Impossible de planifier une tâche pour une relation sur la base d’un modèle de tâche ? Cela peut être dû au fait qu’une des conditions suivantes n’est pas remplie :
Le type de relation ne correspond pas
Chaque relation possède un type spécifique (Personne, Entreprise individuelle ou Société). Ce type doit être sélectionné dans le modèle de tâche. Si ce n’est pas le cas, la tâche ne pourra pas être planifiée.
Vérification :
- Accédez à Paramètres > Modèles de tâche et ouvrez le modèle de tâche.
- Vérifiez que le bon type de relation est sélectionné.
Aucun calendrier de tâches n’a été créé
Un calendrier de tâches détermine quand une tâche s’affiche sur le tableau des tâches et associe des échéances. Sans calendrier de tâches, la tâche ne sera pas planifiée automatiquement.
Vérification :
- Accédez à Paramètres > Modèles de tâche et ouvrez le modèle de tâche.
- Vérifiez qu’un nombre est affiché à côté de 'Ouvrir les calendriers de tâches'. Au moins un calendrier doit être créé.
Le calendrier de tâches ne contient pas de ligne de planification valide
Un calendrier de tâches est composé de lignes de planification déterminant quand une tâche est créée. S’il n’y a pas de ligne de planification valide, la tâche ne pourra pas être planifiée.
Vérification :
- Accédez à Paramètres > Modèles de tâche et ouvrez le modèle de tâche.
- Cliquez sur 'Ouvrir les calendriers de tâches' et vérifiez que des lignes de planification ont été ajoutées.
👉 Si l’une des conditions ci-dessus n’est pas remplie, ajustez les paramètres afin que la tâche puisse être correctement planifiée.