Il est possible de faire effectuer par AdminPulse une migration complète de votre liste de clients depuis Excel. Au bas de l'annexe de cet article, vous trouverez le modèle à utiliser à cette fin, avec déjà un certain nombre d'exemples.
Vous trouverez ci-dessous une brève description des champs possibles qui seront importés.
Relations
Le premier onglet du document Excel contient les relations qui seront importées en tant que clients. Les colonnes supplémentaires qui n'étaient pas prévues dans le document standard ne seront pas importées.
Quelques colonnes importantes où la valeur doit être remplie correctement
Type: société/entreprise individuelle/personne
Forme juridique: sélectionner une valeur dans la liste de sélection
Numéro d'entreprise: à remplir uniquement pour les entreprises/gestionnaires. Veillez à ce que le zéro initial soit rempli correctement. Astuce: utilisez le signe '-' pour vous assurer qu'Excel ne supprime pas ce zéro.
Numéro de TVA: à remplir uniquement pour les entreprises/gestionnaires.
Numéro d'enregistrement national: à remplir uniquement pour les personnes physiques
Nationalité/Pays: choisir la valeur dans la liste de sélection
Relations liées
Il est possible de créer un lien entre deux relations, basé sur le numéro de TVA/numéro de registre de prix/nom d'une relation, et le numéro de TVA/numéro de registre de prix/nom de l'autre relation. Ceci permet, par exemple, d'importer les différents responsables d'une entreprise. Veuillez noter que si nous devons créer un lien basé sur le nom, ce nom doit correspondre exactement au nom de la feuille "Relations".
Important: les deux relations doivent exister dans le premier onglet!
Les types suivants sont actuellement pris en charge:
- Contact
- Bénéficiaire
- Mandataire
- Dirigeant
- Partenaire
- Actionnaire
- Auditeur
- Contrôle par autres moyens
- Enfant