Le Dashboard des tâches (Tâches > Dashboard) vous donne un aperçu de l’avancement de toutes les tâches qui utilisent un Calendrier de tâches. Vous voyez ainsi rapidement, par exemple, combien de déclarations de TVA sont accomplies, en cours, à faire ou bloquées.
Dans cet article, découvrez comment filtrer le dashboard, adapter l’affichage du graphique et consulter plus de détails sur les tâches.
👉 Remarque : Le Dashboard des tâches affiche uniquement les tâches planifiées via un Calendrier de tâches (Paramètres > Modèles de tâche > Calendriers du modèle concerné). Les tâches ponctuelles et les to-do's n’apparaissent pas dans le dashboard.
Filtrer le Dashboard des tâches
Les filtres situés en haut de l’écran vous permettent d’adapter l’aperçu et d’afficher uniquement les tâches qui vous intéressent.
Filtres standard
- Définir une période : Sélectionnez une période prédéfinie, comme 'Ce mois' ou 'Mois prochain'. Pour consulter une autre période, utilisez le champ 'De - À' afin de définir vous-même une date de début et une date de fin.
- Tâches et calendriers : Sélectionnez une ou plusieurs tâches. Si vous ne sélectionnez qu’une seule tâche, vous pouvez affiner la sélection en fonction du calendrier de cette tâche.
- Tâche assignée à : Affichez uniquement les tâches assignées à un utilisateur spécifique.
- Créé par : Affichez uniquement les tâches créées par un utilisateur spécifique.
- Equipes : Affichez uniquement les tâches liées à une équipe spécifique. Vous pouvez ainsi suivre l’avancement des tâches par équipe.
- Propres entreprises : Affichez uniquement les tâches liées à l’une de vos propres entreprises.
- Fin de l'exercice comptable : Filtrez les tâches en fonction de la fin de l’exercice comptable de la relation associée.
- Masquer les tâches terminées : Activez ce bouton à bascule pour ne plus afficher les tâches entièrement terminées dans le dashboard.
- Sauvegarder recherche : Vous utilisez régulièrement la même combinaison de filtres ? Sauvegardez votre recherche pour ne pas devoir redéfinir tous les filtres lors de votre prochaine consultation.
Ajouter des filtres via Plus de filtres
Via Plus de filtres, vous ajoutez des filtres supplémentaires au dashboard. Recherchez un filtre par son nom ou parcourez la liste, puis cochez le filtre souhaité. Celui-ci apparaît ensuite en haut de l’aperçu, où vous pouvez sélectionner les valeurs souhaitées.
Vous pouvez ajouter plusieurs filtres simultanément. Utilisez Sélectionner tout pour ajouter tous les filtres disponibles à la barre de filtres.
- Tags - relation (avec) : Affichez uniquement les tâches liées à des relations auxquelles un ou plusieurs des tags sélectionnés sont attribués.
- Tags - relation (sans) : Affichez uniquement les tâches liées à des relations auxquelles aucun des tags sélectionnés n’est attribué.
Pour Tags - relation (avec), vous pouvez choisir entre un filtre OU et un filtre ET :
- Filtre OU : affiche les tâches liées à des relations auxquelles au moins l’un des tags sélectionnés est attribué.
- Filtre ET : affiche uniquement les tâches liées à des relations auxquelles tous les tags sélectionnés sont attribués.
💡 Utilisez le filtre OU pour obtenir une sélection plus large. Choisissez le filtre ET pour afficher uniquement les relations qui combinent tous les tags sélectionnés.
Adapter l’affichage du graphique
Sous Type de graphique, choisissez comment afficher l’avancement des tâches :
- Quantités : affiche le nombre absolu de tâches pour chaque statut : 'Accomplie', 'En cours', 'A faire' et 'Bloqué'.
- Pourcentages : affiche la répartition par statut sous forme de pourcentages. Vous pouvez ainsi comparer plus facilement la progression relative des tâches.
Lire le graphique
Sous les filtres, le graphique présente le statut des tâches planifiées. Vous voyez ainsi en un coup d’œil quelles tâches sont accomplies, en cours, à faire ou bloquées.
Couleurs et statuts des tâches
- Vert – Accomplie : tâches entièrement terminées.
- Orange – En cours : tâches commencées, mais pas encore entièrement terminées.
- Gris – A faire : tâches qui n’ont pas encore commencé.
- Rouge – Bloqué : tâches qui ne peuvent temporairement pas être exécutées.
Affichage des tâches périodiques et annuelles
Pour les tâches périodiques, comme une déclaration de TVA mensuelle, une ligne distincte apparaît pour chaque période, par exemple une ligne par mois. Pour les tâches annuelles, comme le listing TVA, une ligne par année est affichée.
Consulter plus de détails sur les tâches
Depuis le graphique, vous pouvez consulter le nombre de tâches par statut ou accéder à l’Aperçu des tâches.
Consulter le nombre de tâches par statut
Passez votre souris sur une ligne du graphique. Une info-bulle affiche le nombre de tâches pour chaque statut. Si vous avez sélectionné 'Pourcentages' sous Type de graphique, les pourcentages par statut sont également affichés.
Accéder à l’Aperçu des tâches
Cliquez sur une ligne du graphique pour ouvrir l’écran Aperçu des tâches. AdminPulse filtre automatiquement l’aperçu en fonction de la tâche et de la période correspondantes. Vous y voyez toutes les tâches associées ainsi que leur statut actuel.