Le Dashboard des tâches (Tâches > Dashboard) vous offre une vue claire de l’avancement de toutes les tâches utilisant un Calendrier de tâches. Ceci est utile, par exemple, lorsque vous travaillez sur la déclaration de TVA et que vous souhaitez rapidement savoir combien de tâches ont déjà été accomplies, combien sont en cours et lesquelles doivent encore commencer. Toutes les informations sont présentées de manière structurée afin que vous puissiez mieux planifier votre travail et établir vos priorités.
👉 Remarque : Le Dashboard des tâches affiche uniquement les tâches planifiées via un Calendrier de tâches (Paramètres > Modèles de tâche > Calendriers par modèle). Les tâches ponctuelles ou les to-do's n'apparaissent pas ici.
Utilisation des filtres sur le Dashboard des tâches
Avec les filtres situés en haut de l’écran, vous pouvez personnaliser l’aperçu et naviguer facilement vers des informations spécifiques.
Aperçu des options de filtre
- Définir une période : Sélectionnez une période, comme 'Ce mois' ou 'Mois prochain', pour afficher uniquement les tâches de cette période. Souhaitez-vous définir des dates spécifiques ? Utilisez alors le champ 'De - À' pour déterminer votre propre période. Cela vous aide à vous concentrer sur des échéances temporelles.
- Tâches et Calendriers : Vous pouvez filtrer par une tâche spécifique. Affinez davantage votre sélection avec le Calendrier associé à cette tâche.
- Utilisateur attribué : Restreignez l’aperçu aux tâches d’un utilisateur spécifique via le filtre 'Tâche assignée à'.
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Équipes : Utilisez ce filtre pour n’afficher que les tâches liées à une équipe spécifique. Pratique lorsque vous travaillez en équipes et souhaitez examiner l’avancement par équipe.
- Entreprises propres : Si vous gérez plusieurs entreprises dans AdminPulse, vous pouvez choisir d’afficher le graphique par entreprise.
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Fin de l'exercice comptable : Ce filtre permet d’afficher toutes les tâches spécifiquement liées à la fin d’un exercice comptable. Cela est particulièrement utile pour planifier et suivre les échéances importantes.
Modifier l’affichage du graphique
En plus des filtres, vous pouvez également modifier la présentation des données dans le graphique :
- Quantités : Affiche le nombre absolu de tâches pour chaque statut (accomplies, en cours, à faire ou bloquées).
- Pourcentages : Montre les données sous forme de pourcentages, ce qui permet de comparer facilement la progression relative des tâches.
Comprendre et interpréter le graphique
Sous les filtres, vous trouverez un graphique qui fournit une représentation visuelle de l’état de vos tâches planifiées.
Couleurs utilisées dans le graphique
- Vert (accompli) : Tâches entièrement terminées.
- Orange (en cours) : Tâches démarrées, mais non terminées.
- Gris (à faire) : Tâches qui doivent encore commencer.
- Rouge (bloqué) : Tâches temporairement impossibles à exécuter.
Comment les tâches sont-elles affichées ?
Pour les tâches périodiques, comme une déclaration de TVA mensuelle, une ligne distincte par période apparaît (par exemple, une ligne par mois). Pour les tâches annuelles, comme le listing TVA, une ligne par année est affichée.
Accéder aux détails supplémentaires
En plus du graphique, vous pouvez consulter les données plus en détail. Pour cela, utilisez les fonctionnalités suivantes :
Aperçu des statuts
Passez votre souris sur une ligne du graphique. Une fenêtre contextuelle apparaîtra, montrant le nombre de tâches 'Accomplie', 'En cours', 'À faire', ou 'Bloqué'. Si vous avez sélectionné le type de graphique en pourcentage, les données sont également affichées en pourcentages pour mieux interpréter la progression.
Accès à l'Aperçu des tâches
Cliquez sur une ligne de tâche dans le graphique. Cela ouvrira l’écran Aperçu des tâches, offrant un filtre automatique sur la tâche et la période sélectionnées. Vous y verrez une liste de toutes les tâches associées, incluant leurs statuts spécifiques, afin de pouvoir consulter les détails pour chaque tâche.