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Filtres
Général
En haut se trouvent toutes sortes de filtres que vous pouvez ajuster pour limiter la liste de documents. De cette façon, vous pouvez n'afficher que les documents d'une certaine relation, d'une certaine période, d'un certain type et / ou d'un certain statut de traitement.
Attention : Recherchez uniquement parmi les documents avec les tags sélectionnés dans la partie gauche de l'écran. Plus d'informations à ce sujet dans la section "Dossiers et tags". Lorsque vous revenez à l'écran "Documents", la sélection de la dernière fois est toujours active.
Filtres possibles
- Chercher relation : tapez ici (une partie) du nom de la relation pour voir uniquement les documents liés à cette relation.
- Sans relation : vérifiez facilement s'il existe des documents qui ne sont pas actuellement liés à une relation.
- Pluisieurs relations: c'est ainsi que vous obtenez les documents qui sont liés à plus d'une relation.
- Propres Entreprises : si vous utilisez plusieurs Propres Entreprises, vous pouvez filtrer sur une propre entreprise spécifique.
- Créé par : filtre sur l'employé qui a ajouté le document
- De - jusqu'à : choisissez une date de début et de fin pour filtrer.
- Ce mois - ce trimestre - filtres annuels - tous : filtres prédéfinis qui filtrent sur une certaine période
- Chercher document : permet de rechercher rapidement un document spécifique. Vous pouvez saisir ici (une partie) du nom du document.
- Type : filtre sur un certain type de document
-
Statut :
- Identification : AdminPulse essaie de reconnaître le type de document.
- Identifié : le document a été automatiquement reconnu par AdminPulse.
- Non identifié : le document ne peut pas être reconnu par AdminPulse.
- S'applique pas : documents créés dans AdminPulse, par exemple factures, e-mails, procurations ou lettres de mission. Cela inclut également les modèles d'exemple qui sont déjà dans AdminPulse par défaut. Tous ces documents peuvent également être appelés dans l'écran des documents.
- Traitement en cours : AdminPulse traite les données du document (par exemple, en cochant les sous-tâches, le cas échéant).
- Traité : le document a été reconnu par AdminPulse ou un document non reconnu a été mis à jour manuellement.
-
Statut de l'e-mail :
- Livraison échouée : l'e-mail n'a pas pu être remis. Cela peut se produire s'il y a un problème avec la boîte aux lettres de la personne qui reçoit l'e-mail. Il peut être trop plein, par exemple.
- Livré : l'e-mail a été livré
- Ouvert : l'e-mail a été ouvert
- Non ouvert : cette option vous permet de filtrer facilement les e-mails qui n'ont pas encore été ouverts par le destinataire (il s'agit à la fois des e-mails non livrés et des e-mails livrés qui n'ont pas encore été ouverts).
-
Statut de la signature :
- Vide: si la présence d'une signature n'est pas importante pour un document, vous pouvez laisser ce champ vide
- Pas de signature : aucune demande de signature n'a encore été envoyée.
- Signature nécessaire : le document ne contient pas encore de signature.
- Révoqué : une demande de signature a été envoyée puis retirée.
- Expiré : la demande de signature du document a expiré.
- En attente : une demande de signature du document a été envoyée.
- Echoué : la demande de signature n'a pas pu être envoyée
- Refusé : la personne à qui on a demandé de signer n'a pas voulu signer le document.
- Signé : le document a été signé
- Avec ces tags de document: recherche de documents contenant un ou plusieurs tags de document.
- Sans ces tags de document: recherche de documents qui ne contiennent PAS un ou plusieurs tags de document.
Plus de filtres
- Collaborateur, Collaborateur, (remplaçant), partenaire et responsable. Par exemple, vous pouvez filtrer les documents des associés dont vous êtes l'associé dans la relation.
Aperçu
Sous la barre des filtres se trouve la vue d'ensemble des documents. Ici, vous voyez toujours la liste des documents selon les filtres définis. Reversez le tri en cliquant sur le nom de la colonne.
Outre un nom de fichier, un document de la liste possède un type, une relation liée, un statut de traitement, une date de document, un bouton de téléchargement et un bouton d'action.
En cliquant le bouton d'action, vous lancez l'action proposée sur le bouton. D'autres actions peuvent être sélectionnées via le menu que vous ouvrez en cliquant sur la flèche. Dans l'exemple ci-dessous, l'action proposée est un lien entre le document et une relation, mais les options "Ouvrir" et "Supprimer" sont également disponibles via la flèche.