actif. Cela signifie que la date de fin est vide ou dans le futur.
Ce dirigeant peut être une personne physique ou une entreprise individuelle.
Remarque : si vous introduisez dans la relation A un dirigeant qui est une société, à savoir la société B, la carte d'identité ne sera pas activée dans la relation A. Dans ce cas, vous ajouterez à la société B le dirigeant de la société B et la "carte d'identité" sera suivie à la société B.
Mandats
Fournir des procurations signées qui sont actives et toujours valables pour obtenir une indication verte.
- Assurez-vous que toutes les procurations ont le statut "Signé".
- Il faut au moins une lettre de procuration signée.
Vous pouvez également obtenir une coche verte en chargeant le fichier CSAM. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans l'article suivant : Reconnaissance des documents - liste des mandats Reconnaissance de documents - Liste des mandats
Naviguez sur le triangle d'avertissement pour vérifier si le mandat est en ordre ou non.
UBO
Plus d'informations sur l'entrée de l'UBO peuvent être trouvées ici.
Analyse des risques
Non applicable
Si vous ne souhaitez pas procéder à la revue qualité d'un élément particulier d'une relation, vous pouvez simplement le marquer comme "non applicable". Dans ce cas, l'élément ne sera pas pris en compte dans la revue qualité, ce que vous permettra de parvenir à un bilan à 100%.
Cela peut aussi se faire par la vue d'ensemble de l'examen de la qualité.