Le critère de revue qualité Lettre de mission vérifie si une lettre de mission valable et signée a été ajoutée au dossier relation.
Vous ajoutez une lettre de mission signée via la section Lettres du dossier relation. Selon votre façon de travailler, vous pouvez créer une lettre de mission dans AdminPulse, télécharger un exemplaire signé ou remplacer une lettre de mission existante.
Créer la lettre de mission dans AdminPulse
Il n’y a pas encore de lettre de mission dans le dossier relation ? Vous pouvez alors la créer via la section Lettres.
- Ouvrez le dossier relation.
- Allez dans la section Lettres.
- Cliquez sur Créer lettre.
- Choisissez le bon modèle de lettre de mission.
- Complétez les données nécessaires et générez la lettre.
AdminPulse ajoute ensuite la lettre de mission au dossier relation.
Option 1 : faire signer la lettre de mission numériquement
Vous souhaitez faire signer la lettre de mission numériquement ? Cliquez sur Plus d’actions à côté de la lettre de mission, puis choisissez Envoyer la demande de signature.
Ajoutez les signataires et confirmez. Le client reçoit un e-mail et peut signer la lettre de mission numériquement. Dès que la lettre de mission est signée, le critère Lettre de mission est automatiquement coché.
Option 2 : télécharger un exemplaire signé
Le client a signé la lettre de mission en dehors d’AdminPulse, par exemple sur papier ? Vous pouvez alors télécharger le document signé au niveau de la lettre de mission existante.
- Cliquez sur Plus d’actions à côté de la lettre de mission.
- Choisissez Remplacer le document.
- Téléchargez le document signé.
- Cliquez à nouveau sur Plus d’actions.
- Choisissez Marquer comme signé.
Télécharger une lettre de mission créée en dehors d’AdminPulse
La lettre de mission a été entièrement créée et signée en dehors d’AdminPulse ? Vous pouvez alors ajouter directement le document signé via la section Lettres.
- Ouvrez le dossier relation.
- Allez dans la section Lettres.
- Cliquez sur Charger un document.
- Sélectionnez le fichier signé et indiquez qu'il est signé.
AdminPulse enregistre automatiquement le document comme lettre de mission signée. Le critère Lettre de mission est alors coché.
Que se passe-t-il si la lettre de mission a une date de fin ?
Si la lettre de mission a une date de fin, AdminPulse en tient compte pour le critère Lettre de mission.
Si la date de fin est dépassée, le critère redevient rouge. Si la date de fin approche dans les 30 jours, le critère devient orange.
Dans les deux cas, AdminPulse envoie également une notification afin que vous puissiez suivre la lettre de mission à temps. Cette notification est uniquement envoyée si elle n’a pas été désactivée.
S’il n’y a pas de date de fin sur la lettre de mission, le critère n’expire pas automatiquement.
💡 Bon à lire
- Vous trouverez plus d’informations sur la création de lettres de mission et la gestion des modèles dans l’article Modèles de lettres.