Cliquez sur Nouvelle Relation dans le menu Dossiers Relations. Ajoutez une relation de 3 manières : de la BCE, avec un eID, ou manuellement.
Injecter de la BCE
AdminPulse peut extraire des sociétés belges de la Banque-Carrefour des Entreprises. Remplissez une partie du nom de la société ou le numéro d'entreprise et sélectionnez la bonne relation.
Ajouter avec l'eID
Ajoutez une nouvelle relation à l'aide d'un eID. Le logiciel eID doit être installé. Téléchargez-le d'ici.
Ajouter manuellement
Si la relation ne se trouve pas (encore) dans la BCE, ou si elle est d'origine étrangère ou une personne privée, vous pouvez l'ajouter manuellement.
Une société, une entreprise individuelle ou une personne?
Si votre nouvelle relation a une forme juridique (SRL, SA,...) choisissez l'option "Une société".
Si votre nouvelle relation est une entreprise individuelle choisissez "Entreprise individuelle".
Si votre nouvelle relation n'a pas de forme juridique choisissez "Une personne".
Le type de relation est toujours modifiable après.
Prospect, client, propre entreprise ou autre?
Si vous voulez faire des enregistrements de travail ou de coûts sur cette relation, choisissez Client ou Prospect.
Si vous voulez faire également des factures pour cette relation choisissez Client.
Vous créez votre propre entreprise pour enregistrer du temps qui ne sera pas facturé.
Si vous voulez uniquement garder les contacts de cette relation, choisissez "Autre".
Cette paramètre peut aussi être changé après.
Pays
Choisissez le pays où la relation est basée.
Champs obligatoires
Remplissez-les avant de continuer. Si vous ne connaissez pas le n°de TVA indiquer "Numéro TVA en demande". Vous pourrez ajouter le n° de TVA plus tard dans le dossier relation.
Champs optionnels
Ceux-ci sont facultatifs et peuvent également être compléter plus tard dans le fichier de relation.