Sous Paramètres > Employés, vous trouverez toutes les informations sur les employés.
Dans la barre bleue en haut, voyez le nombre de licences dont vous disposez et le nombre de licences attribuées à un employé. Vous trouverez en dessous un aperçu contenant un certain nombre de données pertinentes pour chaque employé, y compris son profil de prix et son rôle.
Le profil est utilisé pour appliquer différents tarifs. Le rôle est utilisé pour restreindre l'accès à des parties d'AdminPulse spécifiques.
Adapter l'employé
Pour ouvrir la fiche d'un employé, cliquez sur cette ligne dans la vue d'ensemble.
Ici, modifiez les détails personnels, le profil de prix ou le rôle de l'employé.
Ajouter un employé
S'il y a encore des licences disponibles, ajouter des employés en cliquant sur le bouton "Ajouter". Entrez les détails et cliquez sur "Ajouter". L'e-mail sera également le nom d'utilisateur de l'employé dans AdminPulse. Dès qu'il est ajouté, un e-mail sera envoyé à cette adresse avec un lien pour définir un mot de passe.
Supprimer un employé
Si certains employés quittent l'entreprise, vous pouvez les supprimer de la liste.
Les inscriptions déjà effectuées seront bien sûr conservées et également visibles dans l'aperçu des enregistrements.
Ainsi, une licence est libérée que vous pouvez utiliser pour d'autres (nouveaux) employés. Vous pouvez également choisir de réduire le nombre de licences.
Après avoir rendu les anciens employés visibles avec le bouton "Anciens employés incl.", cliquez dans la ligne de l'employé sur "Restaurateur employé"
Comment supprimer un employé
Dans l'aperçu, cliquez sur la poubelle à la fin pour supprimer l'employé.
Vous pouvez également cliquer d'abord sur l'employé pour afficher ses détails, puis cliquer sur "supprimer l'employé" en bas de la page.
Veuillez noter que AdminPulse remplit alors automatiquement la date de fin.
Supprimer un employé visible ou non dans l'application
Lorsque vous supprimez un employé, vous pouvez choisir si vous souhaitez que cet employé reste visible ou non dans les filtres des écrans et dans le dossier du client. Il est pratique de laisser l'employé supprimé visible pendant un certain temps afin de pouvoir continuer à filtrer sur celui-ci dans tous les écrans. De cette manière, vous pouvez facilement attribuer les relations, tâches, etc. de cet employé à un autre employé.
Une fois que vous avez transféré toutes les actions à un autre employé, vous ne pouvez plus rendre visible l'employé supprimé.
Rôles
Attribuez différents rôles à vos employés afin de limiter l'accès à des composants AdminPulse spécifiques.
Les rôles possibles sont:
- Administrateur
- Utilisateur général
- Gestionnaire de factures (avant: Utilisateur standard)
- Cet utilisateur peut modifier les propositions de factures, mais ne peut pas les numéroter
- Gestionnaire de relations
- Enregistrement uniquement
Le tableau ci-dessous montre les autorisations pour tous les rôles possibles. "X " signifie gestion complète de l'élément. "0" signifie que vous pouvez consulter l'élément, mais que vous n'êtes pas autorisé de le modifier.
|
X=gestion complète O=consulter |
Vide=pas d'accès | Administrateur | Utilisateur général | Gestionnaire de factures | Gestionnaire de relations | Enregistrement uniquement |
| Gestion des relations | X | X | X | X | O | |
| Enregistrement | Liste de prix | X | X | O | ||
| Enregistrement (enregistrements propres) | X | X | X | X | X | |
| Aperçu des enregistrements (tous les enregistrements) | X | X | O | |||
| Facturation | Factures provisoires | X | X | X | ||
| Factures numérotées | X | X | O | |||
| Transactions | X | X | ||||
| Gestion des tâches | Tableau des tâches | X | X | X | X | X |
| Aperçu des tâches | X | X | X | X | X | |
| Liste de tâches | X | X | X | X | X | |
| Documents | Aperçu des documents | X | X | X | X | |
| Rapports | X | X | ||||
| Configuratie | Propre entreprise | X | O | O | ||
| Paramètres | X | O | O | |||
| Gestion des licences et employés | X | O |
Remarque: les employés ("Enregistrement uniquement" et "Gestionnaire de relations") n'ayant pas accès à la facturation ne verront pas les données financières ailleurs dans AdminPulse, telles que les graphiques de la page d'accueil et les montants des enregistrements.
