Le concept des équipes vous permet de donner aux employés l'accès à certaines relations en les plaçant dans les bonnes équipes. Une fois que vous avez affecté une équipe à une relation spécifique, seuls les employés de l'équipe concernée (ou parent) ont les droits sur cette relation.
Gestion des équipes
Les équipes peuvent être gérées sous Paramètres > Equipes
| Affiche un aperçu de tous les employés au sein de cette équipe. 💡Que signifient les différents styles de noms dans la liste de l’équipe ?
|
|
| Ajouter une équipe. | |
| Supprimer une équipe. 👉 Attention : en supprimant une équipe, tous les membres perdront l’accès aux dossiers relations dont cette équipe était propriétaire. |
|
| Le bouton "Restructurer les équipes" vous permet d’adapter facilement la structure de vos équipes. Glissez-déposez les équipes avec votre souris pour les déplacer ou pour en placer une sous une autre. De cette façon, vous organisez la hiérarchie de manière logique pour vous. |
Assigner des équipes à une relation
Affectez une ou plusieurs équipes à une relation une fois la configuration des équipes créée. Les employés qui n'étaient pas dans l'une de ces équipes ne peuvent alors plus consulter ces relations.
Équipes et Tâches
👉 Attention : il n’est pas possible d’assigner des tâches directement à une équipe ou de les filtrer par équipe
En alternative, nous vous recommandons d’utiliser des tags de tâches. Par exemple, vous pouvez créer un tag comme "équipe-secrétariat" et l’assigner aux tâches correspondantes. Ainsi, les membres de l’équipe peuvent facilement filtrer les tâches qui leur sont destinées.
Découvrez comment créer et gérer des tags de tâches dans cet article : Tags des tâches : ajout, utilisation et gestion